广东酷记海运拼箱公司

ORA_中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司关於公司非公开辟行A股股票募集资金利用可行性阐发演讲买卖及结算所无限公司及结合买卖所无限公司对本通知布告的内容概不担任，对其精确性或完整性亦不颁发任何声明，并明白暗示，概不合错误因本通知布告全数或任何部份内容而发生或因倚赖该等内容而引致的任何丧失承担任何义务。中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司CHINAINTERNATIONALMARINECONTAINERS(GROUP)CO.,LTD.（於中华人民国注册成立之股份无限公司）(股份代号：2039)海外监管通知布告本通知布告乃中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司（“公司”）按照结合买卖所无限公司证券上市法则第13.10B条作出。兹载列公司在公司网站(以及深圳证券买卖所网站(登载的《中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司非公开辟行A股股票募集资金利用可行性阐发演讲》，仅供。特此通知布告承董事会射中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司于玉群公司秘书，2016年4月9日於本通知布告日期，本公司董事会包罗：非施行董事先生（董事长）、张良先生（副董事长）及吴树雄先生；施行董事麦伯良先生；以及非施行董事李科浚先生、潘承伟先生及王桂埙先生。A股代码：000039.SZA股简称：中集集团H股代码：H股简称：中集集团中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司（注册地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发核心8楼）非公开辟行A股股票募集资金利用的可行性阐发演讲二O一六年四月2目次释义2一、募集资金利用打算3二、本次募集资金投资项目标可行性阐发4（一）中集融资租赁无限公司增资项目.......................................4（二）中集凤岗物流配备制造项目一期.......................................8（三）青岛中集特种冷藏设备无限公司搬家项目一期................10（四）多式联运公司项目...........................................................12（五）松山湖智荟园项目一、二、三期.....................................15（六）松山湖智谷项目二、三、四期.........................................17（七）弥补流动资金..................................................................19三、本次非公开辟行对公司运营办理和财政情况的影响19（一）本次非公开辟行对公司运营办理的影响...........................19（二）本次非公开辟行对公司财政情况的影响...........................20三、本次非公开辟行对公司运营办理和财政情况的影响20（三）本次非公开辟行对公司运营办理的影响...........................20（四）本次非公开辟行对公司财政情况的影响...........................202释义在本次非公开辟行A股股票中，除非文义还有所指，下列简称具有如下寄义:中集集团、公司指中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司中集租赁指中集融资租赁无限公司南方中集东部工场指深圳南方中集东部物流配备制造无限公司凤岗项目指中集凤岗物流配备制造项目青冷特箱指青岛中集特种冷藏设备无限公司HCFCs指Hydro-chlorofluorocarbons，一系列含氟氯烃制冷剂的代称，次要用于制冷剂、发泡剂和其他化工产物董事会指中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司董事会本次非公开辟行A股股票、本次非公开辟行、本次刊行指中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司非公开辟行A股股票募集资金指本次刊行募集资金元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元3中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司（以下简称“中集集团”或“公司”）拟非公开辟行A股股票募集资金，公司董事会对本次非公开辟行A股股票募集资金利用的可行性阐发如下：一、募集资金利用打算本次非公开辟行募集资金总额不跨越人民币600,000万元，扣除刊行费用后的募集资金净额将具体用于如下项目：单元：人民币万元序号项目名称项目投资总额募集资金投入额1中集融资租赁无限公司增资项目200,000200,0002中集凤岗物流配备制造项目一期95,68959,3423青岛中集特种冷藏设备无限公司搬家项目一期27,08011,6674多式联运公司项目10,0007,8005松山湖智荟园项目一、二、三期82,04844,9876松山湖智谷项目二、三、四期100,00096,2047弥补流动资金180,000180,000合计694,817600,000在本次募集资金到位前，公司将按照募集资金投资项目实施进度的现实环境通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按关律例的法式予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部门公司自筹处理。董事会将按照现实募集资金净额，在合适相关法令律例的前提下，按项目环境调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先挨次及各项目标具体投资额。4二、本次募集资金投资项目标可行性阐发（一）中集融资租赁无限公司增资项目1、项目概述为提拔中集集团融资租赁营业板块的专业化能力，鞭策中集租赁专业化运营，公司将向中集租赁增资人民币200,000万元。中集租赁出力于制造三大专业化运营平台：一是国内营业专业化运营平台，次要聚焦国内车辆、能化配备、空港设备等；二是国际营业专业化运营平台，定位于船舶航运、模块化建筑；三是第三方营业运营平台，重点聚焦智能电子、医疗、新能源等集团外部营业。2、中集租赁根基环境（1）中集租赁概况企业名称：中集融资租赁无限公司停业执照注册号：8091代表人：麦伯良居处：深圳市南山区蛇口望海1166号招商局广场1号楼20层ACDGH单位注册本钱：7,000万美元成立日期：2007年7月30日公司类型：无限义务公司（中外合伙）运营范畴：融资租赁营业；租赁营业；向国表里采办租赁财富；租赁财富的残值处置及维修（限上门维修）；租赁买卖征询和营业；经审批部分核准的其他营业。（2）中集租赁股权布局截至本预案通知布告日，中集租赁股权布局如下：股东名称出资额（万美元）所占比例中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司5,25075.0%中国国际海运集装箱（）无限公司1,75025.0%合计7,000100.0%注：中国国际海运集装箱（）无限公司系本公司全资子公司。5（3）财政情况中集租赁近三年的财政数据如下：单元:人民币万元项目2013年12月31日(经审计)2014年12月31日（经审计）2015年12月31日（未经审计）资产总额1,077,3081,189,1432,162,183欠债总额896,709966,1071,870,389股东权益总额180,599223,035291,794项目2013年度（经审计）2014年度（经审计）2015年度（未经审计）停业总收入59,274113,068146,267停业利润36,57047,78765,639利润总额36,56347,80065,636净利润31,57545,65866,7323、项目需要性（1）融资租赁行业将成为鞭策中国经济稳增加、调布局的强大动力，市场空间庞大近年来，全球租赁业一直连结着增加势头，与此同时，中国租赁行业还迎来了由国度政策调整带来的机缘，整个行业呈现出快速成长的态势。继国务院常务会议确定加速融资租赁和金融租赁行业成长的办法之后，2015年9月，国务院办公厅先后印发了《关于加速融资租赁业成长的指点看法》及《关于推进金融租赁行业健康成长的指点看法》，从体系体例机制、加速重点范畴成长、立异成长体例、加强事中过后监管等方面临融资租赁业成长进行全面摆设，并提出到2020年融资租赁业市场规模和合作力程度位居世界前列。这是国度深化金融的主要行动，对鞭策财产立异升级、拓宽中小微企业融资渠道、带动新兴财产成长、办事实体经济、推进经济布局调整等方面阐扬着主要感化。截止2015岁尾，中国融资租赁企业总数约为4,508家，较2014年添加2,306家，增幅为104.7%；行业注册资金按人民币计较1，约合人民币15,165亿元，较2014年添加人民币8,554亿元，增幅为129.4%；租赁合同余额约人民币44,400亿元，较20141按1：6.3美元兑人民币的汇率计较6年添加约人民币12,400亿元，增幅为38.8％。在国内经济持续面对下行压力的宏观布景下，中国的融资租赁行业逆势上扬，在支撑实体经济和根本设备扶植等方面阐扬了主要感化。（2）重塑公司计谋内涵和合作劣势，加速实现公司的计谋转型和升级颠末三十多年的成长，公司呈现多元化企业集团成长款式，以物流和能源的配备与办事为焦点的两大财产生态集群逐步构成。依托公司的实体财产，中集租赁七年磨砺并逐步成熟。通过融资租赁办事以及办事链延长，使金融办事与物理产物构成系统处理方案并配合构成焦点合作力，这一集“融物”与“融资”功能为一身的特殊形式正在逐渐展示集团在吸引订片面的庞大劣势。并且，融资租赁作为撬动集团各财产板块环节环节的经济杠杆，正在成为公司财产系统的内核，笼盖集团各个营业板块，能够接触并控制客户分歧的物理产物需乞降金融办事需求，在集团内部共享消息，使得相关产物的交叉发卖成为可能。（3）提拔本钱金规模是鞭策融资租赁营业快速成长的主要要素融资租赁行业作为资金稠密型行业，营业规模与本钱实力亲近相关。下表列示了截至2015岁尾，全国融资租赁企业十强的注册资金环境：表：全国融资租赁企业十强排行榜（以注册资金为序）排名企业注册资金（人民币亿元）1远东国际租赁无限公司114.452工银金融租赁无限公司110.003国银金融租赁无限公司95.004安然国际融资租赁无限公司93.005建信金融租赁无限公司80.006山东晨鸣融资租赁无限公司77.007浦航租赁无限公司76.608交银金融租赁无限义务公司70.009长江租赁无限公司67.9010上海金昊阳融资租赁无限公司63.00材料来历：中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院注：外资租赁企业注册资金按1：6.3的美元兑人民币平均汇率折算为人民币。7从上表可看出，同业业的注册本钱金均较高，而中集租赁注册本钱金仅为人民币4.41亿元2。按照商务部《融资租赁企业监视办理法子》（商畅通发[2013]337号）第二十二条的：融资租赁企业的风险资产不得跨越净资产总额的10倍。中集租赁的融资租赁营业规模遭到本钱规模的间接影响。为推进中集租赁营业快速健康的成长，降低杠杆率，中集租赁“以金融协同提拔公司的全体企业价值，以运营协同支撑配备制造板块的财产升级”计谋的成功实施，对中集租赁的增资势在必行。4、项目可行性（1）募投项目合适国度和处所财产政策指导标的目的2015年9月，国务院办公厅印发的《关于加速融资租赁业成长的指点看法》和《关于推进金融租赁行业健康成长的指点看法》中提出激励融资租赁公司在飞机、船舶、工程机械等保守范畴做大做强，积极拓展新一代消息手艺、高端配备制造、新能源、节能环保和生物等计谋性新兴财产市场，参与城乡公用事业、污水垃圾处置等根本设备扶植，积极稳妥成长居民家庭消费品租赁市场等。公司专注于“物流、能源”行业，在集装箱、道运输车辆、能源化工配备等行业具有深挚的财产理解和财产能力。近年来，中集租赁不竭深化与公司各财产板块产融协同。（2）中国经济进入“新常态”为融资租赁行业成长带来更多机缘，新一轮国度计谋为公司开展融资租赁营业奠基了根本当前，中国经济正步入新常态。利率市场化、民营银行铺开、互联网金融、底线功能监管等金融持续深化，多元化、多层级金融市场系统进一步完美，金融立异激发经济增加的活力继续加强，我国融资租赁行业将迎来新一轮成长黄金期。近年来我国融资租赁行业规模快速成长，但市场渗入率与世界发财国度比拟仍处于较低程度，仍具有庞大的成长空间。（3）充沛的融资租赁项目为募集资金的无效使用供给了保障作为增值营业，中集租赁深度嵌入公司全财产价值链，通过金融办事推进集团主停业务的产物发卖，为客户供给完美的金融处理方案。作为能供给集装箱、道运输2按1：6.3美元兑人民币的汇率计较8车辆、能源化工配备、模块化建筑等营业范畴金融办事的总包商，中集租赁营业遍及亚洲、美洲、欧洲、等全球支流市场，具备优良的客户根本，将为中集财产升级和计谋转型作出贡献。（4）中集租赁的风险办理是实现厂商金融办事价值的环节根本，建立具有中集特色的风险节制系统中集租赁按照融资租赁行业相关监管的要求，持续扶植全面风险办理系统，奉行全面风险办理文化，以集团全体收益最大化为方针，稳中求进的风险偏好，按行业风险收益属性合理组合伙产，最大限度风险，确保总体风险敞口在本钱承受限额内。公司自创巴塞尔新本钱和谈下的风险办理系统，在租前、租中、租后分歧阶段采纳多种办法进行风险把控，成立了无效的风险评估、风险节制和风险系统，并通过严酷落实项目查询拜访、项目评审、风控办法落实、合同签定、租后等重点环节的规范办理，无效节制了营业风险。健全的风险节制系统将有助于公司鉴别项目风险，加强抵当风险的能力，无力保障项目标成功实施。5、项目投资估算本项目投资总额为人民币200,000万元，拟投入募集资金人民币200,000万元，将全数用于向中集租赁增资。6、项目经济效益本项目实施后，融资租赁营业估计可实现优良增加。与2015年比拟，估计2017年，公司停业收入添加约人民币46,202万元。考虑到公司2015年船舶租赁营业措置所得的投资收益人民币37,111万元，扣除相关影响后，2017年融资租赁营业净利润较2015年增加约人民币26,321万元。7、报批事项按照项目具体实施环境，利用公司本次募集资金增资中集租赁事项可能涉及发改部分存案及商务部分审批、存案手续。（二）中集凤岗物流配备制造项目一期1、项目概述9本项目由中集集团部属全资子公司东莞南方中集物流配备制造无限公司担任实施，一期总投资额为人民币95,689万元。中集凤岗物流配备制造项目（简称“凤岗项目”）拟在东莞凤岗镇扶植新一代的集装箱制造——中集凤岗物流配备制造，为中集集装箱财产在广东地域的进一步成长强大打下优良根本。2、项目需要性近年来，跟着中国财产转型升级高潮的到来，中集集装箱板块保守营业面对机缘与挑战。为应对坪山新区规划成长结构调整和环保部分政策调整，并进一步提拔中集集装箱财产的行业合作力，本公司需对现有集装箱出产线进行从头结构与规划。3、项目可行性定位于尺度干货箱制造的凤岗项目可行性次要取决于市场可行性及项目选址可行性，两者对项目经济性具有严重影响。（1）市场可行性从全球市场需求来看，跟着全球一体化程度以及货色运输的集装箱化率的不竭提高，数十年来的全球商业和集装箱需求不断稳步增加。近几年来全球商业量增速虽然有所放缓，但标的目的没有改变。从市场布局来看，持久以来，中集集团尺度干货箱的全球市场拥有率不断不变在50%摆布，珠三角作为世界及中国制造业及进出口商业核心，对于集装箱具有大量需求。凤岗项目标计谋定位是将来分期建成并逐渐替代南方中集东部工场现有产能，集团将采纳优先凤岗项目产能阐扬的策略，为凤岗项目标集装箱产能供给无力的需求保障。（2）选址可行性凤岗镇地处东莞市东南端，距离项目将来的原材料拟交货港（惠州澳头港）以及空箱拟交箱港（深圳盐田港）较合作敌手具有必然的地舆劣势。同时，东莞作为全球制造业主要，已具备相当强的财产堆积和财产配套能力。此外，以外向型经济为主的东莞也是华南地域次要集装箱货源地。因为东莞凤岗亭于珠三角区域的几何核心，企业既能够通过和珠江三角洲的港口将产物便利地运送到世界各地，亦可操纵东莞发财的交通收集和有益的区域劣势，组织产物内销到华南市场和中国其他地域。104、项目投资估算本项目总投资为人民币95,689万元，包含人民币36,347万元地盘成本、人民币53,053万元固定资产投资和人民币6,289万元铺底流动资金。该项目拟利用募集资金人民币59,342万元，不足部门将由公司自有资金投入。5、项目经济效益本项目总投资为人民币95,689万元，估计内部收益率约为16.4%，静态投资收受接管期（含扶植期）约为5.6年。6、报批事项本项目实施涉及的国有地盘利用证、扶植用地规划许可证及节能评估演讲书的审查看法已取得，立项存案正在打点更新手续，别的仍需取得扶植工程规划许可证、扶植工程施工许可证、环评审批等文件。（三）青岛中集特种冷藏设备无限公司搬家项目一期1、项目概述本项目由中集集团部属全资子公司青岛中集特种冷藏设备无限公司（以下简称“青冷特箱”）实施。青岛中集特种冷藏设备无限公搬家项目选址于“中集青岛冷链高新手艺财产园”内，将新建特种冷藏集装箱厂房、出产线及其配套，并构成2万台特种冷藏集装箱的年出产能力。此中一期打算投资总额为人民币27,080万元，已投资人民币15,413万元，将利用募集资金人民币11,667万元，达产后将构成1万台特种冷藏集装箱的产能。2、项目需要性（1）地盘规划要求项目搬家青冷特箱原有厂区地点地被列入搬家规划，被要求于刻日内实施搬家。（2）政策优惠操纵2007年9月，在召开的多边基金第29次缔约方会议上，分歧同意加速HCFCs裁减的程序。发财国度许诺对成长中国度的HCFCs裁减继续赐与资金支撑。按调整后的《议定书》的，以2009年和2010年平均出产和消费量11为基准量，逐年削减HCFCs的出产和消费，直到2030年实现完全裁减。对此，我国环保部发布了第一阶段裁减打算，2015岁首年月，在冰箱和冰柜、冷藏集装箱、小家电（电热水器、消毒柜等）三个次要行业以及其他子行业规模较大的企业实行HCFC-141b的消费。为激励企业进行HCFC-141b裁减，世界银行与中国展开了合作。2013年3月5日，青冷特箱与环保部对外合作核心签定相关的项目裁减合同书。在青冷特箱被要求搬家的布景下，公司拟实施青冷特箱搬家打算。3、项目可行性（1）市场可行性i.全球特种冷藏集装箱市场呈增加趋向特种冷藏集装箱产物是满足某特定地区或者特殊功能的非尺度集装箱。在全球范畴内，因为分歧地区的道尺度具有差别，尺度的冷藏箱不克不及满足其仓储、运输特殊需求，从而发生了客户定制化、产物集装箱化的需求。过去十年间，冷特箱市场需求增加迅猛，一方面源自金融危机后市场的强劲苏醒，客户定制需求的添加；另一方面是公铁联运、近海运输等多式联运模式成长敏捷，特种冷藏集装箱需求增加趋向强劲。估计将来5年特种冷藏集装箱市场需求将呈稳步上升的趋向。ii.青冷特箱有市场所作劣势，经停业绩较好青冷特箱产物遍及全球市场，此中重点为、欧洲、、日本、韩国、中国等区域，各个区域的支流产物差同性较大。青冷特箱成立于2004年，颠末十多年的不竭成长，发卖规模实现了庞大成长，盈利程度在较高程度，青冷特箱占领全球特种冷藏箱市场近半市场份额。综上，青冷特箱产能设想合适中持久市场需求，具有市场可行性。（2）选址可行性青冷特箱迁建地为胶州市经济手艺开辟区，交通地舆北近济青高速公，南接胶州湾高速公，东临青岛流亭国际机场，相对于老工场，新项目地址更接近集装箱年吞吐量居全国前列的青岛前湾港，可无效节约运输成本。4、项目投资估算本项目投资总额为人民币27,080万元，包含地盘成本人民币2,242万元、厂房及12设备等投资人民币22,352万元、铺底流动资金人民币2,486万元。此中已领取人民币15,413万元，打算募集资金投入人民币11,667万元。5、项目经济效益本项目总投资为人民币27,080万元，估计内部收益率约为28.0%，静态投资收受接管期（含扶植期）约为5.1年。6、报批事项本项目实施涉及的国有地盘利用证、立项批复、环评、节能登记文件、扶植用地规划许可证、扶植工程规划许可证和建筑工程施工许可证均已取得。（四）多式联运公司项目1、项目概述本项目由中集集团部属子公司中集多式联运成长无限公司担任实施，打算总投资额为人民币10,000万元。本项目录要用于积极阐扬集团品牌、配备、金融、办事等分析劣势，鞭策中集产物在多式联运中的普遍使用，操纵互联网先辈手艺，使分歧运输体例无效跟尾，提拔物流效率，降低物流成本，搭建有中集特色的国内多式联运平台，最终实现“财产+互联网”的多式联运平台。2、公司设立环境企业名称：中集多式联运成长无限公司停业执照注册号：91440300MA5D9HFX9H代表人：黄田化居处：深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书无限公司）注册本钱：人民币8,000万元成立日期：2016年3月29日公司类型：无限义务公司运营范畴：国内、国际货运代办署理及供应链办理；物流配备及相关配件的购销、租13赁、；国内商业、运营进出口营业（不含专营、专控、专卖商品）；装卸营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）；铁干线运输；仓储营业；通俗货运、货色公用运输（集装箱）、货色公用运输（冷藏保鲜）、货色公用运输（罐式）、大型物件运输。截至本预案通知布告日，该公司的股东环境如下：公司名称认缴额（人民币万元）所占比例深圳市中集投资无限公司2,40030.00%中集集团集装箱控股无限公司2,30028.75%中集现代物流成长无限公司2,30028.75%中集前海融资租赁（深圳）无限公司1,00012.50%合计8,000100.00%深圳市中集投资无限公司、中集集团集装箱控股无限公司、中集现代物流成长无限公司、中集前海融资租赁（深圳）无限公司系本公司全资子公司。3、项目需要性（1）中集成长多式联运的主要性和紧迫性目前单一的物流运输体例是我国物流费用居高不下的主要缘由。一方面，多种运输过程中的接驳效率低下；另一方面，大数据平台欠缺，导致运输运量难以调配。集装箱多式联运是物流运输的高级成长阶段，被看作本国货运现代化的主要标记。目前，全球多式联运核心向中国转移，我国的多式联运成长也蓄势待发。国务院于2014年9月印发了《物流业成长中持久规划（2014—2020年）》，明白将加速多式联运设备扶植，建立能力婚配的集疏运通道，配备现代化的直达设备，成立多式联运消息平台。完美口岸的铁、公集疏运设备，提拔临港铁场站和港站后方通道能力。推进铁公用线扶植，阐扬铁集装箱核心站感化，推进内陆城市和口岸的集装箱场站扶植。建立与铁、机场和公货运站能力婚配的公集疏运收集系统。成长海铁联运、铁水联运、公铁联运、陆空联运，加速推进大散货水铁联运、集装箱多式联运，积极成长干支中转和江海中转等船舶运输组织体例，摸索建立以半挂车为尺度荷载单位的铁驮背运输、水滚装运输等多式联运系统。14尺度化的物流配备是多式联运成长的需要前提，集团30多年成长所堆集的物流配备实力，必将成为鞭策我国多式联运成长的主要力量。同时，把握住多式联运成长趋向，也将为中集系统地把握行业需求、鞭策物流配备财产升级带来汗青性机缘。（2）多式联运是需要集团多板块资本协同的新营业颠末多年成长，公司已构成成长多式联运的根本。与以往的物流体例分歧，多式联运是多方参与的生态系统，须由多种劣势资本组合构成全体价值。目前我国真正成熟无效的多式联运模式尚未构成，运输通道、焦点枢纽、运营模式等诸多问题有待处理。为把握行业机缘，快速构成在多式联运系统中的影响力，有需要调集多个板块的力量成长多式联运营业，实现中集的全体合作劣势。4、项目可行性公司将作为多式联运集成商，供给全程物流处理方案；积极阐扬中集既有劣势，整合社会劣势资本作为弥补，组织实施物流方案。积极操纵铁货运的契机，是中集成长多式联运营业的无效切入点。公司拟积极阐扬中集品牌、配备、金融、办事等分析劣势，通过配备改善，与铁部分在运输通道扶植和场站转运功能方面告竣合作，鞭策中集产物在多式联运中的普遍使用，操纵互联网先辈手艺，使分歧运输体例无效跟尾，提拔物流效率，降低物流成本，搭建有中集特色的国内多式联运平台。5、项目投资估算本项目打算投资总额为人民币10,000万元，包罗采办特种物流设备人民币8,400万元，扶植消息及定位系统平台人民币1,400万元及创办费人民币200万元，此中募集资金拟投入人民币7,800万元。6、项目经济效益本项目总投资为人民币10,000万元，估计到2017年，可实现净利润程度约为4.0%。7、报批事项本项目现阶段不涉及报批事项。15（五）松山湖智荟园项目一、二、三期1、项目概述中集集团松山湖财产园区地块开辟分为A、B、C三个区域。此中，A区为松山湖智谷项目一期，目前已扶植成为中集集团集装箱板块营业总部；B区为松山湖智荟园项目，为广东省东莞松山湖高新手艺财产开辟区（“松山湖高新区”）的财产配套扶植项目；C区为松山湖智谷项目二、三、四、五期，拟为园区供给研发楼等贸易配套设备。松山湖智荟园项目一、二、三期由公司子公司东莞中集立异财产园成长无限公司实施，占地面积约6.66万平方米、建筑面积约18.26万平方米，打算总投资额约为人民币82,048万元。本项目建成后可为松山湖高新区供给室第及相关配套，将有益于财产园企业入驻和人才引进工作的开展，将进一步推进财产园的全体成长。2、项目需要性近年来，跟着中集集团在东莞市营业结构的进一步深化，中集集团在松山湖高新区的营业成为中集集团将来营业成长的重点之一。企业的逐渐迁入和人才引进的加快，都间接提高了松山湖高新区的住房需求。为更好地完美财产项目配套设备，满足日益增加的住房需求，为企业迁入和人才引进缔造更优良的，松山湖智荟园项目作为开辟区配套室第扶植项目需要性凸显。松山湖高新区按照功能结构，从北向南顺次划分为北部区、核心区、高科技园和南部区四区。此中，北部区是高科技财产、研发平台堆积区；中部区是教育、研发、生物手艺、新能源新材料、IC设想财产堆积及高新手艺创业区；高科技园是高端财产项目主题园区；南部区是研发总部、金融办事、文化创意、生物手艺财产区。跟着南部园区开辟的加快，入驻企业和居民对周边设备的设置装备摆设要求亟需获得满足，本项目标扶植可在必然程度处理该片区目前室第配套设备较为欠缺的问题。3、项目可行性（1）项目投资优良本项目位于经济成长敏捷的广东省东莞市。按照东莞市财产规划，东莞市将制造“一个焦点区、三大经济带、五大财产集聚区”。此中，五大财产集聚区即包含松山湖高新区。松山湖高新区于2001年11月经广东省人民核准设立，2010年9月经16国务院核准成为国度高新手艺财产开辟区。作为东莞主城区的主要构成部门，东莞市拟将其扶植成为东莞市科学成长现范区、转型升级引领区，成为珠三角甚至全中国的财产转型科技核心，为广东省摸索科学成长新模式供给示范。颠末十多年的成长，松山湖高新区通过引进高条理、研发型的企业，已成为高端电子消息、生物手艺、现代办事业三大重点财产的财产集聚地。本项目在松山湖高新区的地舆选择，将间接受益于四周优良的投资，有益于项目取得较为可观的投资收益。（2）项目区位劣势较着本项目位于东莞松山湖高新区，邻接东莞核心城区及同沙生态园，占领东莞地舆核心。项目地点交通便当，至周边各高速公收支口十分便利，一小时糊口圈可笼盖至东莞市核心区、广州、深圳、、珠海、中山和惠州，区位劣势较着。（3）项目经济劣势光鲜明显本项目地盘价钱比拟于东莞市松山湖区域一般室第地盘的市场平均程度具有较大劣势。跟着松山湖高新区的成长和中集集团在东莞市营业结构的进一步深化，将有多量人员入驻园区，这为本项目标实施供给了无力的客源保障。同时，陪伴松山湖南部园区的开辟，项目周边的配套和商务空气将随之而起，填补了该片区目前贫乏配套的问题。综上所述，本项目估计可为中集集团带来优良的投资报答。4、项目投资估算本项目总投资为人民币82,048万元，此中地盘成本人民币26,247万元，扣除地盘款后的总投资为人民币55,801万元，截至本预案通知布告日，已投入地盘成本人民币26,247万元和扶植资金人民币4,120万元，拟利用募投资金人民币44,987万元。5、项目经济效益本项目估计可实现发卖收入约人民币114,718万元，发卖净利润率13.9%，投资报答率19.3%。6、报批事项中集智荟园一期已取得国有地盘利用证、立项存案、扶植用地规划许可证、扶植工程规划许可证、建筑工程施工许可证、环评文件。中集智荟园二期已取得国有地盘利用证、立项存案、扶植用地规划许可证、《扶植工程设想方案（建筑类）》批复、环17评文件，其他报批手续包罗扶植工程规划许可证、建筑工程施工许可证等均在打点中。中集智荟园三期已取得国有地盘利用证、立项存案、扶植用地规划许可证、环评文件，正在进行方案设想，其他报批手续包罗《扶植工程设想方案（建筑类）》批复、扶植工程规划许可证、建筑工程施工许可证等均在打点中。（六）松山湖智谷项目二、三、四期1、项目概述本项目为松山湖智谷项目二、三、四期，开辟地块为上述中集集团松山湖财产园区地块C区C5、C6、C7。松山湖智谷项目二、三、四期为中集集团财产地产项目，由公司子公司东莞中集立异财产园成长无限公司担任实施，位于广东省东莞松山湖高新区。本项目拟规划扶植花圃独栋、中高层研发楼、多层研发楼及公共配套办事设备，合计占地面积约7.29万平方米、建筑面积约13.17万平方米，总投资额约为人民币100,000万元。本项目建成后可为松山湖高新区供给贸易配套设备，制造出完美的贸易、商务配套，为入园企业供给便当的办公及糊口，满足园区内群体的贸易消费需求。2、项目需要性（1）满足园区规划要求，有益于园区全体成长本项目地点的松山湖高新区南部区域的定位为研发总部、金融办事、文化创意和生物手艺财产区，从目前的成长示状来看，贸易配套较为欠缺，入驻企业对研发楼等配套设备需求缺口较大。松山湖智谷项目二、三、四期定位于扶植花圃独栋、中高层研发楼、多层研发楼及公共配套办事设备，可及时为迁入的企业和引进的人才供给便当的办公及糊口，项目扶植需要性凸显。3、项目可行性（1）项目区位劣势较着，投资优良本项目位于东莞松山湖高新区，邻接东莞核心城区及同沙生态园，占领东莞地舆核心。项目地点交通便当，并具有松山湖景资本，至广州、深圳、、珠海、中山和惠州等地均十分便利。与此同时，华为终端总部等出名企业落户东莞松山湖高新区，有益于园区吸引企业迁入，这将为本项目带来主要的潜在客户资本。中集18集团集装箱板块营业总部也将在园区的落户，将依托中集集团奇特的财产劣势带动园区全体成长，从而为本项目标成功开展供给保障。（2）与松山湖其他扶植项目呼应，有益于松山湖项目标全体开辟松山湖智谷项目二期位于C5地块，将继续延续一期市场追捧的花圃独栋产物，并供给部门多层研发楼（部门可按照企业定制需求开辟），添加园区前期扶植项目人气；松山湖智谷项目三期位于C7地块，为园区容积率最高的地块，待一期、二期开辟成熟后，有益于园区物业价值的进一步提拔；松山湖智谷项目四期位于C6地块，拟扶植独栋及中高层研发办公楼组合，将更好地满足园区分歧客户的需求。一方面，本项目标扶植有助于提拔松山湖其他项目标贸易价值，另一方面，松山湖其他项目标扶植将为本项目标实施供给优良依托。（3）项目定位精确，设想合理本项目定位为东莞松山湖高新区贸易配套项目，拟规划扶植花圃独栋、中高层研发楼、多层研发楼及公共配套服设备，为入园企业供给便当的办公及糊口。东莞松山湖高新区南部区域贸易配套相对缺乏，企业迁入后贸易配套设备需求庞大，精确的市场定位成为本项目成功开展的基石。同时，本项目地点地块面积较大、产物组合较为矫捷、分期开辟设想等特点都有益于项目取得优良的经济报答。综上所述，项目优良的区位劣势、投资及其精确的市场定位和合理规划，是本项目标主要劣势。陪伴松山湖南部园区的进一步开辟，项目周边的配套设备逐渐完美，本项目将为公司带来可观的经济报答。4、项目投资估算本项目总投资为人民币100,000万元，包含地盘成本人民币3,796万元，拟利用募集资金投资人民币96,204万元。5、项目经济效益本项目估计可实现发卖收入约人民币131,979万元，发卖净利润率约11.0%，投资报答率约14.6%。6、报批事项本项目已取得国有地盘利用证及立项存案，实施涉及的扶植用地规划许可证、《建19设工程设想方案（建筑类）》批复、扶植工程规划许可证、建筑工程施工许可证、环评等审批手续正在打点中。（七）弥补流动资金本次非公开辟行拟以不跨越人民币180,000万元的募集资金弥补流动资金，次要用于满足公司将来营业成长对营运资金的需求，优化公司资产欠债布局，拓宽公司融资渠道，进一步提拔全体盈利能力。1、满足运营规模扩张带来的资金需求跟着公司将来营业规模的进一步添加，公司对流动资金的需求将响应添加，给公司带来必然的资金压力。此外，公司将来打算环绕公司计谋范畴的投资及财产整合，外延式扩张也会添加对流动资金的需求。因而，本次非公开辟行募集资金将为公司的后续成长供给无力的资金支撑。2、降低流动欠债程度，节流财政费用公司近年来流动比率和速动比率逐年降低，短期偿债能力削弱，资产欠债率呈上升趋向。公司近三年的偿债能力目标环境如下：项目2014年12月31日2013年12年31日2015年12月31日流动比率1.041.260.95速动比率0.660.770.59资产欠债率（归并口径）68.9%66.3%66.8%2013年、2014年、2015年，公司不含本钱化部门的利钱收入别离为人民币53,813万元、人民币75,387万元、人民币49,766万元，占当期利润总额比例别离为15.1%、21.1%、15.5%，高额的利钱收入已在较大程度上降低了公司的净利润。本次刊行部门募集资金将用于弥补流动资金，既可以或许缓解银行贷款到期的现金流压力，优化公司资产欠债布局，又可以或许降低公司的财政费用，合适公司的运营模式和成长需求。三、本次非公开辟行对公司运营办理和财政情况的影响（一）本次非公开辟行对公司运营办理的影响本次募集资金利用合适国度财产政策和行业规划，合适行业成长趋向。本次募集资金到位后，公司可以或许进一步加强焦点合作力，巩固和提高公司的合作地位。估计公20司的收入和利润程度将有所增加，公司盈利能力将进一步加强。公司资金实力的提拔，将为公司实此刻募集资金投入范畴的规划供给无力保障。（二）本次非公开辟行对公司财政情况的影响本次刊行募集资金到位后，公司总资产和净资产将有所添加，公司的资产欠债率将会有所下降，资金实力加强，资产的流动性提拔，资产欠债布局得以优化，公司的财政风险降低，持续运营能力获得加强。本次刊行募集资金到位后，短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财政目标呈现必然程度的下降。但跟着募集资金投资项目经济效益的逐渐，持久来看将提拔公司盈利能力。综上所述，本次公司利用募集资金合适相关政策和法令律例，以及公司的现实环境和成长需求。本次非公开辟行完成后，公司本钱实力和资产规模将大幅添加，抗风险能力将进一步加强。本次募集资金的使用，有益于公司将来各项营业的成长。从久远看，有益于提拔公司规模、加强持续运营能力和盈利能力，为公司可持续成长奠基根本。三、本次非公开辟行对公司运营办理和财政情况的影响（三）本次非公开辟行对公司运营办理的影响本次募集资金利用合适国度财产政策和行业规划，合适行业成长趋向。本次募集资金到位后，公司可以或许进一步加强焦点合作力，巩固和提高公司的合作地位。估计公司的收入和利润程度将有所增加，公司盈利能力将进一步加强。公司资金实力的提拔，将为公司实此刻募集资金投入范畴的规划供给无力保障。（四）本次非公开辟行对公司财政情况的影响本次刊行募集资金到位后，公司总资产和净资产将有所添加，公司的资产欠债率将会有所下降，资金实力加强，资产的流动性提拔，资产欠债布局得以优化，公司的财政风险降低，持续运营能力获得加强。本次刊行募集资金到位后，短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财政目标呈现必然程度的下降。但跟着募集资金投资项目经济效益的逐渐，持久来看将提拔公司盈利能力。综上所述，本次公司利用募集资金合适相关政策和法令律例，以及公司的现实情21况和成长需求。本次非公开辟行完成后，公司本钱实力和资产规模将大幅添加，抗风险能力将进一步加强。本次募集资金的使用，有益于公司将来各项营业的成长。从久远看，有益于提拔公司规模、加强持续运营能力和盈利能力，为公司可持续成长奠基根本。中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司董事会二〇一六年四月九日