■
十五、 审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
六、审议通过《关于2016年度运营及财政预算的议案》
表决成果:同意__8__票;否决__0__票;弃权__1__票。
１６、其它对付款：岁暮其它对付款６，９７４万元，同比削减６１．６０％， 次要为本年已领取收购德祥集团６５％股权款子１．３７亿元。
（四）阐扬保守营业和本钱平台劣势，抓住机缘，实现跨境电商物流成长计谋
本议案将提请股东大会审议,在股东大会通事后生效。
（二）资产、欠债环境阐发
十四、 审议通过《关于修订
一、审议通过《公司2015年年度演讲及其
分析上述阐发，停业收入同比根基持平的次要缘由是供应链商业的营业收入同比下降抵销跨境分析物流营业增加所致。跨境分析物流营业因为营业量添加、收购德祥、引进空运团队等要素下，运营规模扩大略销了我国进出口负增加、运力供求严峻失衡、采购运价下降等要素的影响，２０１５年停业收入同比上升１２．８４％，运营规模和市场拥有率连结上升态势，主营焦点营业的运营能力、分析合作能力持续加强。
本议案将提请股东大会审议,在股东大会通事后生效。
2016年4月12日
公司与现实节制人之间的产权及节制关系的方框图
专项演讲
机场为珠三角次要的国际空港，国际航路航班密度高，货运能力和劣势较着，按照收集和营业成长规划，公司上半年为子公司从市场全体引进了运营能力较高的专业团队，主打跨境空运物流，以提高集团在本地收集的运营能力，添加新的成长动力，部门团队已于６月底前到位。新团队２０１５年录得空运营业量１３，５４３吨，收入达２．８４亿元，利润总额１，８７４万元，实现了开门红的预期运营方针。
的通知布告》(通知布告编号:临2016-024号)。
港中旅华贸国际物流股份无限公司
２、应收单据：岁暮应收单据１，５８９万元，同比添加３３．６６％，次要是尚末到期的银行承兑汇票添加。
８、固定资产：固定资产净额添加５，４７８万元，次要是华南快速消费品仓储分拨核心项目从在建工程转入４，５１８万元。
证券代码:603128 证券简称:华贸物流 通知布告编号:临2016-018
１１、短期告贷：岁暮告贷６．８２亿元，同比添加３４．６２％，次要是收购德祥集团６５％股权款添加了银行短期贷款。
１．４ 大华会计师事务所（特殊通俗合股）为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲。
单元： 股
三、审议通过《2015年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》
七、 审议通过《关于利用部门闲置募集资金临时用于弥补流动资金的议案》
其他申明
经中国证券监视办理委员会证监许可[2012]501号文核准,本公司向社会公开辟行人民币通俗股股票(A股)10,000万股,每股刊行价为6.66元,共募集资金666,000,000元,扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、评估费用、消息披露费、股份登记及买卖所上市费用、印花税等相关刊行费用后,募集资金净额为609,820,815.57元。上述募集资金已于2012年5月22日全数到账,并由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明(2012)验字第60468585_B01号《验资演讲》。
本公司募集资金投资项目标资金利用环境,拜见附表(募集资金利用环境对照表)。
本议案将提请股东大会审议,在股东大会通事后生效。
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
单元：万元
表决成果:同意__9__票;否决__0__票;弃权__0__票。
■
（二）办理不竭立异
本议案将提请股东大会审议,在股东大会通事后生效。
特此通知布告。
７、在建工程：岁暮华南快速消费品仓储分拨核心项目已落成并转固定资产。
十一、审议通过《2015年度利润分派预案》
６、存货：岁暮存货１．４７亿元，同比添加２７２．０３％，次要是供应链商业营业岁暮在途商品添加。
■
公司拟对《公司章程》的部门条目进行点窜,具体内容如下:
截至2015年12月31日,募集资金专户余额环境如下表:
财政费用
上述事项细致内容请拜见公司同日在上海证券买卖所网(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《关于华贸物流为深圳港中旅供应链商业无限公司供给的通知布告》(通知布告编号:临2016-022号)。
２０１５年停业成本７２．８３亿元，同比下降１．６９％，此中跨境物流成本４６．９３亿元，占比６４．４４％；供应链商业成本２５．９０亿元，占比３５．５６％。公司平台核心扶植、资本整合和立异营业模式持续取得成效，降低了运营成本，添加了营运的效益。 公司按照既定的运营策略进行转型和布局调整，在外部市场和内部办理的双重影响下，供应链商业营业钢材产物及电子产物向外采购成本别离同比下降３６．５５％及５３．５３％，根基连结了本项营业营收和成本同向、同步的变更。
演讲期供应链商业营业量２，９６２，４８５吨，同比增加３３９．１６％；实现停业收入２６．３５亿元，同比下降１８．４７％。在停业收入中，钢铁及矿砂运营收入的比重为６７．６２％，电子产物运营收入的比重为３２．２２％。本年度供应链商业营业实现毛利４，４８２万元，约占归并毛利总额的６．４５％，同比削减１，８４１万元；毛利率１．７０％，同比下降０．２６个百分点；实现利润总额５８４万元，同比削减７４．７４％。公司电子产物停业收入的比重下降了２３．９７个百分点，次要是部份客户由于调整出产打算，削减了采购委托。
１３、对付账款：岁暮对付账款５．９９亿元，同比削减５．８２％，此中：分析跨境物流对供应商结算的对付账款余额５．８１亿元，同比添加７，８８３万元；供应链商业营业采购施行未结算货款１，９０４万元，同比削减１．１６亿元。
港中旅华贸国际物流股份无限公司
表决成果:同意__3__票;否决__0__票;弃权__0__票。
3、用闲置募集资金临时弥补流动资金环境
的议案》,同意对《募集资金办理轨制》进行恰当修订,并通过修订后的《募集资金办理轨制》。
２０１５年，公司继续环绕主停业务实施兼并收购，与中特物流告竣１００％股权的收购和谈，研究确定了严重资产重组方案。２０１６年３月１０日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会２０１６年第１８次会议审核，相关严重资产重组事项获得无前提通过。公司于２０１６年３月２４日收到中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份无限公司向杰讯睿智科技成长无限公司等刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》，本次买卖获得正式核准。２０１６年３月２５日，中特物流１００％的股权已过户至华贸物流名下，中特物流成为公司全资子公司。
表决成果:同意__9__票;否决__0__票;弃权__0__票。
二、审议通过《2015年度内部节制评价演讲》
本议案将提请股东大会审议,在股东大会通事后生效。
详见本演讲第三节，一、演讲期内公司所处置的次要营业、运营模式及行业环境申明
■
■
公司跨境办事产物分析，收集完美，资本劣势较着，若何将这些劣势充实较好地阐扬出来，需要总部担纲并担任做好影响业绩增加和快速成长各次要要素的管控和协调工作，以消息通明和资本婚配，保障全收集以八类焦点营业的客户为核心，成立全营业的结合营销和配合共同支撑的协调系统，以较强的施行力办事和保障运营与业绩方针的告竣。２０１５年度内这项工作持续获得了进一步的加强和深化，焦点营业市场拥有率持续添加，营业盈利能力进一步提高。
表决成果:同意__3__票;否决__0__票;弃权__0__票。
１．６ 按照中国证监会关于上市公司分红的相关，拟以公司２０１６年 ４月１１日总股本８７４，５７４，１６２股为基数，向全体股东每１０股派发人民币现金股利０．６６元人民币（含税），合计分派利润金额５７，７２１，８９４．６９元人民币，占可供分派利润的５１．２８％，残剩未分派利润５４，８３０，７６６．１０元结转留存。上述分红派息的议案将呈报２０１５年度股东大会核准后实施。
（五）抓住国度计谋的机缘期，拓展工程物流，优化供应链商业的营业模式和客户布局
证券代码:603128 证券简称:华贸物流 通知布告编号:临2016-019
表决成果:同意__9__票;否决__0__票;弃权__0__票。
办理费用
■
（十） 持续加速兼并收购程序
主停业务分行业、分产物、分地域环境的申明
2014年4月17日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于利用部门闲置募集资金采办银行保本理财富物的议案》,同意公司利用不跨越14,500万元人民币闲置募集资金当令采办低风险理财富物,详见公司2014年4月19日披露的《港中旅华贸国际物流股份无限公司关于利用部门闲置募集资金采办银行保本理财富物的通知布告》(通知布告编号:临2014-012)。按照上述决议,公司利用闲置募集资金共计8,000万元别离向中国银行股份无限公司上海市宝山支行采办了3,000万元、5,000万元银行理财富物,详见公司2015年1月17日披露的《港中旅华贸国际物流股份无限公司关于利用闲置募集资金采办银行理财富物实施环境的通知布告》(通知布告编号:临2015-001)。
跟着国度对跨境电子商务税征和货色监管等各项政策的逐渐开阔爽朗化和趋于不变，公司一方面较好地规避了政策的周期性风险，另一方面将加大阐扬空运进出口、海运进出口、境表里物流收集等与跨境电商物流联系关系性强的本身保守营业和新成立的劣势，同一规划，同时充实操纵和阐扬本钱平台劣势，抓住机缘，积极与境表里次要跨境电商企业开展包罗兼并收购在内的全方位合作，整合本身和市场资本，逐渐成立全球跨境电商物流全链条办事及其平台劣势，勤奋成为该市场中物流办事的领先者，同时增厚公司的收入和盈利。
■
７．３与上年度财政演讲比拟，对财政报表归并范畴发生变化的，公司该当作出具体申明。
１、货泉资金：岁暮货泉资金６．４７亿元，同比添加２６．２７％，次要是运营性现金净流入添加。
（六）引进新团队，添加新动力
二演讲期次要营业或产物简介
单元：元 币种：人民币
港中旅华贸国际物流股份无限公司监事会
五、募集资金利用及披露中具有的问题
５．１通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股环境表
2016年4月12日
公司持久专注中国与全球的跨境分析物流，具有收集结构完美、办事产物分析、进口和出口近海运输运力市场整合能力强、全收集物流步队专业、熟悉跨境物流全流程全环节的节制、客户办事和营运协划一方面的领先劣势，为抓住跨境电商迅猛成长成长带来的机缘，２０１５年度申请取得国际快递专营派司，且多项物流营业已与跨境电商行业深度对接并开展普遍合作，运营规模持续扩大。
■
修订后《公司章程》中第五条为:公司注册本钱为人民币874,574,162元。
１．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实在、精确、完整，不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并承担个体和连带的法令义务。
港中旅华贸国际物流股份无限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议2016年4月11日在以通信表决体例召开。本次会议由公司监事会刘德福掌管,应出席会议的监事3名,现实出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开合适《中华人民国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份无限公司章程》的。经出席会议监事审议,分歧通过如下决议:
2015年6月18日,公司从募集资金专户支取10,000 万元闲置募集资金用于临时弥补流动资金。
本期新纳入归并范畴的子公司：
■
■
表决成果:同意__6__票;否决__0__票;弃权__0__票(联系关系董事回避表决)
二、募集资金办理环境
2、募投项目先期投入及置换环境
１．１ 为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定网站上细心阅读年度演讲全文。
为规范募集资金的办理,并对募集资金专户存储和利用进行明白,本公司2011年第五次姑且股东大会审议通过了《港中旅华贸国际物流股份无限公司募集资金办理轨制(修订)》,以便于募集资金到位后办理利用以及对其利用环境进行监视。2015年11月30日,公司2015年第一次姑且股东大会审议通过了《关于点窜
１．３ 公司全体董事出席董事会会议。
2015年3月27日,本公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于利用部门闲置募集资金采办银行保本理财富物的议案》,同意公司利用不跨越8,000万元人民币闲置募集资金当令采办低风险理财富物,授权刻日自董事会审议通过之日起1年内无效。详见公司2015年3月28日披露的《港中旅华贸国际物流股份无限公司关于利用部门闲置募集资金采办银行保本理财富物的通知布告》(通知布告编号:临2015-012)。
无
七涉及财政演讲的相关事项
修订后《公司章程》中第十七条如下: 公司的股份总数为874,574,162股,全数为通俗股。
公司正逐渐优化供应链商业的营业模式和客户布局，加强与物流营业的联动、协同效应，共同国度一带一、中国企业走出去等的政策，将营业模式转型和方针客户群次要定立在中交建等受政策盈利的地方和国资企业，在供给供应链商业营业的同时，更深切地挖掘这类大型客户的物流办事需求，国货国运，加长公司的办事链条，提高公司营业的利润空间，并择机有序地退出与分析跨境物流营业联动性不高、利润空间较低的钢铁采购施行营业。
七、审议通过《关于2016年过活常联系关系买卖的议案》
仓储第三方物流：
（一）主停业务阐发
表决成果:同意__9__票;否决__0__票;弃权__0__票。
５．２公司与控股股东之间的产权及节制关系的方框图
本期运营勾当现金净流入２．７４亿元，同比添加流入０．３９亿元。为实现运营现金净流入，公司持续加强现金流办理的流程和内部节制，合理放置供应链商业营业的时点、结算、收款，在大客户、间接客户账期有所添加的环境下，持续两年实现了运营现金流的底子好转，改变了两年前的大额净流出的情况。
利润表及现金流量表相关科目变更阐发表
其它营业为内地与两地铁运输、货色速递和跨境及当地公运输营业，演讲期实现毛利３，０７７万元，同比增加了３３．８１％。
表决成果:同意__9__票;否决__0__票;弃权__0__票。
■
单元：元
７．２演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的，公司该当申明环境、更正金额、缘由及其影响。
本年财政费用２，２７６万元，同比添加２５８．９７万元，增幅１５．５６％。此中：
的议案》
截至2015年12月31日,公司募投项目尚未全数扶植完成,不具有募集资金结余的环境。
７．１与上年度财政演讲比拟，会计政策、会计估量和核算方式发生变化的，公司该当申明环境、缘由及其影响。
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一、演讲期内次要运营环境
董事会经审议同意授权深圳供应链向南洋贸易银行(中国)无限公司深圳分行继续申请授信额度,额度添加至等值人民币壹亿伍仟万元整,并由公司供给最高额人民币壹亿伍仟万元整的连带义务,范畴包罗分析授信额度项下的主债务、利钱、罚金及相关违约金,授信刻日为两年。
表决成果:同意__3__票;否决__0__票;弃权__0__票。
１．费用
上述事项细致内容请拜见公司同日在上海证券买卖所网(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《2015年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》(通知布告编号:临2016-020号)。
十二、审议通过《关于购买天安核心10楼物业的议案》
五、 审议通过《2015年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》
本期纳入归并财政报表范畴的主体共４８户，具体包罗：
公司按照既定的运营策略进行转型和调布局，在外部市场和内部办理的双重影响下，供应链商业营业钢材产物及电子产物向外采购成本别离同比下降３６．５５％及５３．５３％，根基连结了营收和成本同向、同步的变更。
利钱收入３，４９６万元，同比添加８７７万元，增幅 ３３．４９％。次要缘由是收购德祥集团添加了贷款约１．８亿元，添加了利钱收入约９０４万元。
本议案将提请股东大会审议,在股东大会通事后生效。
董事会经审议同意向友利银行(中国)无限公司深圳分行申请授信额度,额度为等值人民币伍仟万元整,授信刻日为两年。
■
１、对外股权投资总体阐发
本议案将提请股东大会审议,在股东大会通事后生效。
■
单元：元 币种：人民币
为连结审计工作的持续性和不变性,同意续聘大华会计师事务所为公司2016年度外部审计机构。
第二届董事会第十九次会议决议通知布告
5、结余募集资金的利用环境
（下转B47版）
（一）非主停业务导致利润严重变化的申明
表决成果:同意__9__票;否决__0__票;弃权__0__票。
单元：元 币种：人民币
（１）．主停业务分行业、分产物、分地域环境
２０１５岁暮公司的流动比率为１．６２、总资产欠债率为４９．３１％、净资产欠债率为９７．２９％、净欠债比率（总欠债减货泉资金／总资产为）２８．１８％、计息欠债率（银行告贷／总资产）为２２．２８％，流动资产占总资产的比重为７９．５２％。公司继续连结了轻资产运营的劣势，资产欠债程度合理，具备持续成长能力。
（四）行业运营性消息阐发
按照中国证监会关于上市公司分红的相关,拟以公司总股本874,574,162股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利0.66元人民币(含税),合计分派利润金额57,721,894.69元人民币,占可供分派利润的51.28%,残剩未分派利润54,830,766.10元结转留存。上述分红派息的议案将呈报2015年度股东大会核准后实施。
■
上述事项细致内容请拜见公司同日在上海证券买卖所网(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《关于利用部门闲置募集资金临时用于弥补流动资金的通知布告》(通知布告编号:临2016-023号)。
１．收入和成本阐发
公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所上市法则》等相关律例和监管机构的要求，出力提高管理、运营和消息披露程度，加强与本钱市场、投资者、监管机构等相关者之间的互动沟通，落实股东报答规划。２０１５年上半年，公司按照上年度归属股东的净利润的４０％派发觉金股利，同时以本钱公积向股东每１０股转增１０股，完成了利润分派和转增本钱，公司在实现计谋和运营方针的根本上，勤奋股东和投资者的好处。
１２、对付单据：岁暮对付单据３９８万元，同比削减９３．６３％，次要是供应链商业营业开出的银行承兑汇票较客岁削减。
２０１５年公司运营班子按照董事会确定的运营方针和方针，环绕跨境现代分析第三方物流及其客户和市场需求的规模，制定了国际空运、国际海运、工程物流、直客合同物流、仓储第三方物流、海外同业合作、跨境电商物流、供应链商业等的总计谋和各营业板块的子计谋，继续鞭策市场资本、收集资本、营业资本、客户资本、办理资本的无效整合和营业拓展，进一步阐扬平台协同劣势，保障了焦点营业和计谋营业较强的施行力。在此行动下，２０１５年度公司降服了我国和全球次要经济体进出口负增加，跨境物流运力供需失衡，运价波动大和营运风险提高档多种叠加晦气要素，阐扬分析第三方物流整合优化市场资本和矫捷应变的劣势，环绕公司计谋，狠抓收集协同和一体化运营办理，办理不竭立异，办事客户，外行业合作激烈的市场中，２０１５年实现国际空运营业量２３．４５万吨，同比增加２３．０７％；实现国际海运营业量７６．８９万标箱，同比增加１３．２６％；实现停业收入７９．７８亿元，同比增加０．１４％；实现利润总额１９，６１０万元，同比增加２７．３７％；实现净利润１５，４１９万元，同比增加２９．３６％，实现归属母公司净利润１４，３１４万元，同比增加２３．４４％，完成了演讲期的运营及利润方针。国际空运、国际海运的市场拥有率持续添加，计谋营业拓展的成效，并购带动盈利增加的效应扩大，公司的全体办事能力、持续成长能力、收集协调能力、营业盈利能力和焦点合作能力在进一步加强。
本期筹资勾当现金净流入０．８２亿元，为银行告贷流入１２．８２亿元、股权激励行权流入０．２５亿元、银行告贷流出１１．０６亿元、分派股利流出８，３０６万元、领取利钱流出３，４９９万元的成果。收购德祥集团的６５％股权款以短期银行贷款领取，因而，本期连结筹资勾当现金净流入。
三会计数据和财政目标摘要
的议案》
国际空运：
５、其它应收款：岁暮其它应收款１４，９３７万元，同比添加４６．６９％，添加４７５５万元，次要为按照行业老例存出的营业金比岁首年月添加６３７万元及供应链商业营业在岁尾有客户的代付营业款添加了２，１９８万元。
为了提高募集资金的利用效率,降低财政费用,确保公司和股东好处的最大化,2015年6月17日,第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议别离审议通过了《关于继续利用部门闲置募集资金临时用于弥补流动资金的议案》,同意公司利用10,000 万元闲置募集资金临时弥补流动资金,利用刻日不跨越十二个月。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
表决成果:同意__9__票;否决__0__票;弃权__0__票。
表决成果:同意__3__票;否决__0__票;弃权__0__票。
一、 审议通过《2015年度监事会工作演讲》
４． 仓储第三方物流。２０１５年仓储第三方物流营业的停业收入３．５２亿元，同比增加５６．９９％。２０１４年洋山港国际物流核心建成并投入营运、２０１５年中佛山华南快速消费品物流核心建成试业，加强了仓储第三方物流的营运能力，公司充实操纵平台劣势、资本劣势、客户根本开辟了全球货运、依云水、百威啤酒、颇尔等国际同业和间接客户，添加了仓储第三方物流营业的收入。
上述事项细致内容请拜见公司同日在上海证券买卖所网(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《关于2016年过活常联系关系买卖的通知布告》(通知布告编号:临2016-021号)。
单元：元 币种：人民币
公司国际空运进出口货量在上海、、天津、郑州、南京、厦门、广州、深圳等我国次要空港和物流节点城市的市场地位领先，演讲期国际空运营业量２３４，５４５吨，同比增加２３．０７％，停业收入响应增加１０．２２％。本年度国际空运营业实现毛利２８，１８８万元，约占全数营业毛利总额的４０．５３％，同比添加４，４４６万元；毛利率１２．３１％，同比添加０．８９个百分点。单元停业收入９，７６６元，同比削减１０．４４％；单元采购成本８，５６４元，同比削减１１．３３％；单元毛利１，２０２元，同比削减３．５３％。演讲期公司强化营业平台核心扶植、收集协同营销、聚焦渠道和客户办理，集中运力采购和开辟差同化办事产物、成长大客户包机营业、立异办理机制等多项无效办法，应对进出口外贸负增加的挑战，连结了毛利率和盈利能力的提拔。
各办事产物的收入环境为：
■
4、超募募集资金的利用环境
2016年4月12日
３． 国际工程物流。２０１５年国际工程物流营业量完成３，８８５票，同比增加４．６６％；停业收入２．１２亿元，同比增加３３．１４％。公司以 “一带一”的国度计谋为市场开辟方针，对内加强组织能力扶植，对外添加营业拓展、客户和项目投标的投入，鼎力开辟我国对外投资的工程物流营业，组建进入风电设备物流范畴的运营团队，因此衔接的营业量添加。
修订前《公司章程》中第十七条如下:公司的股份总数为808,349,000股,全数为通俗股。
八、审议通过《关于公司向友利银行(中国)无限公司深圳分行申请授信额度的议案》
（八）开辟智能物联网
修订前《公司章程》中第五条为:公司注册本钱为人民币808,349,000元。
本议案将提请股东大会审议,在股东大会通事后生效。
单元： 万元 币种：人民币
四、 审议通过《关于2016年度运营及财政预算的议案》
表决成果:同意__9__票;否决__0__票;弃权__0__票。
港中旅华贸国际物流股份无限公司董事会
演讲期国际空运、国际海运和供应链商业三大主停业务的停业收入各占归并停业收入的比重别离为２８．７１％、２９．６５％和３３．０３％，合计达到９１．３９％，其响应的毛利额为５１，８９８万元，占分析毛利额的７４．６２％，此中国际空运毛利的比重为４０．５３％、国际海运毛利的比重为２７．６５％，供应链商业营业毛利的比重为６．４５％。以国际空、海运货运代办署理为焦点的跨境分析物流营业目前仍然为公司盈利的次要来历。公司曾经逐渐加大了国际工程物流及仓储第三方物流营业的投入与开辟力度，力争逐渐提高办事产物的盈利能力和盈利比重，相信通过将来几年的勤奋最终可以或许构成协同、平衡成长的款式，提拔公司将来的盈利空间。
２． 国际海运。２０１５年国际海运营业量７６．８９万标箱，同比添加１３．２６％；停业收入２３．６５亿元，同比增加２７．２０％，运营规模及市场拥有率亦持续添加。公司国际海运通过订舱平台扶植、大客户合同物流开辟、发卖机制立异，提高了营业的营销能力，在国际海运运力供求严峻失衡运价持续下滑的环境下，公司实现了营业量增加和停业收入增加。
（１）．成本阐发表
１５、对付职工薪酬：岁暮对付职工薪酬７，５１３万元，同比添加３９．４８％，次要为岁暮计提为完成查核并尚未发放的绩效金添加。
表决成果:同意__9__票;否决__0__票;弃权__0__票。
无
为了募投项目标成功实施,公司在募集资金到位前已利用自筹资金事后投入募投项目,2012年度公司以募集资金置换事后投入的自筹资金3,064 万元。(细致环境见2012年6月7日上海证券买卖所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关通知布告)。2015年上半年公司未利用自筹资金事后投入募投项目。
单元：元 币种：人民币
本议案将提请股东大会审议,在股东大会通事后生效。
按照《上市公司监管第2号--上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》等相关的要求,港中旅华贸国际物流股份无限公司(以下简称“华贸物流”、“本公司”或“公司”)对2015年募集资金存放与现实办理利用环境进行了全面核查,演讲如下:
二、审议通过《公司2015年年度演讲及其
其它：
２．现金流
三、2015年募集资金的现实利用环境
表决成果:同意__9__票;否决__0__票;弃权__0__票。
表决成果:同意__9__票;否决__0__票;弃权__0__票。
三、 审议通过《公司2015年度财政决算演讲》
公司已披露的相关消息及时、实在、精确、完整,不具有披露问题和募集资金违规利用环境。
■
停业成本变更缘由申明：
按照“以兼并收购实现逾越式成长”的成长计谋，本年度公司一方面抓好募投项目扶植，另一方面积极推进本钱运营。
四、审议通过《公司2015年度董事会工作演讲》
仓储营业实现毛利１１，２２２万元，同比增加１５５．３８％；毛利率为３１．９２％，同比添加１２．３０个百分点。毛利增加来历山港临港华贸国际物流核心投入运营及收购德祥集团进口分拨营业。
6、利用闲置募集资金采办银行理财富物实施环境
１４、预收账款：岁暮预收账款５，３２５万元，同比削减７２．８２％，次要是供应链商业营业预收的营业金。
九、审议通过《关于华贸物流为深圳港中旅供应链商业无限公司向南洋贸易银行(中国)深圳分行申请授信额度供给的议案》
国际海运：
单元：元
2、募集资金的存放及三方监管和谈的环境
■
上述事项细致内容请拜见公司同日在上海证券买卖所网(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《关于召开2015年度股东大会的通知布告》(通知布告编号:临2016-025号)。
■
成本阐发其他环境申明
表决成果:同意__3__票;否决__0__票;弃权__0__票。
无
公司采纳区域联动机制，鼎力拓展大客户合同物流，在上年度开辟中兴通信、中国桥、采埃孚等一批中外客户的根本上，本年度又成长了三星集团、上海电气等一批新客户，间接客户数量和营业规模均实现了较快增加。国际制造和畅通企业的物流供应商采购决策权逐渐向中国转移，中国企业走出去、引进来规模的不竭扩大，客观上为公司这一计谋方针的实现供给了有益的市场，这不只有益于公司品牌提拔和盈利能力改善，更有益于公司从境内工场到境外收货点或境外工场到境内收货点跨境“门到门”一站式全过程、全链条供应链办理系统和合作能力的成立，优化了公司国际空运、国际海运、供应链商业、国际工程物流和仓储第三方物流营业的客户布局，改善了营业的毛利空间。
公司募集资金投资项目打算利用募集资金额为50,000万元,超募资金为109,820,815.57元,为了降低财政费用,进一步提拔公司的盈利能力,公司利用超募资金6,000万元用于银行贷款。2012年6月5日,公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议别离审议通过了《关于利用部门超募资金用于银行贷款》的议案,并经公司董事、监事会、保荐机构颁发明白同意看法。2015年上半年公司未利用余下的超募募集资金。
四、变动募投项目标资金利用环境
募集资金到位后,公司严酷按照《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》、《上市公司监管第2号--上市公司募集资金办理和利用的监管要求》及《港中旅华贸国际物流股份无限公司募集资金办理轨制(修订)》的要求存放、利用及办理募集资金。
公司跨境物流办事产物分析，境内境外的收集完美，办事的客户涉及制造和畅通的各个行业，办事需求的条理丰硕多样，为进一步加强和立异贸易模式和办事程度，为客户缔造价值，提高公司跨境现代分析第三方物流的领先分析合作力，２０１５年度内，公司本色性启动了物联网＋消息化的研发工作，出力制造“四六物联”新型智能物联网平台，营业范畴包罗空运出口、空运进口、海运出口、海运进口、仓储第三方物流、直客合同物流、海外同业合作七个焦点营业板块，营业和办事的笼盖面广，研发落地后，将大大加强公司对客户的吸引和集聚能力，也将有益于提高效率和降低营运成本，同时依托物联网和大数据的融合，将进一步开辟物联网金融等新贸易模式，实施新的成长计谋。
修订《公司章程》中第五条
上述事项细致内容请拜见公司同日在上海证券买卖所网(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《关于修订
为更好地利用募集资金,为公司营业成长弥补所需资金,削减公司财政费用,降低公司运营成本,公司和股东好处,监事会经审议同意公司从募集资金专户支取部门闲置募集资金人民币8,400万元用于弥补流动资金,利用刻日不跨越十二个月,利用期满后,公司将上述资金偿还至募集资金专户。本次利用部门闲置募集资金弥补流动资金,仅限于主停业务相关用处,不会通过间接或者间接放置用于新股配售、申购,也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的买卖。
国际工程物流：
４、预付账款：岁暮预付账款２．６２亿元，同比削减５５．８４％，次要为供应链商业营业未结算的指定采购营业的预付货款削减。
（五）投资情况阐发
的议案》
■
（三）强化和加强结合营销和营业协同的组织、义务和机制
本议案将在董事会审议通事后提请股东大会审议,在股东大会通事后生效。
六办理层会商与阐发
港中旅华贸国际物流股份无限公司
按照计谋成长规划，近年来公司以市场资本的办理半径为纪律，以区域平台核心扶植为抓手，持续开展全收集的资本整合和协同工作，建立新的总部－平台核心－公司运营办理模式，三者的定位和职责清晰了然，关系垂直、扁平、慎密、高效，改变了过去总部－公司模式下办理资本不婚配、不合错误称，对公司的管控和办事支撑不到位以至单打独斗、各自为政的短处，向收集平台一体化运营、集约化成长标的目的转型升级，且运转效能表示较为优异。
本议案将提请股东大会审议,在股东大会通事后生效。
１０、递延所得税资产：岁暮递延所得税资产１，９９８万元，同比添加３３．０５％，次要是资产减值预备、已计提未发下班资所发生的递延所得税资产别离同比添加１３０万元及３７８万元。
单元：元 币种：人民币
公司已于2015年6月12日如期将用于弥补流动资金人民币10,000万元的募集资金偿还至募集资金专户,并将还款环境通知了公司保荐机构中银国际证券无限义务公司、保荐代表人和募集资金存储专户的开户银行。
表决成果:同意__3__票;否决__0__票;弃权__0__票。
３、应收账款：岁暮应收账款１１．６１亿元（如将结算的应收账款占用减去结算的对付账款，现实结算占用的资金净额约５．６亿元），同比削减５．６２％，此中：分析跨境物流应收账款余额１０．８３亿元，同比添加０．３１亿元；供应链商业营业１．１０亿元，同比削减０．９１亿元。期末应收账款的账龄环境为：１年内１１．４３亿元，比重９５．８４％；一年以上两年以下２，７６９万元，比重２．３２％；两年以上２，２０１万元，比重０．０４％。本年应收账款周转６．５２次，全体收受接管５６天处于行业的合理程度。公司按照个体认定及账龄阐发法在本年度计提了坏账预备９５６万元，累积计提３，２７０万元，夯实了应收账款的质量。对应收账款的办理，公司成立了由财政部分结算、对账、收款，营业、财政、办理层配合担任的管控系统和轨制，保障了应收账款可以或许平安收受接管，较好地节制了风险的发生。
１．５ 公司简介
表决成果:同意__9__票;否决__0__票;弃权__0__票。
供应链商业：
公司将按照计谋和主停业务，继续加速优良物流企业兼并收购的程序，实现逾越式成长的同时，内涵和外延成长相连系，向物流计谋结构和财产运营标的目的转型升级。
经核实评价，中特物流具备资产质量优、营业和资产联系关系度高、合作劣势较着、效益好、团队专业敬业、行业成长前景优、可整合空间大等项特征，估计每年可增厚公司约１亿元净利润。
证券代码:603128 证券简称:华贸物流 通知布告编号:临2016-020
表决成果:同意__3__票;否决__0__票;弃权__0__票。
（九）规范营运，投资者好处
十三、 审议通过《关于利用部门闲置募集资金临时用于弥补流动资金的议案》
（一）建立架构，进行资本整合，阐扬平台劣势
２０１５年实现国际空运营业量２３．４５万吨，同比增加２３．０７％；实现国际海运营业量７６．８９万标箱，同比增加１３．２６％；实现停业收入７９．７８亿元，同比增加０．１４％；实现利润总额１９，６１０万元，同比增加２７．３７％；实现净利润１５，４１９万元，同比增加２９．３６％，实现归属母公司净利润１４，３１４万元，同比增加２３．４４％，完成了演讲期的运营及利润方针。
为了更好地阐扬资本劣势,提高募集资金的利用效益,加速落实公司成长计谋,经公司2014年度股东大会审议核准,公司暂缓“国外物流收集扶植项目”中华贸物流()无限公司、华贸物流(欧洲)无限公司的投资,将上述项目应投未投的募集资金6,647万元用于参与收购上海德祥国际货运代办署理无限公司、上海德祥物流无限公司、上海德祥船务无限公司、上海德祥集装箱运输无限公司各65%股权,并间接控股上述公司子公司上海德祥物流营销无限公司和上海德祥国际航空货运代办署理无限公司,不足部门由公司自筹资金补足。
为规范本公司募集资金办理和利用,中小投资者的权益,按照中国证监会《上市公司监管第2号--上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》的相关,本公司别离在中国银行股份无限公司上海市宝山支行、招商银行股份无限公司上海宜山支行、招商银行股份无限公司深圳常兴支行、中国民生银行股份无限公司上海东方支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)开设账户作为募集资金专项账户(以下简称“专户”),2012 年5 月23日,本公司及保荐机构中银国际证券无限义务公司(以下简称“中银国际”)与上述银行别离签定《募集资金专户存储三方监管和谈》(以下简称“三方监管和谈”)。公司已将募集资金存放在如下募集资金专户中:
修订《公司章程》中第十七条
（七）积极研讨立异员工激励打算
五、审议通过《公司2015年度财政决算演讲》
一、募集资金根基环境
一主要提醒
演讲期内公司投资设立了
本期投资勾当现金净流出２．２６亿元，为投入临港仓储物流核心扶植资金１，３３０万元、投入华南快速消费品仓储分拨核心扶植项目２，２２２万元，购买固定资产收入１，８９１万元，收购德祥６５％股权款１．３７亿元，采办理财富物４，０００万元等投资勾当流出，上述除了并购德祥的收入外，投资次要用于仓储第三方物流营业投入，在轻资产运营的根本上适度提高重资产的比例，延长办事链条，提拔各线营业的协同能力，添加营业的附加价值。
１． 国际空运。２０１５年国际空运的营业量２３．４５万吨，同比添加２３．０７％；停业收入２２．９１亿元，同比上升１０．２２％。公司国际空运营业收入增幅低于营业量增幅，次要为运力供求失衡，国际空运货量增加不足，导致航空公司通过降低运费收货来保障装载率，因此公司按照运力采购成本响应同步伐低了办事产物单元售价（单元：吨，下同），此要素削减了约２．６７亿元收入。公司在进出口商业负增加，运力供求严峻失衡、合作白热化的新常态下，依托完美的国内收集、办事平台、出名度、天分、实力和平安营运记实，整合渠道资本、客户资本、收集资本、营业资本，在全国或区域内与承运人进行普遍的合作，不竭拓展新渠道，成长新客户，以掌控的渠道和资本开辟满足客户分歧需要的办事产物，扩大发卖量，添加了运营规模和市场拥有率，营业量同比添加２３．０７％，此要素又添加了４．７９亿元收入，抵销了单价收入下降的影响。公司在次要空港进出口货量分析排名连结领先地位，焦点合作能力持续加强。
资产及欠债情况
五股本及股东环境
演讲期国际海运营业量７６８，９１１标箱，同比增加１３．２６％，高于同期我国口岸集装箱吞吐量增加４．２％的比例，停业收入２３．６５亿元，同比增加７．２０％；实现毛利１９，２２８万元，约占全数营业毛利总额的２７．６５％，同比添加毛利１，９８９万元；毛利率８．１３％，同比添加０．３２个百分点。公司国际海运营业在连结不变的根本上重点优化客户布局，通过并购添加高毛利的海运进口分拨营业，自动削减了毛利较低的部门代订舱营业，根基维持了营业的毛利空间。
特此通知布告。
■
第二届监事会第十六次会议决议通知布告
六、 审议通过《2015年度内部节制评价演讲》
２０１５年度办理费用１．４３亿元，同比添加１，２０９．５０万元，增幅９．２２％。职工薪酬同比添加１，４８１万元，是办理费用增加的次要要素，占全数增量的１２２％。次要办理费用的比重如下：
主停业务 本公司主营跨境现代分析第三方物流，具体供给以国际货代为焦点的中国与全球跨境门到门全过程一站式分析现代物流办事。 本公司所处置的跨境现代分析物流办事是指按照客户要求，接管出口和进口货色的国际空运、国际海运、工程物流、直客合同物流、仓储第三方物流、海外同业合作、供应链商业、跨境电商等营业的总包或者分包，高效组织和节制空运、海运、铁、公、水、仓储、集货和分拨等的多式联运勾当，具体包罗营销、客户征询、方案设想、成本节制、时效和全程客服等在内的前期办事，运输、理货、仓储、配套功课、配载集装和监管等在内的过程办事，订舱、单证、关务、港区等在内的港口离境办事，空运集运、海运集运、铁集运、公集运、水集运在内的国际运输办事，目标港清关、仓储、转运、分拨派送等在内的目标地办事，以及结算和资金流等在内的跨境全过程现代分析第三方物流办事。 本公司所处置的供应链商业营业次要是为出产和流互市供给采购施行和分销施行的分析办事，包罗市场消息，上下流合同办理，商质量量、价钱和交货期协调，物流方案和资金放置。 本公司自成立以来不断专注跨境现代分析第三方物流办事，比来三年主停业务未发生严重变化。 运营模式 在跨境物流业内，分歧物流企业的投资标的目的、产物和供给办事的定位各有分歧，社会上一般认为次要有第一方物流、第二方物流、第三方物流和第四方物流等的分歧业态。本公司的运营模式以跨境现代第三方物流为主，同时具备现代物流的征询、阐发诊断、设想优化、过程节制、消息办事及其推广等第四方分析办事功能，为整合国内国际物流市场资本、运转和全面办事供给者，专业和系统性较强。 本公司为跨境物流市场中集成度较高的分析办事企业，通过规模和集约化运营，为客户供给全方位的持久、专业、高效现代分析物流办事。本公司在中国和全球次要物流节点地域扶植办事和营运网点，收集结构完美，办事尺度化、流程化、消息化和不变分歧，向分歧业业客户供给全球跨境进出口货色的现代物流办事，并构成收集协同效应。 行业环境 现代物流办事业的发生和成长得益于席卷世界的经济全球化过程。在经济全球化的鞭策下，资本设置装备摆设已从一个工场、一个地域、一个国度扩展到整个世界，现代物流办事业通过现代运输手段、消息手艺和收集手艺，降低了物流成本，提高了物流效率，在国际商业和全球资本设置装备摆设中阐扬着越来越大的感化。同时，现代物流办事业也被认为是国民经济成长的动脉和根本财产，其成长程度成为权衡一个国度现代化程度和分析国力的主要标记之一。 陪伴社会物流总额的添加，我国社会物流费用（包罗运输费用、保管费用和办理费用）也同步增加。２０１５年１－１１月全国社会物流总费用９．３万亿元，同比增加４．０％，虽然比２０１４年的增幅有所放缓，但在国内经济增速放缓、进出口商业负增加的环境下，物风行业仍处于增加的态势。 国际通行以全社会的物流总费用占ＧＤＰ 的比例来评价整个经济体的物流效率，社会物流总费用占ＧＤＰ的比例越低暗示该经济体物流效率越高、物流成长程度更加达。以此目标计较，２０１４年我国社会物流总费用与ＧＤＰ的比率为１６．６％。近年来总体呈迟缓下降的趋向，表现我国物流效率逐步提高。 一般而言，发财国度物流总费用占ＧＤＰ比重都在１０％摆布，与欧美和日本等发财国度比拟，我国物流成本占ＧＤＰ的比重仍然较高，物流成长程度与发财国度仍有较大差距，将来仍有较大的成长空间。
十、审议通过《关于2016 年续聘公司外部审计机构的议案》
演讲期国际工程物流营业量３，８８５票，同比添加４．６６％。国际工程物流营业实现毛利３，３４８万元，同比添加７６．２１％％，毛利率１５．８３％，同比添加３．８７个百分点。国际工程物流营业的运营能力正逐渐提拔，预期收入和盈利将持续改善。
经大华会计师事务所审计,2015年度华贸物流(母公司报表)共实现的净利润69,270,426.41元,加上岁首年月未分派利润96,609,277.02元,减去2014年度分派的股利46,400,000.00元,再提取10%亏损公积金后,本年可供股东分派的利润为112,552,660.79元。
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港中旅华贸国际物流股份无限公司董事会
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为更好地利用募集资金,为公司营业成长弥补所需资金,削减公司财政费用,降低公司运营成本,公司和股东好处,董事会经审议同意公司从募集资金专户支取部门闲置募集资金人民币8,400万元用于弥补流动资金,利用刻日不跨越十二个月,利用期满后,公司将上述资金偿还至募集资金专户。本次利用部门闲置募集资金弥补流动资金,仅限于主停业务相关用处,不会通过间接或者间接放置用于新股配售、申购,也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的买卖。
近年和２０１５年度内，公司运营办理层持续检讨和优化成长计谋规划，以办理立异为抓手，持续提高计谋落地的施行力，在全八类焦点营业、全架构、全收集内成立和推广“以客户为核心，以问题为导向，以优良办事为底子，协同高效”的办理系统，加强组织能力和组织活力，压力和方针逐级传送，并树立以贡献者为本的企业文化，动力和活力不竭加强。
1、募集资金办理轨制的制定和施行环境
公司本年停业成本７２．８２亿元，同比下降１．６９％，此中跨境物流成本４６．９３亿元，占比６４．４４％，供应链商业成本２５．９０亿元，占比３５．５６％；计入间接成本中的人工成本及固定资产折旧０．４１亿元，占比０．５７％。本公司向外采购成本占９９．４３％，比重与２０１４年度根基持平。申明公司平台核心扶植、资本整合和立异营业模式初步取得了成效，降低了运营成本，添加了营运的效益。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
四２０１５年分季度的次要财政目标
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□合用 √不合用
特此通知布告。
本期纳入归并财政报表范畴的主体较上期比拟，添加１户，此中：
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２０１３年公司授予５３位高管和焦点股票期权激励打算。目前，国度正在出力奉行深化国有企业，公司央企控股大股东随之出台了一系列制造市场所作主体的摆设和政策。在此布景下，公司正在摸索立异员工持股等激励打算，研发激活运营团队积极性和缔造性的“业绩硬束缚、成果强激励”方案和机制，保障国有控股企业在充实合作范畴继续连结运营活力和成长动力。
９、长等候摊费用：岁暮长等候摊费用４１０万元，同比削减３５．９１％，次要是本年摊销３７３万元所致。
发卖费用
表决成果:同意__9__票;否决__0__票;弃权__0__票。
港中旅华贸国际物流股份无限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第十九次会议于2016年4月11日以通信表决体例召开。本次会议由公司董事长张震掌管,应出席会议的董事9名,现实出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开合适《中华人民国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份无限公司章程》和《董事会议事法则》的。经出席会议董事审议,分歧通过如下决议:
２０１４年１０月成功收购德祥集团后，２０１５年德祥集团实现停业收入２．８３亿元，利润总额３，６９７万元，净利润３，１５７万元，我方占６５％股权，扣除近９０４万元领取资金利钱后，现实净利润贡献１，１４８万元。
汇兑收益９８５万元，同比添加收益１，００２万元。岁暮人民币对美元汇率大幅贬值令汇兑收益大幅添加。
２０１５年度发卖费用３．４１亿元，同比添加３８．６７％，次要缘由为：一、在本年度通过平台核心扶植、收购归并、成长收集、引进人才使运营规模扩大，焦点主停业务的营业量增加、市场拥有率上升而添加了发卖费用收入；二、经停业绩大幅提拔按照强激励硬束缚机制计提的绩效金添加。上述两项要素中的职工薪酬同比添加８，３８８万元，其增加额占发卖费用增量的８８％，其他费用项目有增有减，全体呈现略有下降的趋向。
金额单元:人民币元
3、募集资金专户余额环境
７．４年度财政演讲被会计师事务所出具非尺度审计看法的，董事会、监事会该当对涉及事项作出申明。
1、募集资金投资项目标资金利用环境
2015年募集资金存放与现实利用环境
５． 供应链商业。２０１５年供应链商业营业的停业收入２６．３５亿元，同比下降１８．４７％，此中钢铁的采购施行营业收入同比下降３７．１７％；电子产物的采购施行营业收入同比下降５３．２５％。受我国经济布局调整影响，钢铁需求不足与产能过剩的矛盾凸起，市场行情疲软，商品价钱持续下滑，面临严峻的市场情况，为降低运营和资金收受接管风险，公司在加强原有客户运营风险管控的前提下自动削减了钢铁产物运营和采购施行的规模，运营策略调整削减了响应的营业的收入。电子产物采购施行的收入占供应链商业营业收入的比例为３２％，同比削减２４个百分点，因为客户指定采购的订单大幅削减，停业收入降幅较大。
