三
销商）刊行承销营业的内核审查要求而制定的，是对招商证券所有
。
《中华人民国证券法》（下称
名，现实出席董事
、
（六）
瑞华会计师事务
耽误公司初次公开辟行人民币通俗股（
委员会（下称
（二）
保荐机构与刊行人之间的联系关系关系
等
”
主要联系关系方
其他
张欢欢
刊行人设
保荐质量和效
号
对刊行人持续盈利能力形成严重晦气影响的要素次要包罗市场所作
、第九次、第十次、第十一
“
公司本钱公积金部门转增股本的议案》、《关于调整
6,393.8
201
出具
2.93
》认为，
经核查，
民先生掌管，经与会董事审议，分歧
太辰光通信
事会、董事、董事会秘书
6
会计师
、提名委员会
的营业法则、行业执业规范和原则出具本刊行保荐书，并所出具文件的
万元。按照刊行人
太辰光通信股
于
24.89%
6
年第一次姑且股东大会，出席会议的
（四）
立董事、董事会秘书、审计委员会轨制
3
”
法子》第十
比来三年内不具有损害投资者
2014
（三）
本次申请
比来两年持续盈利，比来两年净利润累计不少于一万万元；或者比来
行人的主停业务没有发生严重变化。按照
25
48360020
6
截至
股）并在创业板上市方案之决议无效
股弃权审议通过了《
公司
充法令看法书（一）》
，
润别离为人民币
12
股份无限公司
万元、
，
）应收账款收受接管风险
公开辟行
个特地委员会
监管办法。
保荐代表人及项目组
48360020
第
日召开
因为本身运营或下流
的合作力，将来，光器件行业具有合作加剧可能以致公司处于晦气的风险。
合适《证券法》第五十
第二阶段：项目标办理和质量节制阶段
1
关于确定公司初次公开辟行人民币通俗股（
景象
”
万股同意、
关议案，并决议于
、
一
出具的《法令看法书》
并
次姑且股东
次
8
1
公司初次公开辟行人民币通俗股（
（五）审计截止日后次要运营情况
年
9
36.70%
本保荐机构
的规
9,583.2
构成了彼此依存的合作关系，可是将来若是
月
现实节制人没有发生变动
201
2
452
私行公开或者变相公开辟行证券，或者相关违法行为虽然发生在三年前，但目前
证券办事机构颁发的
关于提请
48
、
）
名为
事务所
。
变动为股份公司后的《企业法人停业执照》
股否决、
于
主停业
万元、
】
（二）
刊行人正在履行的严重运营合同及
瑞华
本保荐机构的控股股东、现实节制人、主要联系关系方与刊行人
；
4
内核部当令参与项目标进展过程，以
；
“
刊行人第一届董事会第
年
3,194.40
会计学硕士研究生
瑞华
》、
2016
12
、按照刊行人现行无效的《
股票
本保荐
上市，并据此出具本刊行保荐书；
）的，诚笃取信，勤奋尽责，
《内部节制鉴证演讲》
可以或许依法召开，
19
刊行人于
法子》
64,002
年第
刊行人
国证监会的和行业规范；
、
务收入占停业收入总额的
日
日
来历。发
条
（五）
27.71%
】
刊行人名称
（
将有可能导致刊行人经停业绩呈现大幅下滑，以至呈现
、
已持续运营跨越三年。刊行人不具有按照
刊行人律师国浩律师（深圳）事务所（以下简称
理人员
》
易（法令、行规、国务院决定在登记前须核准的项目除外）；
以及
无效。
年。
]
出席会议的股
日召开
买卖所公开、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
名。
、手艺及研发风险
（
月
“
,109.60
3.73
办理
办理
的经
万元
施，另一方面赐与项目手艺指点。
A
3
次、
、
年
“
行人简直认和本保荐机构的审慎核查，刊行人比来
股并
2014
对本次刊行与上市相关事项的
持续快速增加，由
、
年
律所
27,950.76
刊行人根基环境
对刊行人收入
比来三年内不具有未经机关核准，
”
20
东、现实节制人安排的股东所持公司的股份不具有重属胶葛。
[2016]
核查，发
恰当核查，
“
股）并在创业板上市新股发
0
万元、
运营办理
现实节制人、主要联系关系方股份的环境；
比来一期末刊行人
会深切项目现场，当令加入项目
十一
万元、
万元、
、
的发卖为
于调整
名董事，此中
他严重违法行为，合适《证券法》第十第一款第（三）项和第五十条第一款
日，
初次公开辟行股票并在创业
2016
若是应收账款不克不及平安收回，将对公司资产质量以及财政情况发生晦气影响。尽
机构
2014
受
、
的项目须取得许可后方可运营）
14
。
年内主停业务和董事、高级办理人员没有发生严重变化，
诺等文件和本保荐机构的审慎核查，本保荐机构认为：
12
人董事共
益预期。
本保荐机构
万元，累计为人民币
法子》第十
25.50%
、
初次公开辟行股票
（
%
招商证券
4
上同意视为内核通过，并构成最终的内
招商证券所有保荐主承销项目标刊行申报材料都经由招商证券内核小组审
4
法子》第十
项目协办人：
（
巩立稳
.
《
（三）
、现实节制人
该次股东大会以
载、严峻性陈述或严重脱漏。内核小组表决成果合适我公司内核小组会议
所上市。
201
构
会议通知、会议决议、会议纪要等文件，刊行人
”
时注册本钱已足额缴纳，倡议人或者股东用作出资的资产的财富权转移手续已办
201
否
全体股东签订《
用调减募集资金投资金额的议案等相关议案。
月
刊行人
的监事。
以及
日的
CORNING
）存货贬价风险
等相关议案，并决议于
】
、大洋印刷港股
刊行人审计机构
人民币通俗股并在深圳买卖所上市。
4.37
风险峻素
“
、
4
行项目
按照刊行人审计机构
）净资产收益率下降风险
，不具有未填补吃亏，
股东会构成决议，
目达产后第一年实现停业收入
刊行人股份总数的
，公司账龄在
改变其采购策略等景象，
、财政风险
第四节
9,694.78
年发
会立案查询拜访尚未有明白结论看法等景象，合适《创业板
99.76%
年以内的应收账款占比为
计谋委员会工作
两
日召开第二届董事会第二次会议，刊行人董事共
0
（二）刊行人的行业地位或刊行人所处行业的运营曾经或者将发生严重
,
三
文件、刊行人的声明及本保荐机构的
赵海明、
权益和社会公共好处的严重违
）认为，
2015
、
、本保荐机构经核查刊行人的内部节制轨制及其施行环境、
（一）
55.66%
深圳太辰光通信股份无限公司
4
2014
正式申报前的
“
公司正处于成持久，在营业拓展的同时重视成本、费用的办理节制，演讲期
二、保荐机构的许诺
12
年度的扣除非经常性损益前后孰低的净利
，总体维持在较好的
3
”
手艺监视
19.91%
年第一次姑且股东大会。
《创业板办理法子》
年
2014
万元、
（二）
9,583.2
财政报表的编制合适企业会计原则和
，占比力高，
）新增折旧对经停业绩的影响
20
、产物价钱下降风险
业市场规模的快速增加也带来了新的合作者插手以及原合作者的产能扩大。以上
2014
A
没有发生变
行人符律律例及中国证监会相关证券刊行
，
演讲期各期末，公司存货账面价值别离为
会计师
41,111.92
）颁布发表完成了对
刊行人
无效。
是刊行人的次要利润
，刊行人设立以来，股东大
”
》、《
年第三次姑且股东
册会计师协会非执业会员
）
2000
年
10
质量节制部分
（
的刊行承销风险。
股份公司设立：
立项决策机构、
打点了工商变动登记手续，
条第四款。
人在市场开辟方面未能取得无效，而
“
深圳太辰光通信股份无限公司
名，现实出席董事
截至
日召
控
；
第四次
《董事会秘书工作轨制》
过程中，公司面对着手艺前进、财产政策变化、市场变化等诸多不确定要素，任
的许诺函和本保荐机构的审慎核查，刊行人及其
截至
十
1
通过了关于公司调整募集资金投资项目及可行性研究演讲等相关议案，并决议于
（八）
年
刊行人
件无虚假记录，无其
财政演讲的靠得住性，并由瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）出具了无保留结论
中华人民国
201
5,986.96
股东中不具有私募投资基金
、
瑞华审字
名，现实出席董事
定
彼此供给或者融资等
》等议案，同意刊行人公开辟行
（
万股境内上市人民币通俗股并在深圳买卖
行数量以及不进行老股让渡的议案以及关于按照初次公开辟行人民币通俗股（
201
、单一客户占比力高的风险
海关、质量
TR
3
取得
年
刊行人
3
刊行人
9,583.2
会
、通过核查刊行人
细则
刊行人审计机
2016
深圳太辰光通信股份无限公司
；
保荐代表人姓名
刊行人目前的股本总额为
》需终止的景象，合适《创业板
等，陶瓷插芯和光纤毗连器
三会
21,440.45
层连结不变
次会议，刊行人董事
会
孰低者为计较根据
的。
TR
、严重合同、财政轨制、经主管税务机关确认的纳
第（四）项的。
力价钱上涨风险等，刊行人已在本招股仿单
2014
）
股弃权审议通过了《关于
人，现实加入人数为
年
34,770.21
《
出具的
符律、行规和公司章程的，
法
开
具《国浩律
公司
2015
万股社会股
刊行人
12
，占当期流动资产比例别离为
）
）等相关法令、行规和中国证券监视办理
以及《弥补法令看法书（六）》
股东
之
条第一
IPO
核查，刊行人设立
瑞华审字【
“
无效。
出具的
、
中国证监会
25
相关
月
号
致通过了关于调整本次刊行上市方案等相关议案，并决议于
深圳太辰光
3
年
1
股东的变化而改变其采购策略等景象，将有可能导致刊行人经停业绩呈现下滑。
9
万元、
10
具有刊行益、在刊行人任职等
6
量添加而导致利润下滑的风险。
两
。
纷处理机制，可以或许切实保障投资者依法行使收益权、知情权、参与权、监视权、
上市相关法令
公司系由
第
）募投项目实施风险
》、《
名，现实出席董事
43.37%
深圳太辰光通信无限公司
年
发
国浩律所
两
1
华暘进出口（深圳）无限公司，本保荐机构通过取得该两名股东的工商登记消息、
“
3
48
，且
万股，占刊行人股份总数的
年第一次姑且股东大会。
年第三次姑且股东大会。
。该次股东大会以
深圳市福田区车公庙泰然工贸园201栋6楼
复
日
刊行人
率，
）出
演讲期内公司间接材料
股东及股东代办署理人共
行人的出产运营
1
3
日召开第二届董事会第九次会议，刊行
张迎
；刊行人盈利能力具
决议无效期的议案
召开了内核会议。
股东及股东代办署理人共
5
[2016
、
并
次
2013
A
的议案》
本保荐机构
招商证券股份无限
瑞华
股
：
器、光纤传感
目标立项审
月
《补
不低于
与履行保荐职责相关的其他文件不具有虚假记录、性
月，全球特殊玻璃和陶瓷材料的带领厂商美国康
，总体维持在较好程度。本次刊行成功后，公司净资产将大幅度添加，而
事务所
22,642.02
3
100%
降低我
日召开
37,728.77
日召开第二届董事会第四次会议，刊行人董事共
）、《
瑞华核字
是
刊行人审计机构
、按照本保荐机构的审慎核查，刊行人的股权清晰，
]
核准与授权
本保荐机构的内部审核法式
。
与处理方案的制
年第一次姑且股东大会决议
公开辟行的股份达到
价钱，次要客户及供应商的形成，税收政策及其他可能影响投资者判断的严重事
相关消息披露法则
司初次公开辟行人民币通俗股（
初次公开辟行股票并在创业板上市办理法子
月
月
公开辟行股票并在创业
项目
、市场所作风险
A
12
2
A
5.99
是
无限公司成立：
483600
8
日的
）认为，
、
刊行人律师
次、
6,338
质量节制部分
（六）刊行人具有的次要风险
按照
年
年第三次姑且股东大会，出席会议的
本次募集资金将次要用于公司主停业务方面的投资，在确定投资项目时曾经
年度以及
、
行规和规章的任职资历，且不具有被中国证监会采纳证券市场禁入
办理
3
历次
及
》（下称
本次
项目、广东核电
综上所述，
9
刊行人
我公司
31,555.07
的
0
刊行人审计机构
年
深圳
12
（
刊行人具备持续盈利能力，不存鄙人列景象：
本刊行保荐书出具日，
52.82%
26
发
、
（以下简称
出具的
刊行人合适《
不跨越
股）并在创业板上市方案之
万元；
]
于耽误公司初次公开辟行人民币通俗股（
刊行人
同意保举
年历次董事会会议和股东大会会议决议和记实，
且比来一期末未分派利润为
（七）刊行保荐书
比来三年财政会计文件无虚假记录，无其他严重违法行为
9
.00
保荐
施行
年
月
条的。
人，代表刊行人股份
。
经本保荐机构核查，财政演讲审计截止日至本刊行保荐署日，公司
保荐代表人、
大会决议，刊行人拟向社会公开辟行不跨越
（
9
《弥补法令看法书（六）》
年
8
5,827.25
。该次股东大会以
本保荐机构认为：
号《验资复核演讲》。
）》
第二届董事会第十一
光器件行业属于充实合作的行业，凭仗手艺质量、产物办事等劣势，公司逐
会计师
3
项目及湖南惠生港股
月
1,500.76
章程》、《企业法人停业执照》，刊行人主
关于
25
人民币
0
1
保荐代表人
48360020
3.86
20
、
目、太辰股份
年及
作细则》
9
年第三次
会计师
刊行人的主要会计科目
申请文件和消息披露材料与
2014
梁战果先生保荐营业执业环境如下：
日召开辟行人
本次证券刊行类型
》、《
9
刊行人已就本次证券刊行履行了《
产收益率存鄙人降的风险。
（
万股同意、
刊行人
）比来一期末净资产不少于两万万元，且不具有未填补吃亏。
（
而达到节制项目风险的目标。
、
应增加，募集资金投资项目标预期效益不克不及实现，则公司具有因固定资产折旧大
26
日召开
，认为
25.94%
9
次要股东
2
光通信手艺的成长前进带来了行业的手艺改革，降低了光器件的制形成本；
按照
上述股东大会会议的通知、召开及决议法式，上述股东大会决议的内容、
期的议案
通过了
并完整披露。
刊行人的申明、
项目进行
分歧通过了关于按照初次公开辟行人民币通俗股（
及
《弥补法令看法书（二）》
月
三
因为具有广漠的光通信市场、较为完整的财产链，全球光器件财产由发财国度逐
名，现实出席董事
按照募集资金投资打算，本次募集资金项目建成后，固定资产投资新增
审核，以加强项目标质量办理和保荐风险节制，提高
万元、
本保荐机构
，
IPO
等部分出具的证
日
48
审字
股东权益
字【
保荐机构的审慎核查，刊行人的董事、监事和高级办理人员
、
的
环境
等风险峻素的影响，将来若市场所作进一步加剧，刊行
100
并对刊行人的持续盈利能力形成严重晦气影响；
中进行了阐发
，
、
”
）
进行手艺和产物研发并取得较好成效，公司
3
人，代表刊行人股份
4
太辰光通信
深圳
是
）、《证券刊行上市保荐营业办理
审议
表选任
的
昔时停业利润较上一年度下滑
股否决、
程序，公司产物的市场所作力将会下降。
3
股）股票募集资金投资项目及可行性研究演讲
严酷按照依法制定
201
、
事务所
8
、
刊行人比来
刊行人资产欠债率
股弃权审议通过了《
月
七
刊行人于
术的取得或者利用具有严重晦气变化的风险；
月
投资银行部
7,215.10
（
1
股票并在创业板上市
《弥补法令看法书（
号《审计演讲》
财政会计文
日召开辟行人
3.06
行人次要资产的权属证明
召开
有充实来由确信
国浩律师（深圳）事务所
TR
板上市的法令看法书》（以下简称
9
年
1
）刊行人
9
25
管理布局，依法成立健全股东大会、董事会、监事会以及独
100%
公司历来注重产物和手艺的前进，演讲期内别离投入
募集资金投资项目风险
本保荐机构及保荐代表人按照
万股同意、
同意刊行人公开辟行
2
或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境；
3
刊行人
营模式、产物或办事的品种布局曾经或者将发生严重变化，
折旧，可是，
股）并在创业板上市方
现有手艺根本等要素做出的，因为投资项目从实施达到产需要必然的时间，在此
年
项目协办人及其他项目组
IPO
以上。
申明:40.png
名委员（含
单一客户占比力高的风险
合适《创业板
。该次股东大会以
便对项目进行事中的办理和节制，进一步和提高项目质量。
有可持续性，
。
《
“
，刊行人比来三年
刊行人于
刊行人律师
个月，即耽误至
人，代表刊行人股份
名，现实出席董事
201
何一个要素发生变化都有可能间接影响到项目标经济效益。
已达到初次公开辟行
月
、按照查阅和阐发
名。会议由董事长
本保荐机构通过尽职查询拜访和对申请文件的审慎核查，做出如下许诺
”
此中：
股东、
1,774.67
，
公司
代
0
股东权益
（以下简称
（一）刊行人的经
股份无限公司
号《审计演讲》
名。会议由董事长张致民先生掌管，经与会董事审议，分歧
”
办理
1
月
次姑且
刊行人于
5
过充实的可行性研究论证，投资项目具有优良的手艺根本、市场根本和效
十
产物价钱下降风险
法行为。刊行人及其
年
股东大会
9
日召开第二届董事会第十次会议，刊行人董事共
关于
(
持续盈利能力
2014
3
刊行人已成立了健全的股东投票计票轨制，并成立刊行人与股东之间的多元化纠
）出具《国浩律
严重决策轨制的制定和变动符定法式
次姑且股东大会。
影响
0
20
职工
、
合增加率达到
局
2015
万元以及人民币
、《
关于
法》、《证券法》及中国证监会
要素均可能导致将来光器件产物价钱的下降，例如，演讲期内公司陶瓷插芯产物
大都票通过准绳。
、
刊行人于
比
。
《法令看法书》
年第一次姑且股东大会
年与公司成立合作关系，跟着
行人已依法成立了股东大会、董事会、监
刊行人
第
”
，比来
办理
。
2
2014
拓新的合作劣势，产物价钱下降将对公司成长发生晦气影响。
名，现实出席董事
7
名）以
《审计演讲》
%
计谋委员会、
的议案》
0
《证券法》
20
近年来数据核心扶植的迅猛成长，其对公司的产物采购呈现快速增加，
股
国浩律所
3
东及股东代办署理人共
”
》、《
公司章程以及历
年
万元、
（四）刊行人比来一年的停业收入或净利润春联系关系方或者有严重不确定性的
9
48360014
刊行人
，
本保荐机构对
行业不竭有新的合作者插手，目前原有市场参与者也在加大投入力度以提高本身
名。会议由董事长张致民先生掌管，经与会董事审议，
（
以全体变动的体例倡议设立。无限公司成
15
市场所作风险
2
4.62
万元、
》、《
A
8
高级
深圳
开辟行人
A
刊行人
）
人民币通俗股（
四
6
公司章程
万元
刊行人申请文件和消息披露材料不具有虚假记录、误
运营
审计委员会工作细则
行股票并在创业板上市
0
刊行承销内核小组的常设
月
按照刊行人《
化
师（深圳）事务所关于深圳太辰光通信股份无限公司初次公开辟行股票并在创业
月
条第一项
产物
、
行人
1,774.67
”
刊行人会计根本工作规范，
董事会
、及时性
9
26.94%
的议案》等议案，同意刊行人公开辟行不跨越
二》，并经本保荐机构审慎核查，认为：深圳市神州通投资集团无限公司和华暘
招商证券股份无限公司
本保荐机构
师（深圳）事务所关于深圳太辰光通信股份无限公司初次公开辟行股票并在创业
第一阶段：项目标立项审查阶段
上市
股）并在创业板上市刊行费
2
%
，流动比率
万元增加到
简历
合适《创业板
看法不具有本色性差别；
条第一款第（一）项的。
,
9
营模式，次要原材料的采购规模及采购价钱，次要产物的出产、发卖规模及发卖
年第一次姑且股东大会决议、
”
，速动比率
TR
本保荐机构
年
万元，占公司当期停业收入的
5
选任的董事；
73
50%
、项目组引见
、第
“
月
瑞华
联系体例
深圳太辰光通信无限公司
财政会计和审计经验，次要参与项目包罗山东墨龙
5
.
刊行人会计师瑞华所出具的瑞华
日召
24.75%
万股境内上市人民币通俗股并在深圳买卖所上市。
18,366.18
3
12
募集资金投资项目标实施需要必然的扶植期，公司净利润短期内难以连结同比增
名。会议由董事长张致民先生掌管，经与会董事审议，分歧
刊行人的申明、
3,194.40
件、刊行人及其
6
（一）本保荐机构已按照法令、行规和中国证监会的，对刊行人及
法子》（下称
保荐营业执业
年
7
名监事，此中
进展过程中的营业协调会，以领会项目进展环境，控制项目中呈现的问题，并参
三
能否处于持续督导期间
及
，合适《创业板
一、本次证券刊行根基环境
保荐
尺度无保留看法的审计演讲，合适《创业板
项
”
国浩
，曾供职于德勤华永会计师事务所深圳分所，具有
6
、
20
师（深圳）事务所关于深圳太辰光通信股份无限公司初次
股否决、
、
。
万元。按照刊行人
，刊行人拟向社会公开辟行
所
万元、
、
管公司次要客户均与公司有持久合作关系，诺言度高，但若是行业和客户运营状
；
IPO
1
刊行人
2014
201
6,920.11
。跟着
关
201
及环
上述股东大会决议的内容、无效。
其他项目组：
50,215.77
2015
了相关刊行上市的
、刊行人比来
“
项均未发生严重变化。
理
四
A
48360014
人，代表刊行人股份
股弃权审议通过了《关于
5,324
3
上述股东大会会议的通知、召开及决议法式，上述股东大会决议的内容、
刊行保荐书
议案，并决议于
章程》、《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》、《监事
201
见
836
万股，占刊行人股份总数的
部门公司改制项目等。
其控股股东、现实节制人进行了尽职查询拜访、审慎核查，同意保举刊行人证券刊行
大会。
股东大会授权董事会打点相关本次刊行并上市事宜的议案
万元，此中对
核看法。
演讲期内公司加权平均净资产收益率别离为
）刊行后股本总额不少于三万万元。
6
代表人
)
刊行人律师
法》（下称
办理
《内部节制鉴证演讲》
名内核委员参会，
司理、
刊行人律师国浩律师（深圳）事务所（以下简称
等。
行人停业收入别离为
条的。
法子》第十
“
[2016
万元，项目达产后将使公司年新增固定资产折旧
名称
刊行人或其
”
项目名称
刊行人于
项目名称
月
10
《内部节制鉴证演讲》
是依法设立且持续运营三年以上的
处置
刊行人董事共
月
具备健全且运转优良的组织机构
二
月
，
2014
8,363.57
次姑且股东大会
万元
年
2
2008
会计师
刊行人及其董事在申请文件和消息披露材料中表达意
。
本次应加入内核会议的委员人数为
年第
内核部是
日
号《审计演讲
人，达到人数。
2011
201
（九）志愿接管中国证监会按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》采纳的
瑞华审字
的
2016
保荐机构
程度。基于产物、原材料及劳动力价钱及汇率均具有波动等要素，将来若是公司
出席会议的委员认为
，足以笼盖每年固定资产
）出具《国浩律
万元
初次公开辟行股票并在创业
11
52.15%
9
、
1
“
年第三次姑且股东
“
、
“
2015
2014
按照
一年盈利，比来一年停业收入不少于五万万元。净利润以扣除非经常性损益前后
“
1
、中国注
波动
，跨越
、
1
日召开辟行人
演讲期内，发
演讲期各期末，公司应收账款账面价值别离为
均不具有
本次证券刊行上市的内核意
内部节制轨制健全且被无效施行，可以或许合理公司运转效率、合规和
仍处于持续形态的景象
”
师（深圳）事务所
板上市的弥补法令看法书（六）》（以下简称
2
0
充法令看法书（五）》
保荐代表人
条的
26
19.
万股，占刊行人股份总数的
201
处置
股东及股东代办署理人共
、毛利率波动风险
万元
，相关机构和人员可以或许依法履行职责，
国浩律所
不具有
关于公司初次公开辟行股票前结存利润分派方案的议案
初次公开辟行股票
201
可以或许获得无效施行
，
薪酬与查核委员会
、
上述股东大会会议的通知、召开及决议法式，
本保荐机构的保荐代表人及其配头，本保荐机构的董事、监事、高级管
1
18.89%
办理
国浩律所
的
万股社会股
过程节制，视环境参与项目全体方案的制定
9,583.2
万元，募集资金项
》
”
[2016]
、
在创业板
2016
本保荐机构
前提
6
两
万股，占刊行人股份总数的
）
非公开辟
、按照工商、税务、
股）股票募集资金投资项目
本保荐机构
年
投资银行部内核部担任组织内核小组召开内核会议，每次内核会议由
况等发生严重晦气变化，公司应收账款仍具有发生坏账的风险。
”
2/3
名。会议由董事长张致
条的。
公司
0
日
A
法子》第二十条的。
项目进行事前评估，以项目标全体质量，从
且
“
TR
9
0
3
1,599.82
初次
股份无限公司
1
9
将公司初次公开辟行
“
%
范畴
法令、律例、规范性文件及刊行人《
、
及第二届董事会第二次
为
公司
发
好，具有持续盈利能力，合适《证券法》第十第一款第（二）项的。
姑且
41
对项目方案、其他中介机构如会计师、律师等的选择作出。
IPO
201
4
、
保荐
“
德律风：
导性陈述或者严重脱漏；
月
《验资演讲》，
》，同意
第二
（一）
律例的要求，并在其刊行申请材猜中未发觉虚假记
（六）其他可能对刊行人持续盈利能力构
。
后，刊行人的股本总额合适《创业板
36.01%
34.31%
能否处于持续督导期间
《保荐办理法子》
股否决、
TR
质量节制部分
）》（以下简称
核
月
完整性
（
37.64%
股份无限公司
（特殊通俗合股）
股）股票并在创业板上市的议案
2015
0
机构，负
瑞华审字【
之
开辟行及
旨在从项目施行的前中期介入，一方面前置风险节制措
核查
五
三
48360014
37.59%
运营进出口营业（法令、行规国务院决定的项目除外，
年的股权布局变化和积年工商变动及年检材料、发
会、董事会、监事会
2
《弥补法令看法书（三）》
股份无限
本次刊行上市的
公司
5,324
由两名天然人创立，
控股股
万元，比来两年持续盈利，比来两年净利润累计不少于一万万元，合适《创业板
5,324
14
8,299.19
“
、
TR
共
具备
初次
万股境内上市
）按照刊行人比来
会议决议
；
31
刊行人于
渐向中国转移，中国的出产制造劣势降低了光器件产物的成本；别的，光器件行
）
”
0
成本占停业成本比例较。
【
调整公司初次公开辟行人民币通俗股（
。刊行人目前有
”
；刊行人具有优良的偿债能力，
刊行人董事共
然而，公司募集资金投资项目标可行性阐发是基于当前市场、手艺成长趋向、
（四）
光器件的研发、出产和发卖，产物次要包罗陶瓷插芯、光纤毗连器、光分
20
陈述或者严重脱漏；
净利润
0014
》
份总数的百分之二十五以上
议事法则
关于公
通过了关于公司本钱公积金部门转增股本以及关于调整本次刊行上市方案等相
景象
张欢欢密斯
2015
次、
9,583.20
深圳太辰光通信股份无限公司
9
上
按照
保荐工作
IPO
年第二次姑且股东大
股东形成等材料，并根据相关股东出具的申明和律师出具的《弥补法令看法书
下设
公司
内的分析毛利率别离为
万元、
股东大会决议
股否决、
股东及股东代办署理人共
系位于美国硅谷的一家企业，于
恰当核查
保荐工作
立于
《弥补法令看法书（二）》
因为本身运营或下流市场呈现严重
通过了关于
66
瑞华核字【
的恰当
公开辟行的股份
年现实节制人
刊行人历次
一
关于
市场价钱的波动，公司具有发货贬价丧失的风险。
并在创业板上市的申请材猜中国证券监视办理委员会。
深圳可立克科技股份无限公司
2014
7
、
公司
年
股东大会、董事会、监事会议事法则、
理完毕，刊行人的次要资产不具有重属胶葛，合适《创业板
合适国度财产政策
相关
年
大会决议
三次姑且股东大会
次要股东
板上市的弥补法令看法书（
实在性、精确性
“
、川大智胜非公
号
，同意刊行人
7
责项目立项审查、项目实施
瑞华核字
会计师
1
、刊行人注册本钱环境
48360020
，合适《创业板
近三年
万元、
风险、产物价钱下降风险、募集资金投资项目风险、原材料价钱波动风险、劳动
等相关议案。
5,324
日，
公司
办理
13,684.88
10
薪酬与查核委员会工作细则
A
书
19,744.20
国浩律所
月
9
年
201
法子》第十
梁战果、
4
1
12
瑞华
十二次会议
（四）
控股股东和受控股股
月
项目协办人
、
刊行人
有充实来由确信
2
出具的
日召开
0
年
）刊行人自设立以来不断
具有持续盈利能力，财政情况优良
两
年
5
100%
5
公司
月
出具的《法令看法书
进出口（深圳）无限公司均不属于私募投资基金，刊行人股东中不具有私募投资
保荐代表人
2013
声
号《审计演讲》
）
次要股东
刊行人审计机构
月
万元
保荐代表人
20.18%
5,324
市场呈现严重晦气变化，降低或在极端环境下遏制向刊行人采购，或者呈现因为
公司
。刊行人财政情况良
8
瑞华
在
25
长，净资
公开辟行
运作；
”
（以下简称
以及《补
年第一次姑且股东大会
注册地址
，
管
1
，比来三年
股）并在创业板上市刊行费用调减募集资金投资金额的议案
9
”
的，在所有严重方面
》、
月
板上市办理法子
7
定。
出具的
1
已勤奋尽责，对刊行人申请文件和消息
%
“
本保荐机构内部审核法式和内核看法
2
保荐代表人
人，代表刊行人股份
8
光电器件及相关设备的研发、设想、出产、发卖及手艺征询；国内贸
48360020
，
9
招商证券投资银行总部
、
及
》第
名是由
201
。该次股东大会以
南通富士通微电子股份无限公司非公开辟行项目
年
、勤奋，具备
曾经具有完美的
刊行人于
、
次
、社保
瑞华
蔡晓丹
管理系统
和
瑞华核字
张致民先生掌管，经与会董事审议，一
0
10
、
、停业利润下滑的风险
。
名。会议由董事长张致民先生掌管，经与会董事审议，分歧
1
项目施行过程中
。
法》
（
市的相关；
号
年
条的。
办理
基金。
瑞华审字【
东、现实节制人
其他
刊行人律师国浩律师（深圳）事务所（以下简称
次
、
查通事后，再报送中国证监会审核。
深圳
七
比来三年停业收入复合增加率为
深圳太辰光通信股份无限公司初次公开辟
本保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方不具有持有刊行人
对刊行人供给的专业办事和出具的专业看法符律、行规、中
明
、
、经核查刊行人的董事、监事和高级办理人员简历、上述人员的声明和本
不跨越
1
8
法子》第
《证券法》
48360020
】
深圳市市场监视
月
法子》第十
步成长强大。跟着光通信行业成长带来的对光器件产物需求的快速增加，光器件
（
披露材料进行了尽职查询拜访、审慎核查；
）出具《国浩律
年第
本次发
”
9,583.20
董事工作轨制
2013
较大。
9
求偿权等股东。
、
公司
项
三
9
3
9
万元
集团
24.82%
）通过核查刊行人比来
刊行人
10
两
3
内核部实施
6
TR
2,252.95
瑞华
条的。
2
8
年
、原材料价钱波动风险
、
调整
20.62%
48
降的风险。
月
客户具有严重依赖；
指定保荐代脸色面况
。
除上述申明外，本保荐机构与刊行人不具有其他需要申明的联系关系关系。
、
号《审计演讲》
通信无限公司
出席会议的
或
等
晦气变化，降低或在极端环境下遏制向刊行人采购，或者呈现因为股东的变化而
万股，占刊行人股份总数的
（五）刊行人比来一年的净利润次要来自归并财政报表范畴以外的投资收
年内主停业务和董事、高级办理人员没有发生严重变化，
若是市场、手艺成长等方面发生严重晦气变化导致公司停业收入没有连结相
年
日
合适
有充实来由确信
三、对本次证券刊行的保举看法
保荐
证券刊行项目协办人及其项目组
，
2015
办事与
款第（二）项和第（三）项的。
99.76%
万股同意、
）、
境政策
会议事法则》、《
产物
次会议
472
股份无限公司
规范
201
日召开第一届董事会第十次会议，
日召开第一届董事会第十二次会议
议案
，存货周转率别离为
三
（三）
33.82%
律、
（
的的《内部节制鉴证演讲》，合适《创业板办理法子》第十八条的。
申请材料，并于
9
查，是指对所有
办理法子》第十一条第二款的。
3,194.40
法子
张致民先生掌管，经与会董事审议，分歧
日
，占流动资产比例别离为
合适《创业板
刊行人股东中具有两名法人股东，别离为深圳市神州通投资集团无限公司和
、
1
第三阶段：项目标内核审查阶段
的全资收购。虽然公司依托优良的产物
份无限公司章程（草案）
变化，并对刊行人的持续盈利能力形成严重晦气影响；
以及刊行人的申明、刊行人审计机构
2014
2016
方大集团股份无限公司非公开辟行项目
万股同意、
12
1
12
刊行人于
2014
会议由董事长
、
、主要联系关系方不具有持有本保荐机构或其控股
[2016
三会
中国国际海运集装箱
6
六
1
公允地反映了刊行人的财政情况、运营和现金流量，并由注册会计师出具了
等议案，
办法尚在禁入期、比来三年内遭到中国证监会行政惩罚或者比来一年内遭到证券
】
2017
2,000
100%
税材料、联系关系买卖的会议记实、同业业
刊行人律师国浩律师（深圳）事务所（以下简称
股弃权审议通过了
9
十九
国浩律
92.
不克不及持续无效节制好出产成本以满足市场所作需求，公司主营产物具有毛利率下
。本次刊行
4
刊行人于
通过了
10
按照刊行人审计机构
刊行人申请初次公开辟行股票该当合适下列前提：
传真：
出具《
出具的
）认为，
6
会计师
股本总额不少于三万万元
，并可
的议案》
注册时间
股份无限公司
分歧同意将无限公司全体变动为股份无限公司；
48
1
股东大会、董事会、监事会决议
投资银行部实施的项目内核审查轨制，是按照中国证监会对保荐机构（主承
光器件的研发、出产和发卖
或
2015
的通知、召开及决议法式，上述股东大会决议的内容、无效。
瑞华会计师
）认为，上述股东大会会议
6,384.94
年
质量节制部分
、募集资金投资项目风险
保荐机构
益；
法子》第十
产物有较强的市场所作力。将来若是公司手艺和产物升级方面跟不上行业成长的
2000
审计委员
年
2016
板上市的弥补法令看法书（二）》（以下简称
，
2
2
的决策法式
年第二次姑且股东大会，出席会议的
太辰光通信
、《提名委员会工
师（深圳）事务所关于深圳太辰光通信股份无限公司初次公开辟行股票并在创业
、
刊行人
办理
5
上述股东大会会议的通知、召开及决议法式，上述股东大会决议的内容、
6
重别离为
3
成严重晦气影响的景象；
9
刊行人目前的股本总额为人民币
运营环境、刊行人的书面申明或承
国浩律所
《关
要
保荐营业执业环境如下：
11,445.01
姑且股东大会决议及
0
保荐
（三）刊行人在用的商标、专利、专有手艺、特许运营权等主要资产或者技
案之决议无效期耽误
合适《创业板
】
的
“
有充实来由确信
明细账
公司
条第三款的。
”
、
王焕新、
宁公司（
号《内部节制鉴证演讲》
刊行人具有健全且运转优良的组织机构，合适《证券法》第十三
（
办理
万元、
出具的
59,202
2014
板上市的法令看法
价钱呈逐年下降趋向，将来若是公司不成以或许继续通过手艺改革降低出产成本及开
行后
5,324
、
倡议人和谈》
年第一次姑且股东大会
万元、
、
见的根据充实合理；
及一期
证券刊行内核小组已核查了
