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May 19

安全公司首单境外本钱市场刊行高级债:安然人寿12亿美元高级债落地2017年5月1

  安然人寿暗示,本次债券的刊行,旨在进一步拓宽间接债权融资渠道,优化本钱布局,降低分析债权成本, 加强公司支撑海外“一带一”计谋实施能力,助力公司海外投资成长,提拔安然人寿的本钱实力和合作力。

  据领会,国际三大评级机构之一的穆迪授予本次债券信用级别A3,刊行人主体信用级别A2 (瞻望不变)。期间履历中国股市两次熔断及停盘,但本次债券刊行仍获得了国际各大投资者的普遍关心和积极认购,账簿一度冲破50亿美元,最终订单来自近200个优良投资者,此中银行、基金/资管和公营机构(含主权基金、政策性金融机构、超主权机构)为最次要的认购主体。

  同时,在较高的超额认购倍数支撑下,最终刊行息差和初始息差比拟收窄了25BP,是近期市场中收窄最多的刊行。市场人士暗示,本次刊行表现了国际本钱市场对安然人寿的高度承认,为后续境外融资奠基根本。

  息显示,2015年9月,国度发改委发布了《关于推进企业刊行外债存案登记制办理的通知》(发改外资[2015]2044号), 安然人寿本次债券刊行是自通知生效后首只由境内主体间接到境外刊行的美元债券。

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