以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过在锁按期满后，本次刊行的股份将在深圳证券买卖所上市买卖。
本次非公开辟行的订价基准日为第四届董事会第二十次会议决议通知布告日（即2015年7月23日）。股票刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），即本次非公开辟行的价钱不低于19.54元/股。因公司停牌期间实施2014年权益，每10股送3股，派2元人民币现金，除权除息日为6月11日，本次刊行价钱即订价基准日前20个买卖日股票买卖考虑除权除息后均价响应调整为14.89元/股。
2013年12月国度工信部发布 《关于推进工业机械人财产成长的指点看法》 ，提出到2020年，构成较为完美的工业机械人财产系统，培育3-5家具有国际合作力的龙头企业和8-10个配套财产集群；工业机械人行业和企业的手艺立异能力和国际合作能力较着加强，高端产物市场拥有率提高到45%以上，机械人密度（每万名员工利用机械人台数）达到100以上，根基满足国防扶植、国民经济和社会成长需要。
2、附生效前提的增资和谈内容摘要
会议审议并通过了以下议案：
董 事 会
特此提示投资者关心本次非公开辟行摊薄即期报答的风险。
本次非公开辟行完成后，将大大提拔公司全体合作能力，加强公司的盈利能力和持续成长能力。此外，公司资产欠债率将无效降低，财政布局较着改善，有益于公司不变运营和持续成长。
9、以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过《2015年度财政决算演讲》，本演讲将提交公司股东大会审议。
中国海诚工程科技股份无限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2016年4月1日以传真、电子邮件形式发出，会议于2016年4月11日（礼拜一）下战书1：00在上海市宝庆21号公司1212会议室以现场体例召开。会议应到监事5人，实到监事5人，合适《公司法》及《公司章程》的相关，会议的召开无效。会议由公司监事会肖丹密斯掌管召开。
以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过本次非公开辟行股票的订价基准日为第四届董事会第二十三次会议决议通知布告日，刊行价钱为不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价（订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价＝订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量）的90%，即刊行价钱不低于12.29元/股。
中国海诚工程科技股份无限公司扩大总承包营业项目不涉及报批事项。
2、公司次要改良办法
10、以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过《2015年度演讲及摘要》，经审核，监事会认为董事会编制和审核中国海诚工程科技股份无限公司2015年度演讲的法式符律、行规和中国证监会的，演讲内容实在、精确、完整地反映了上市公司的现实环境，不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏。本演讲及摘要将提交公司股东大会审议；
（一）公司现有营业板块面对的次要风险及改良办法
将来国际、国内宏观经济成长具有不确定性，经济走势能否持续阶段性调整和波动不成预测，国度相关经济刺激政策的持续性与不变性也受多方要素影响，倘若宏观经济发生晦气变化，则将对工程、建筑行业的景气程度、运营情况发生遍及影响，进而影响工程总承包、设想、征询的市场需求，从而公司经停业绩可能会遭到晦气影响。
如无出格申明，本差别环境对比表中所述的简称与《中国海诚工程科技股份无限公司2015年度非公开辟行A股股票预案（修订稿）》“释义”中所定义的简称具有不异寄义。
■
按照测算，将来三年因营业规模扩大，公司总承包资金缺口估计达到184，900万元，拟通过本次募集资金中利用30，000万元成长工程总承包项目，不足部门公司将通过银行贷款、公司盈利、贸易信用等体例处理。此中：支撑全资子公司总承包营业成长增资20，500万元，母公司弥补9，500万元成长总承包营业，以确保公司总承包营业持续不变的增加。
（6）募集资金投向
3、成长总承包项目标具体环境
■
长泰公司是我国造纸行业智能包装输送配备的龙头企业，也是我国第一家替代进口造纸包装输送设备的制造商、承包商、出口商，先后成功开辟了卷筒纸包装输送线、多工位全主动包装机、平板纸包装输送线等多项智能产物，并于2008年成功进入主动化立体仓储系统、机械人使用系统等其他智能制造配备范畴。为实现企业可持续成长和成为“全球一流智能成套配备供应商”的计谋规划，长泰公司欲全面调整企业的财产布局，提拔企业的产物程度，拟对企业现有的智能配备产物出产进行提质扩产。
中国海诚工程科技股份无限公司
4、项目市场前景
严重提醒：本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增幅可能会低于净资产和总股本的增幅，每股收益和加权平均净资产收益率等次要财政目标将呈现必然幅度下降，股东即期报答具有被摊薄的风险。本通知布告中对财政目标的假设阐发不形成公司的盈利预测，公司制定的填补报答办法不等于对公司将来利润做出，敬请泛博投资者留意投资风险。
（3）带资承包是工程总承包营业成长的必然趋向
（三）许诺不公司资产处置与其履行职责无关的投资、消费勾当。
2、逐项审议通过《关于调整公司非公开辟行股票方案的议案》。
■
三、刊行对象及其认购股数、认购金额
（一）增资控股长泰公司并投入智能配备提质扩产项目
2016年4月13日
1、原方案
（9）本次刊行前的结存未分派利润放置
（二）许诺对本人的职务消费行为进行束缚。
2016年4月11日，中国海诚工程科技股份无限公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《中国海诚工程科技股份无限公司2015年度非公开辟行A股股票预案（修订稿）》及相关议案，现将公司2015年度非公开辟行A股股票预案(修订稿)修订差别环境通知布告如下：
特此通知布告。
公司拟向长泰公司投入募集资金40，000万元，用于安插机械人使用系统的出产及智能物流输送仓储系统的出产。具体如下：
（3）刊行对象和认购体例
8、为便于测算，假设2016年度不具有除分红、股权激励、非公开辟行以外的其他要素对归属于上市公司股东权益的影响。
（2）公司在国际市场堆集的客户资本可鞭策长泰公司产物进军海外
智能包装输送配备是用现代消息手艺进行操作与节制的持续输送系统及主动化包装系统，它是先辈制造手艺、消息手艺和智能手艺在包装输送配备产物上的集成和融合，表现了包装输送配备的智能化、柔性化和主动化的成长要求。智能包装输送配备在汽车、工程机械、造纸印刷、矿业开采、食物加工等制造业出产线以及立体仓库、物流配送分拣等现代办事业已获得越来越普遍使用。
近年来，我国工程征询行业规模不竭扩大。按照住建部《全国工程勘测设想企业统计材料汇编》，工程征询行业停业收入由2006年的1，791.73亿元添加到2012年的5，307.60亿元，年复合增加率达19.84%，跟着工程征询行业办理的日益规范及对工程质量和平安性要求的不竭提高，工程征询在工程扶植中的感化逐步，受注重程度不竭提高，促使工程征询行业全体规模不竭增加。
1、人员储蓄
签定时间：2016年4月11日
7、以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过《2015年度监事会工作演讲》，本演讲将提交公司股东大会审议。
综上，本次非公开辟行股票募集资金使用合理可行，合适公司及全体股东好处。
中国海诚工程科技股份无限公司（以下简称“公司”）非公开辟行股票事项曾经公司第四届董事会第二十次、第二十三次会议审议通过。分析考虑公司的现实情况和本钱市场环境，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定对本次非公开辟行中的订价体例、刊行数量、刊行对象及刊行对象其各自认购股数、认购金额进行调整。具体调整内容如下：
股票刊行底价=16.54元/股0.9，即14.89元/股。
注册本钱： 5，600万元
除公司控股股东中轻集团以外，本次非公开辟行拟刊行对象与本公司不具有联系关系关系。具体刊行对象将在本次刊行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开辟行股票实施细则》等相关，按照刊行对象申购报价的环境，遵照价钱优先准绳确定。
（2）刊行体例和刊行时间
②鞭策我国智能制造配备财产布局调整，推进行业转型升级
四、董事看法
新增配套公用动力设备、环保和消防设备，以满足出产需要。
通过对长泰公司的增资，公司将间接和间接合计持有长泰公司的股权，成为长泰公司的控股股东，本次增资将加大公司对长泰公司的节制权，同时加大对智能配备制造业的投资有益于公司构成新的利润增加点。
以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过中国轻工集团公司认购的本次非公开辟行股份，自股份刊行竣事之日起三十六个月内不得上市买卖或让渡，其他特定对象认购的股份，自本次刊行竣事之日起十二个月内不得让渡，之后按中国证监会及深圳证券买卖所的相关施行。
（2）刊行体例和刊行时间
在增资控股长泰公司并投入智能配备提质扩产项目中，公司拟向长泰公司投入募集资金40，000万元，用于安插机械人使用系统的出产及智能物流输送仓储系统的出产，具体实施体例如下：
此外，十八届五中全会审议通过了《地方关于制定国民经济和社会成长第十三个五年规划的》 （以下简称“规划”），规划中指出：拓展财产成长空间，支撑节能环保、生物手艺、消息手艺、智能制造、高端配备、新能源等新兴财产成长，支撑保守财产优化升级。这就意味着智能制造与高端配备将是将来五年经济转型成长和政策倾斜支撑的重点。
二、刊行数量
目前长泰公司的注册本钱为人民币5，600万元，中国海诚对方针公司进行增资，将长泰公司的注册本钱金添加至人民币11，118.58万元，前述增资金额及对应股权比例系以长泰公司截至2015年10月31日（“评估基准日”）经第三方评估机构评估确认并取得国有资产办理部分存案的净资产价值为根本，由增资和谈各方协商确定。
若公司在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开辟行股票的刊行底价将作响应调整
注册本钱金是公司实力的意味，是公司取得社会相信的主要根本和前提，注册本钱金与承担项目标合同金额的对等性是部门业主考虑的一个要素。注册本钱金的充沛，是工程总承包营业投标的必备前提，也是给业主决心的保障，跟着财产的成长，企业规模越来越大，单项项目投资额也倍增，公司的注册本钱金太少，将会间接添加衔接项目标难度。
（2）股权架构
董事郑培敏先生对该议案投了弃权票，弃权来由：无法判断长泰项目（指公司本次非公开辟行股票募集资金投向增资控股长沙长泰智能配备无限公司并投入智能配备提质扩产项目，下同）的价值与风险。
若公司在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开辟行股票的刊行底价将作响应调整。
中国海诚工程科技股份无限公司
甲方：中国轻工集团公司（“中轻集团”）
为了加速我国工业化和现代化历程，我国正加速推进消息化与工业化深度融合，以制造业数字化、收集化、智能化为标记的智能制造，是两化深度融合切入点和主攻标的目的。作为高端配备制造业的重点成长标的目的，鼎力培育和成长智能制造配备财产能够无效的提拔出产效率、手艺程度和产质量量，降低能源资本耗损，是推进我国工业转型升级、鞭策我国工业由大到强的必由之。
五、公司董事、高级办理人员对公司本次非公开辟行摊薄即期报答采纳填补办法的许诺
特此通知布告。
2、调整后方案
以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过本次刊行的股票全数采纳向特定对象非公开辟行的体例，在中国证监会核准的无效期内择机向特定对象刊行。
一、订价体例
2)长泰公司新厂区扶植内容次要包罗：
长泰公司作为业内领先的智能制形成套配备的研发、制造、发卖与办事企业，项目标实施不只能提拔企业全体方案处理能力和系统集成立异能力，并且能够无效鞭策我国智能制造配备财产布局调整，推进行业转型升级。
（4）资金实力和融资实力是公司承揽大型工程项目标必备焦点合作力
（6）运营办理机构及劳工放置
（4）订价准绳
（3）刊行对象和认购体例
■
国内工程承包市场逐渐与国际模式接轨，资金实力和融资能力已成为国内工程公司承揽大型扶植项目标焦点合作要素。当前国内工程承包项目标投资规模呈逐步递增趋向，大型扶植项目标投资总额日趋复杂，业主面对庞大的资金压力，完全依托本身融资能力已无法满足工程扶植需要，往往需要承包商本身具有融资办事功能。
2015年7月22日，中国海诚工程科技股份无限公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《中国海诚工程科技股份无限公司2015年度非公开辟行A股股票预案》及相关议案。
除公司控股股东中国轻工集团公司以外，本次非公开辟行拟刊行对象与本公司不具有联系关系关系。具体刊行对象将在本次刊行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开辟行股票实施细则》等相关，按照刊行对象申购报价的环境，遵照价钱优先准绳确定。
（二）对公司次要财政目标的影响
2、调整后方案
当前国表里经济形式决定了公司将来几年只要鼎力鞭策总包营业的成长，出格是海外营业的拓展，才能要满足公司规划成长的要求，绝大大都业主都采用BOT、BOO、PPP、EMC及延期付款体例等模式上项目，这种模式曾经被市场接管，且被普遍采用。
中国海诚工程科技股份无限公司
（4）效益阐发
12、以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过《公司2016年第一季度演讲》，经审核，监事会认为董事会编制和审核中国海诚工程科技股份无限公司2016年第一季度演讲的法式符律、行规和中国证监会的，演讲内容实在、精确、完整地反映了上市公司的现实环境，不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏。
目前长泰公司的注册本钱为人民币5，600万元，中国海诚对方针公司进行增资，将长泰公司的注册本钱金添加至人民币11，118.58万元，前述增资金额及对应股权比例系以长泰公司截至2015年10月31日（“评估基准日”）经第三方评估机构评估确认并取得国有资产办理部分存案的净资产价值为根本，由增资和谈各方协商确定。
3）国务院国资委核准本次增资方案；
注：公司间接持有长泰公司49.63%股权，通过全资子公司长沙工程公司持有长泰公司5.86%股权，公司间接和间接合计持有长泰公司55.49%股权，成为长泰公司的控股股东。
前款所述增资完成后，长泰公司的注册本钱为11，118.58万元，具体持股比例如下表所示：
若公司在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开辟行的股票数量将作响应调整。
公司董事、高级办理人员已于2016年4月11日出具许诺，相关许诺已构成议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议，并将提交公司股东大会审议。具体内容如下：
本公司及全体董事、监事和高级办理人员通知布告内容的实在、精确和完整，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。
以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过本次非公开辟行股票的数量不跨越（含）56，956，875股，若公司在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开辟行的股票数量将作响应调整。最终刊行数量将由公司提请股东大会授权董事会按照《上市公司非公开辟行股票实施细则》等相关及现实认购环境与保荐机构（主承销商）协商确定。此中公司控股股东中轻集团认购股份金额为不跨越2.5亿人民币但不低于2亿元人民币，其认购股数由最终询价成果确定。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚通知布告编号：2016-007
以6票同意，0票否决，1票弃权，审议通过本次刊行的股票全数采纳向特定对象非公开辟行的体例，在中国证监会核准的无效期内择机向特定对象刊行。
①鞭策我国制造业由大变强的需要
考虑到智能配备财产前景广漠，且长泰公司是国内最早研发出产智能配备的企业之一，具有多项焦点专利手艺，手艺储蓄雄厚。公司将鞭策长泰公司进一步由研到产的，鞭策长泰公司扩大产能，并进一步提高市场拥有率，推进长泰公司不竭成长强大。
本次非公开辟行将添加公司的股本总额及净资产规模，若募集资金拟收购项目未能及时纳入上市公司的归并报表或者未能达到预期的盈利程度，又或者上市公司刊行昔时现实取得的运营较2015年同期增幅无限以至下降，公司净利润的增加速度在短期内将可能低于股本及净资产的增加速度，具有刊行后每股收益和净资产收益率短期被摊薄的风险。
（5）增资手续打点
（1）从管理布局层面完美上市公司对长泰公司的管控能力
6）各方代表人或授权代表签字及加盖公章。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚通知布告编号：2016-008
成立日期：1999年8月10日
公司在国际市场开辟方面奠基了优良的市场根本，在中亚、东南亚、非洲等新兴国度堆集了必然的客户资本。本次增资控股完成后，公司将帮滋长泰公司的产物进一步进入国际市场，拓宽其发卖渠道。
公司次要运营工程总承包及工程规划、征询、设想、施工、办理与手艺办事等营业，是我国轻工行业最大的分析性工程公司，持续十年被美国 ENR 评为“中国设想企业60强”，大型轻工工程项目市场拥有绝对劣势，完成总承包合同额与项目办理收入位居全国前列。公司为全国轻工工程龙头，可是因为轻工行业市场较为狼藉，企业遍及规模，大都为小规模的本钱收入，大型轻工工程项目占比不高，良多企业不会完全将出产线项目以交钥匙工程模式发包给工程办事商。因而公司无效市场空间要远小于行业的全体市场空间。公司要想持续的做大做强，延长财产链，不竭扩张其无效的潜在市场空间最为环节。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚通知布告编号：2016-010
别的，当前国际国内经济成长形势复杂，实体经济压力大，给制造业成长带来了挑战；另一方面，“工业4.0”、“中国制造2025”、“一带一”、“互联网+”等又为配备财产成长带来了机缘，为了应对挑战、抓住机缘，中轻集团公司提出了实现智能化转型，用智能配备保守财产的计谋方针，并提出将智能配备制造财产作为集团公司财产整合与成长的计谋和主要指南。
会议审议并通过了以下议案：
中国海诚工程科技股份无限公司
本公司及全体董事、监事和高级办理人员通知布告内容的实在、精确和完整，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。
3、“长泰公司智能配备提质扩产项目”根基环境
公司拟向长泰公司投入募集资金40，000万元，用于安插机械人使用系统的出产及智能物流输送仓储系统的出产，具体实施体例如下：
（5）刊行数量
届时长泰公司各股东有权监视本次增资资金的利用，本次增资中由中国海诚认购的5，518.58万元注册本钱金以非公开辟行股票体例募集。
（4）增资款子领取及验资手续
在智能制造行业大成长布景下，标的公司无望凭仗本身的手艺劣势，进入高速成长期。本次增资控股完成后，公司营业多元化的成长计谋进一步得以实现，将为公司股东供给更为不变、靠得住的业绩保障。
关于调整非公开辟行A股股票方案的通知布告
（4）进一步完美境外项目办理
2）中国海诚的内部机构已核准本和谈及本和谈项下的增资事宜；
2015年5月国务院发布《中国制造2025》，力争操纵十年时间迈入制造强国行列。《中国制造2025》包罗十大重点范畴：新一代消息手艺财产、高档数控机床和机械人、航空航天配备、海洋工程配备及高手艺船舶、先辈轨道交通设备、节能与新能源汽车、电力配备、农机配备、新材料和生物医药及高机能医疗器械。文件指出将以消息化与工业化融合为主线，智能制造为主攻标的目的成长智能配备制造业。文件多次强调智能制造以及消息化和工业化融合。智能制造范畴无疑将最受益此规划的出台和落实。
（4）工程质量风险
4、强化对长泰公司管控，提拔运营绩效
从工程总承包实践来看，业主在发包大型工程项目前都要调查承包商的资金实力，需要时要调查其融资能力。业主从规避风险的角度出发，凡是会要求承包商开具恰当的保函，以至全额保函。在项目实施过程中，业主一般会赐与少量的预付款，但大量的工作需要先行开展，在承包商收到第二笔款前就已需方法取大量的款子，预付款往往不足以满足要求。对于海外项目，凡是领取了一笔预付款后，后续款子全数通过信用证领取，好比第二笔款凡是会在海运发货后才能通过信用证兑付，没有资金实力底子无法让项目一般运转。
董 事 会
（2）提高自主立异能力，适度延长公司营业涉及范畴
公司完成对长泰公司控股权收购后，将会要求其成立完美三会轨制，并无效节制其董事会，并向长泰公司委派代表人、财政担任人及其他需要的根基办理人员。通过明白职责权限、按期召开会议等体例，公司可委派的董事、高级办理人员可以或许切实阐扬感化。
中国轻工集团公司、中国食物发酵工业研究院、株洲南车时代高新投资义务无限公司（现已改名为株洲中车时代高新投资无限公司）、华夏基金办理无限公司、福建嘉通资产办理无限公司、鸿道投资办理无限义务公司等6名认购对象认购数量如下：
长泰公司在智能配备方面具有深挚的手艺积淀，在造纸行业主动化包装输送范畴缔造了多个国内第一，手艺领先劣势较着，并在进口替代方面成效显著。2003年成功地打破了国外公司的垄断，研制成功国内第一台主动纸卷包装机，并在广州造纸股份无限公司投入利用。2006年将智能机械人成功引入造纸输送与包装行业，开辟出国内第一台全主动纸卷包装机，实现了造纸行业包装输送系统的全主动化和智能化升级。2008年标的公司成功进入其他行业的工业机械人使用系统市场，为南车眉山车辆无限公司开辟出产出机械人下芯系统，处理了轨道交通车辆侧向转向架一次成型的问题，以此为契机，标的公司的工业机械人使用系统逐渐拓展到轨道交通配备制造、策动机锻造、汽车车身焊接、工程机械中厚板焊接与物流输送码垛等范畴。
截至本预案出具日，项目已取得发改委项目存案及环保部分环评批复文件。
工程总承包项目就其本身的特征而言，具有占用资金大、扶植周期长的特点，因而，强大的资金实力是成功开展工程总承包项目标主要。在EPC模式下，公司一般只承担规划、设想、施工、安装、调试、培训等工作，在衔接总包营业的过程中，如公司有能力为项目实施供给资金或融资，将大大地添加公司衔接总包营业的机遇、扩大衔接总包营业的范畴，提高总包项目投标的中标率及利润点。从近几年总承包项目衔接实践看，优良项目特别是项目好比环保项目、搬家室第项目、城镇化扶植项目普遍开展BT、BOT模式进行扶植，而这些项目大都以地盘进行，需要垫付资金，没有资金开展工程总承包营业坚苦重重。
（一）本次非公开辟行的需要性和合
本次非公开辟行可能导致投资者的即期报答被摊薄，考虑上述环境，公司将采纳多种办法以提拔公司的经停业绩，加强公司的持续报答能力，采纳的具体办法如下：
戊方：长沙长泰智能配备股份无限公司（“标的公司”）
工业机械人使用系统是以机械报酬焦点，将所有设备毗连到一路而构成的智能化出产线。工业机械人在制造业的使用范畴越来越普遍，其尺度化、模块化、收集化和智能化程度越来越高，功能也更加强大，正朝着成套手艺和配备的标的目的成长。在发财国度，工业机械人使用系统已成为主动化配备的支流，大部门工业制造范畴已大量利用工业机械人主动化出产线。我国工业机械人使用系统起步较晚，但近年成长敏捷，在航空航天、汽车、汽车零部件、电器、工程机械、石油化工、电力等行业获得大量使用。跟着我国财产布局调整不竭深切，我国工业机械人使用市场会进一步加大，市场扩展的速度也会进一步提高。
③按期召开运营阐发会，阐发市场及运营的变化，提醒关心运营风险及市场风险，确定应对策略及运营打算调整；促使长泰公司按期召开司理办公会，对订单获取、出产组织、产物交付、物资采购、产质量量、手艺开辟、资金运营、绩效查核等各方面环境及时进行总结阐发，连系市场环境无效摆设工作，下层部分与办理层的优良沟通，保障各部分间的无效沟通。
除上述内容外，本次非公开辟行股票方案其他事项未发生调整。
（2）智能制造行业市场需求庞大
最终刊行价钱由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次刊行的核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开辟行股票实施细则》等相关在上款描述确定刊行底价的根本上接管市场询价，按照刊行对象申购报价的环境，遵照价钱优先准绳确定。中轻集团将不参与市场竞价过程，但接管市场询价成果，其认购价钱与其他刊行对象的认购价钱不异。
本公司及全体董事、监事和高级办理人员通知布告内容的实在、精确和完整，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。
居处：湖南省长沙市雨花新兴118号
（2）项目实施布景
■
2、手艺储蓄
1、以11票同意，0票否决，1票弃权，审议通过《关于公司合适非公开辟行股票前提的议案》，经核查，公司合适《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股票实施细则》等法令、律例相关非公开辟行股票前提的。本议案将提交公司股东大会审议通过。
以6票同意，0票否决，1票弃。
中国海诚工程科技股份无限公司
前述利润值不代表公司对将来利润的盈利预测，仅用于计较本次非公开辟行摊薄即期报答对次要目标的影响，投资者不该据此进行投资决策。
三、本次非公开辟行的需要性和合及募集资金投资项目与公司现有营业的关系、公司处置募投项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境
落本色量及办理系统，实现部分间的职责清晰，鞭策办理系统深切成长，从办理尺度化、员工职业化、出产精益化等多个方面强化巩固公司成长根本；通过严酷的成本管控系统，精简节约成本费用，实现公司健康、持续、无效成长。
公司通过增资控股长泰公司，全面进军智能制造及机械人范畴。公司的总承包营业需要为业主供给征询、设想、扶植等一系列全套办事，又称“交钥匙”工程，在总承包营业中需要采购、安装相关出产设备，而长泰公司是国内智能输送配备及机械人行业的龙头，公司在演讲期内累计向长泰公司采购的金额为3，892.24万元。此次增资控股长泰公司，一方面能够降低联系关系买卖，另一方面使公司在总承包财产链上获得延长，构成营业整合协同效应，提拔公司的总承包承揽能力，扩大公司的营业规模；
现将前述假设所得数据汇总如下：
③ 提拔企业焦点合作力，实现持续健康成长的需要
各方同意，在的合同生效前提均获满足后十个工作日内，中国海诚将向标的公司领取增资款子。增资款子领取完成五个工作日内，各方将协同礼聘具有证券营业资历的会计师事务所对本次增资进行验资并出具相资演讲。
（三）公司处置募投项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境
（1）项目根基环境
董 事 会
中国海诚工程科技股份无限公司
国际市场上带资承包成为工程承包营业的支流，垫资能力和融资能力已成为国际工程公司获取超额利润的环节要素。跟着运营规模的不竭扩大，公司总承包项目标运作也更趋于市场化、国际化。项目标垫资、前期投入、带资承包往往成为承包商入围的先决前提。国际上大型工程公司都有很强的融资能力，包罗假贷工程总承包流动资金、开具保函、甚至协助业主筹措资金等。能否具备足够的融资能力，凡是是工程公司获得项目标环节。特别是成长中国度在项目工程招投标过程中，往往视承包商融资能力作为决策的主要根据，业主经常将工程发包给那些有融资能力的工程公司。
基于上述假设前提，公司测算了2016年度分歧净利润增加假设前提下本次非公开辟行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响。
关于非公开辟行股票摊薄即期报答及
1、公司现有营业面对的次要风险
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六、公司控股股东的许诺
2、项目实施的需要性和可行性
（2）行业合作日益加剧的风险
1、对公司运营办理的影响
关于2015年度非公开辟行A股股票预案(修订稿)修订差别环境的通知布告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚通知布告编号：2016-011
本次项目旨在对公司现有的智能配备产物实施提质扩产，项目标实施合适集团公司的计谋成长方针，也是企业智能制造配备财产做大做强的无力支持。
2015年度非公开辟行股票募集资金
本公司及全体董事、监事和高级办理人员通知布告内容的实在、精确和完整，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。
跟着公司境外项目市场的积极开辟和推进，公司境外项目市场将面对项目地点国的和政策、法令和规范、财务、市场行规、业主诚信、材料供应、劳务能力和劳工政策以及汇率等风险。鉴于国际经济遍及疲软，均有潜在的本地经济好处和就业的需求，公司仍可能面对潜在境外晦气政策和市场经济要素的影响。
长泰公司近年来高速成长，先后成功开辟了造纸完成工段智能配备、智能立体仓储系统、工业机械人使用系统及其他行业主动化流水出产线等智能配备产物。以工业机械人使用系统为例，长泰公司依托中轻集团的劣势资本，已在国表里已成功实施上百个项目，产物系列由最后的机械人工作单位，成长到成套智能配备系统，再到机械人本体、智能工场及共性软件平台增值办事等营业模块，财产链不竭耽误。成功开辟出了机械人柔性焊接出产线、全过程锻造出产线、智能物流出产线、品智能制形成套配备等多门类产物，普遍使用于汽车制造、航空船舶、工程机械、轻工食物、新能源及民爆等行业，在机械人和智能制造范畴的取得了丰盛的。面临公司高速成长的态势，公司产能严峻不足，成为限制公司可持续成长的环节要素。通过实施本项目，企业的出产能力、分析实力均会上一个台阶。各类出产成本将得以降低，劳动出产率、出产能力、产质量量将稳步提拔，市场所作能力、市场份额将不竭提拔，企业在国内同业业的地位将更为安定。
中国海诚工程科技股份无限公司
一、本次募集资金的利用打算
特此通知布告。
(1)由公司出资人民币22，000万元对长泰公司实施增资，增资完成后，公司通过间接、间接体例持有长泰公司的股权，成为长泰公司的控股股东。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚通知布告编号：2016-006
3、长泰公司处置的智能配备出产与公司现有营业之间具备优良的协同效应，公司通过增资控股长泰公司延长总承包财产链，有决心将其拓展为公司新的盈利增加点
1、本次刊行方案于2016年9月30日实施完成；该完成时间仅用于计较本次刊行对摊薄即期报答的影响，最终以经证监会核准并现实刊行完成时间为准；
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董 事 会
长泰公司手艺积淀较为深挚，具有多项焦点手艺，特别是在造纸等细分具备较强合作力；通过与长泰公司的深度合作，公司对长泰公司具有全面领会，认为通过增资控股长泰公司，可快速夯其实智能制造范畴的手艺堆集，无效拓展公司总承包产物链，有益于公司不竭做大做强总承包营业，并逐渐构成工程征询总承包、智能制造两翼齐飞的营业形态。
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订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量，即21.71元/股。
2、本次刊行前公司总股本为408，243，411股，本次刊行股份数量为不跨越56，956，875股（最终刊行的股份数量以经中国证监会核准刊行的股份数量为准），按刊行数量上限估计，本次刊行完成后公司总股本将增至465，200，286股；
和谈各方分歧同意，自中国海诚向标的公司领取增资款子后二十个工作日内，和谈各方将协同打点完成本次增资的工商变动登记手续，即标的公司取得股权布局变动为如和谈所示布局的工商变动登记材料并换领新的停业执照，并变动股东名册、换发出资证明书。
中国海诚工程科技股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2016年4月1日以传真、电子邮件形式发出，会议于2016年4月11日（木曜日）下战书1：30在上海市宝庆21号公司1215会议室以现场体例召开。会议应到董事12名，实到董事9名，董事徐震午先生因个分缘由未能加入会议，委托董事李芸密斯代为表决；董事陈安民先生因工作缘由未能加入会议，委托董事李芸密斯代为表决；董事李志强先生因工作缘由未能加入会议，委托董事李文祥先生代为表决。合适《公司法》及公司《章程》的，会议的召开无效。会议由公司董事长严晓俭先生掌管召开。
①公司将当令指导长泰公司扶植办理尺度化系统，实施流程办理，持续优化、完美、提拔办理效率，通过培训、查抄、查核等办法各项营业运作规范、严谨、可节制、可追溯及可评估。
本公司及全体董事、监事和高级办理人员通知布告内容的实在、精确和完整，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。
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（三）本次刊行对公司的影响
以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过本次刊行的股票品种为境内上市人民币通俗股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（七）许诺切实履行公司制定的相关填补报答办法以及本人对此作出的任何相关填补报答办法的许诺，若违反上述许诺或拒不履行上述许诺，给公司或者股东形成丧失的，依法承担弥补义务。
（7）锁按期
安插智能物流输送系统和智能物流仓储系统的出产，充实操纵现有出产厂房、工艺设备及相关的辅助设备，新建多层厂房和研发楼等设备，新建建筑面积31677.5 m2；
（2）增资方案
（1）宏观经济波动的风险
（10）本次刊行股票决议的无效期
“本公司将继续上市公司的性，不会越权干涉上市公司运营办理勾当，不会侵犯公司好处。”
本次募集资金到位后，公司资金实力将得以大幅加强，对现有已承揽和即将承揽的大型、多单的工程总承包项目标运营能力获得大幅加强。募集资金的投入将使公司在统一期间具备开展更多工程总承包项目标能力，并有益于公司按时、保质地完成各项工程项目标扶植使命，为确保公司主停业务收入和净利润的持续增加打下的根本，公司成长将更具保障。
（1）鞭策公司2016年运营情况持续向好
本次非公开辟行对象为包罗控股股东中轻集团在内的不跨越10名（含10名）特定对象，除中轻集团以外的其他对象为合适中国证监会的证券投资基金办理公司（以其办理的2只以上基金认购的，视为一个刊行对象）、证券公司、信任投资公司（以自有资金认购）、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者和天然人等。
11、以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过《2015年度内部节制评价演讲》，经审核，监事会认为公司按关，已成立合适公司运作的内部节制系统并能获得无效的施行，演讲期内，公司内部节制系统不具有严重缺陷。公司内部节制评价演讲实在、客观地反映了公司内部节制系统的扶植和运转环境。
若公司在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开辟行股票的刊行底价将作响应调整。
长泰公司现有股东中轻集团、中车时代投资、长沙工程公司，与本公司签定了附前提生效的《增资和谈》，和谈次要内容如下：
若现实募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部门由公司自筹处理。本次非公开辟行股票募集资金到位之前，公司将按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
此中：
第四届董事会第二十三次会议决议通知布告
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二、对于本次非公开辟行摊薄即期报答的风险提醒
（二）中国海诚扩大工程总承包项目
监 事 会
公司在比来三个完整会计年度运营规模稳中有升，净利润由2013年度的1.85亿元增加到2015年度的2.21亿元，企业净资产由2013岁暮的7.10亿元增加至2015岁暮的11.01亿元。运营规模的不竭扩大，市场所作越来越激烈，利润空间不竭压缩，因此需要公司加强资金实力、提高配备程度、提拔办理能力来扩大营业规模、开辟营业范畴。公司现有运营模式已不克不及满足公司营业的高速扩张，急需开辟新业态、添加资金来历、加大科技投入，以提拔公司处置现代高手艺高尺度工程扶植的能力，实现企业向资金来历多样化、设备现代化、办理国际化、手艺现代化的转型。
二、本次募集资金投资项目环境
1、以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过《关于公司合适非公开辟行股票前提的议案》，经核查，公司合适《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股票实施细则》等法令、律例相关非公开辟行股票前提的。本议案将提交公司股东大会审议通过。
2、逐项审议通过《关于调整公司非公开辟行股票方案的议案》。
2、调整后方案
（五）许诺此后拟发布的公司股权激励的行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。
丁方：中国海诚工程科技股份无限公司（“中国海诚”）
为健全和完美公司的利润分派政策，成立科学、持续、不变的分红决策和监视机制，加强利润分派的通明度，指导投资者树立持久投资和投资，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发[2012]37号）的，公司于2015年7月22日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《中国海诚工程科技股份无限公司股东报答规划（2015—2017 年）》议案（尚待公司股东大会审议通过。），明白了将来三年现金分红的比例和股票股利分派前提，有益于公司久远、可持续成长的开展利润分派，充实公司股东依法享有投资收益的。
填补报答办法的通知布告
②公司以贷款体例注入长泰公司18，000万元。
5、以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过《关于公司非公开辟行股票募集资金投资项目所涉及的〈审计演讲〉和〈资产评估演讲〉的议案》，本议案将提交公司股东大会审议通过。
若公司在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开辟行股票的刊行底价将作响应调整
最终刊行价钱由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次刊行的核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开辟行股票实施细则》等相关在上款描述确定刊行底价的根本上接管市场询价，按照刊行对象申购报价的环境，遵照价钱优先准绳确定。中国轻工集团公司将不参与市场竞价过程，但接管市场询价成果，其认购价钱与其他刊行对象的认购价钱不异。
我国工程征询行业规模不竭扩大。按照住建部《全国工程勘测设想企业统计材料汇编》，工程征询行业停业收入由2006年的1，791.73亿元添加到2012年的5，307.60亿元，年复合增加率达19.84%。别的，跟着工程征询行业办理的日益规范及对工程质量和平安性要求的不竭提高，工程征询在工程扶植中的感化逐步，受注重程度不竭提高，也促使工程征询行业全体规模不竭增加。
5、假设2015年度利润分派方案获得股东大会核准，利润分派于2016年6月实施完毕，且公司无中期分红打算。
在国度经济成长新常态下，国度财产计谋转型，轻工行业规模产能很难高速成长，行业工程施工总承包营业合作将加剧，用于投资拉动经济的财务收入会愈趋削减，当前经济下行压力加剧，无论是投资仍是企业投资扶植的项目都遍及面对扶植资金严峻不足的场合排场。目前，公司有少数正在实施的总承包项目因为资金不足，呈现了停缓建的环境，也添加了公司对其分包商的领取压力。资金是工程总承包项目成功实施的主要前提。有能力的承包商带资承包能够极大地缓解项目扶植的资金限制瓶颈，同时在合作中也处于有益地位。
无论工程总承包市场都具有一个配合的现象，即业主遍及是在筹谋项目标同时寻找资金（融资）或寻找有钱的金主作为合作方，因而在项目洽商的初期，若是能向业主表达能够带资衔接项目，不只有益于促成项目，且有益于最终衔接项目。无论项目能否需要颠末招投标法式，带资承包往往能够成为架空合作敌手的一个主要手段，让很多潜在的合作敌手望而却步。带资承包，在国际市场的合作中不只有助于承包商获得工程合同，并且本色上它是一种与承包工程相联系关系的投资行为，可以或许给承包商带来不变的收益。带资承包是工程总承包营业成长的必然趋向。
2、对公司财政情况的影响
各方同意，自中国海诚向标的公司领取增资款子后十五个工作日内，召开标的公司姑且股东大会将标的公司董事会人数调整为七名，此中董事候选人由中国海诚保举四名，中轻集团保举两名，中车时代投资（或其股权受让方）保举一名，交由标的公司股东会选举。董事长由中国海诚保举，经董事会依法式选举发生。
本次非公开辟行股票的募集资金总额（含刊行费用）不跨越（含）70，000.00万元，扣除刊行费用后募集资金净额将拟全数用于以下项目：
3、本次刊行募集资金总额估计不跨越70，000万元，不考虑刊行费用影响，且未考虑募集资金到账后，对公司出产运营、财政情况（如财政费用、投资收益）等的影响；
（1）刊行股票的品种及面值
中国海诚工程科技股份无限公司
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新增工艺设备186台（套）；
本次非公开辟行股票的募集资金总额（含刊行费用）不跨越（含）70，000.00万元，扣除刊行费用后募集资金净额将拟全数用于以下项目：
4）中轻集团就增资和谈所述的评估演讲曾经国有资产办理部分存案；
以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过本次非公开辟行股票的募集资金总额（含刊行费用）不跨越（含）70，000.00万元，扣除刊行费用后募集资金净额将拟全数用于以下项目：
1、加强募投项目监管
公司一贯重视提高工程质量程度，努力于加强对项目标监管节制及相关人员的义务认识和专业培训，制定了各项轨制及操作规范，成立了完美的质量办理系统和节制尺度，并以投标体例确定设想、施工和监理等专业单元担任项目开辟扶植的各项工作。演讲期内，公司未发生严重工程质量问题。虽然如斯，公司将来的项目工程仍然可能因为某一开辟环节呈现的疏忽而导致呈现工程质量问题，从而损害公司品牌声誉和市场抽象，并使公司蒙受分歧程度的经济丧失，以至导致法令诉讼。
（5）具有投融功能的工程总承包是行业未来的次要营业模式
（2）从营业办理层面强化长泰公司的内部管控系统
3、市场储蓄
按照以上的阐发，公司本次拟申请总承包运营资金人民币29，983万元，均用于弥补分施总承包营业，此中0.95亿元用于母公司总承包营业，2.05亿元通过向全资子公司实施增资开展总承包营业，具体资金放置详见下表：
公司现有主停业务次要客户分布于轻工范畴，且正在拓展企业营业范畴，为公司添加新的盈利增加点；公司在中亚、东南亚、非洲等新兴国度亦堆集了必然的客户资本。前述范畴均为长泰公司产物可开辟的市场，公司将无效操纵客户资本，鞭策长泰公司发卖能力在相关范畴的持续提拔。具体请拜见本通知布告之“三/（一）/3、长泰公司处置的智能配备出产与公司现有营业之间具备优良的协同效应，公司通过增资控股长泰公司延长总承包财产链，有决心将其拓展为公司新的盈利增加点”。
2、标的公司将来具有广漠的成长空间
本项目实施主体为长泰公司。
2、进一步完美利润分派轨制出格是现金分红政策，强化投资者报答机制
（一）财政目标计较的次要假设和前提
①由公司出资人民币22，000万元对长泰公司实施增资，增资完成后，公司通过间接、间接体例持有长泰公司的股权，成为长泰公司的控股股东。
（8）上市地址
所有刊行对象均以人民币现金体例认购本次刊行股票。此中，公司控股股东中国轻工集团公司许诺认购本次非公开辟行的股票金额不跨越2.5亿人民币但不低于2亿元人民币。
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总投资：40069.65万元
安插机械人使用系统的出产，新建展览大厅和结合厂房等设备，新建建筑面积31464 m2；
特此通知布告。
以6票同意，0票否决，1票弃权，审议通过本次非公开辟行股票的订价基准日为第四届董事会第二十三次会议决议通知布告日，刊行价钱为不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价（订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价＝订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量）的90%，即刊行价钱不低于12.29元/股。
以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过本次非公开辟行对象为包罗控股股东中国轻工集团公司在内的不跨越10名（含10名）特定对象，除中国轻工集团公司以外的其他对象为合适中国证监会的证券投资基金办理公司（以其办理的2只以上基金认购的，视为一个刊行对象）、证券公司、信任投资公司（以自有资金认购）、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者和天然人等。
（3）境外项目标运营风险
(2)公司以贷款体例注入长泰公司18，000万元。
次要扶植内容：按照长泰公司的计谋规划和分歧的产物定位，项目别离在长泰公司现有厂区和长泰公司新厂区进行扶植。
5）中国海诚非公开辟行A股股票获得中国证券监视办理委员会核准并刊行成功。
（二）募集资金投资项目与公司现有营业的关系
特此通知布告。
3、以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过《关于公司非公开辟行股票预案（修订稿）的议案》，本议案将提交公司股东大会审议通过。
5、项目涉及报批事项
以下单称“一方”、合称“各方”
（2）提高注册本钱金对衔接和实施工程总承包营业的支撑和鞭策感化
（6）募集资金投向
（四）许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。
此外，提高注册本钱金有益于国表里项目融资。金融机构查核申请融资的企业时，会将注册本钱作为此中查核内容之一。我国激励本人的企业实施“走出去”计谋，地方给很多关系敌对的成长中国度都有资金支撑。在“走出去”衔接工程总承包项目时，该当充实考虑操纵好相关政策，可认为海外项目积极融资以最终促成项目。为海外项目融资时，中国的金融机构、组织不只查核国外业主，也会查核实施该项目标中国企业。
本次非公开辟行股票的订价基准日为第四届董事会第二十三次会议决议通知布告日，刊行价钱为不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价（订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价＝订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量）的90%，即刊行价钱不低于12.29元/股。
以6票同意，0票否决，1票弃权，审议通过本次非公开辟行股票的数量不跨越（含）56，956，875股，若公司在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开辟行的股票数量将作响应调整。最终刊行数量将由公司提请股东大会授权董事会按照《上市公司非公开辟行股票实施细则》等相关及现实认购环境与保荐机构（主承销商）协商确定。此中公司控股股东中轻集团认购股份金额为不跨越2.5亿人民币但不低于2亿元人民币，其认购股数由最终询价成果确定。
1、原方案
除公司控股股东中国轻工集团公司以外，本次非公开辟行拟刊行对象与本公司不具有联系关系关系。具体刊行对象将在本次刊行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开辟行股票实施细则》等相关，按照刊行对象申购报价的环境，遵照价钱优先准绳确定。
（1）刊行股票的品种及面值
②公司在制定年度运营打算和环节业绩目标时，充实研判长泰公司所处行业相关财产政策及成长形势、市场消息等，协滋长泰公司制定无效的运营打算和实施方案，并鞭策其分化落实及实现无效查核。
以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过本次非公开辟行股票决议自股东大会审议通过之日起十二个月内无效。
（1）资金对工程总承包营业的支撑和鞭策感化
④通过内部考核审计、绩效查核评估等手段及时发觉运营办理方针的误差环境，敏捷阐发差别缘由，鞭策长泰公司及时采纳恰当的改善办法。
中国海诚工程科技股份无限公司（以下简称“公司”、“中国海诚”）2015年度非公开辟行股票事宜曾经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。为落实《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》（国办发[2013]110号）的要求，公司按照《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（中国证券监视办理委员会通知布告[2015]31号）的相关要求，就本次非公开辟行对即期报答摊薄的影响进行了当真阐发，现就即期报答摊薄对公司次要财政目标的影响及公司采纳的填补办法通知布告如下：
当前，第四次工业剑拔弩张，为缩短与美、日、德等发财国度的差距，处理我国制造业自主立异能力差、焦点部件对外依存度高、财产布局不合理等问题，我国提出了“中国制造2025”规划。规划提出：加速成长智能制造配备和产物，组织研发具有深度、聪慧决策、主动施行功能的高档数控机床、工业机械人、增材制造配备等智能制造配备以及智能化出产线。加速机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食物、电子等行业出产设备的智能化，提高精准制造、火速制造能力。统筹结构和鞭策智能交通东西、智能工程机械、办事机械人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产物研发和财产化。到2020年，制造业重点范畴智能化程度显著提拔，到2025年，制造业重点范畴全面实现智能化。按照国度对智能制造配备财产的支撑力度，能够估计，将来10年，我国智能制造配备财产将迎来主要的计谋成长机缘。
（一）许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，也不采用其他体例损害公司好处。
第四届监事会第十九次会议决议通知布告
公司衔接工程总承包项目标范畴将次要定位在公司专业手艺和行业有劣势的范畴，方针客户将重点对准国外公司、国内大企业集团、上市公司的投资项目、以及目前正在日益添加的轻工行业向国外投资的项目，经评估资信前提较好的国外公司在境外的投资项目。本年是国度“十三五”规划制定启动年，跟着国度“走出去”和“一带一”计谋的实施，在工程扶植范畴全面推进工程总承包和项目办理，积极开辟国际工程承包市场，以带动我国高新手艺、配备的出口，推进劳务输出，是提高建筑业和工程征询业国际合作力的必由之。同时也为公司总承包营业持续成长指了然标的目的，供给了新的机缘。
针对公司的境外营业，公司已在积极研究海外项目市场本地的法令和政策之外，公司的相关办理部分和项目承担部分已构成针对项目标筹谋团队，在项目前期对这些风险进行识别和评估，同时在合同构和和项目管控上拟定对应办法，并按照项目实施过程所反映的问题，对具有的问题进行具体阐发，制定办法，并实施结果，以降低风险。
2016年4月13日
（4）订价准绳
2)扩大工程总承包项目
所有刊行对象均以人民币现金体例认购本次刊行股票。此中，公司控股股东中轻集团许诺认购本次非公开辟行的股票金额不跨越2.5亿人民币但不低于2亿元人民币。
（5）刊行数量
1、公司在轻工工程行业占领龙头地位，公司总承包营业持续成长，通过募投项目可进一步巩固行业地位
标的公司在造纸行业主动化包装输送范畴缔造了多个国内第一，手艺领先劣势较着，并在进口替代方面成效显著。2003年成功地打破了国外公司的垄断，研制成功国内第一台主动纸卷包装机，并在广州造纸股份无限公司投入利用。2006年将智能机械人成功引入造纸输送与包装行业，开辟出国内第一台全主动纸卷包装机，实现了造纸行业包装输送系统的全主动化和智能化升级。2008年标的公司成功进入其他行业的工业机械人使用系统市场，为南车眉山车辆无限公司开辟出产出机械人下芯系统，处理了轨道交通车辆侧向转向架一次成型的问题，以此为契机，标的公司的工业机械人使用系统逐渐拓展到轨道交通配备制造、策动机锻造、汽车车身焊接、工程机械中厚板焊接与物流输送码垛等范畴。
一、关于本次刊行摊薄即期报答对次要财政目标的影响
为进一步上市公司及其股东好处，公司控股股东中轻集团于2016年4月11日出具许诺，具体内容如下：
中国海诚工程科技股份无限公司
中国海诚工程科技股份无限公司
本次非公开辟行股票的数量不跨越（含）4，700万股。在上述范畴内，公司将提请股东大会授权董事会按照《上市公司非公开辟行股票实施细则》等相关及现实认购环境与保荐机构（主承销商）协商确定最终刊行数量。
1、项目根基环境
1)长泰公司现有厂区扶植内容次要包罗：
公司持续重视手艺立异，构成了一套前瞻、高效、快速的新产物研发机制，成立了一支具备顶尖手艺开辟能力、专业笼盖面广、人员配备充沛的研发团队。公司对智能制造产物的使用范畴、设想、机能、运转数据、将来成长前景具有较强的认识和理解，对产物研发及手艺支撑可构成优良的弥补及支持感化。
中国海诚工程科技股份无限公司
以6票同意，0票否决，1票弃权，审议通过本次非公开辟行对象为包罗控股股东中国轻工集团公司在内的不跨越10名（含10名）特定对象，除中国轻工集团公司以外的其他对象为合适中国证监会的证券投资基金办理公司（以其办理的2只以上基金认购的，视为一个刊行对象）、证券公司、信任投资公司（以自有资金认购）、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者和天然人等。
公司拟通过本次募集资金中利用30，000万元弥补工程总承包项目流动资金。此中，支撑全资子公司总承包营业成长增资20，500万元，母公司弥补9，500万元成长总承包营业，以确保公司总承包营业持续不变的增加。
实施本项目后，长泰公司将引领智能成套配备制造财产的转型升级，从行业手艺的“者”向“同业者”和“引领者”的脚色改变，通过度析使用数字化三维设想、柔性化出产、主动化物流、质量过程管控等先辈手艺，缩短产物开辟周期、提超出跨越产效率和产质量量、降低出产成本，提高企业市场所作力和客户对劲度，达产年将构成年产智能物流输送系统、智能物流仓储系统及机械人使用系统481台（套）的出产能力，年发卖额13.1亿元。
4、以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过《关于本次非公开辟行股票募集资金利用可行性阐发演讲（修订稿）的议案》，本议案将提交公司股东大会审议通过。
（1）国度政策支撑成长智能配备财产
代表人：简泽丰
公司所处置的总承包营业会向质量优良、诺言优良的企业采购特种设备，长泰公司凭仗其在造纸完成工段及其他智能制造范畴的手艺及产物劣势成为公司的供应商，2013-2015年公司共向长泰公司采购产物3，892.24万元，合作较为优良。
项目标次要数据及手艺经济目标见下表：
使用可行性阐发演讲（修订稿）
（3）外延式成长道，鞭策长泰公司营业健康持续成长
所有刊行对象均以人民币现金体例认购本次刊行股票。此中，公司控股股东中国轻工集团公司许诺认购本次非公开辟行的股票金额不跨越2.5亿人民币但不低于2亿元人民币。
（1）长泰公司根基环境
演讲期内，公司的总承包营业收入占主停业务的70 %摆布。操纵本次公司非公开辟行募集资金向8家全资子公司和母公司成长总承包营业。工程总承包项目就其本身的特征而言，具有占用资金大、扶植周期长的特点，因而，强大的资金实力是成功开展工程总承包项目标主要，本次募集资金到位之后，公司资金实力及承揽能力将获得大幅提拔，公司将可以或许承揽并同时开展更多的工程总承包项目，以资金撬动工程总承包项目。
别的，为办理的分歧性、运作的效率，公司将加强对整合后的长泰公司财政、内控方面的办理，所需人员将以内部培育为主，部门根本工作人员将从外部聘请。相关办理人员，少部门将间接从公司同类岗亭挪用，大部门将在公司内部进行竞聘选拔，其分析实力。项目人员储蓄名额确定后，公司还将按照长泰的产物特点、办理模式，制定细致的人员培育打算，相关人员可以或许成功上岗并胜任工作。
占公司主停业务收入比例较大的总承包营业将受益于国度推进“PPP”、“走出去”和“一带一”等一系列计谋结构和政策拔擢。国际市场上带资承包成为工程承包营业的支流，垫支能力和融资能力已成为国际工程公司获取超额利润的环节要素。国内工程承包市场逐渐与国际模式接轨，资金实力和融资能力已成为国内工程公司承揽大型扶植项目标焦点合作要素。跟着国内工程承包市场与国际模式的逐渐接轨，国内工程承包运作体例日益多样化，国外市场中需要承包商具备响应资金实力和融资能力的次要工程承包体例，也已逐渐渗入到国内工程项目标运营中。
标的公司的主停业务可分为智能包装输送配备和工业机械人使用系统。
若现实募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部门由公司自筹处理。本次非公开辟行股票募集资金到位之前，公司将按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
长泰公司具有成熟的研发团队，手艺研发人员占其员工总数的49.73%，具有包罗10名传授级高级工程师（此中2名为享受国务院特殊津贴专家）、14名高级工程师的焦点手艺专家团队，高端人才集中，同时具有一支控制先辈手艺、具有较强立异能力、具有丰硕实践经验的专业人才步队。
1、原方案
四、公司本次非公开辟行摊薄即期报答的填补办法
乙方：株洲中车时代高新投资无限公司（“中车时代投资”）
公司所处置的工程扶植营业范畴完全、合作激烈，手艺门槛相对较低，受国度宏观经济政策影响较大，与国度固定资产投资情况联系关系度较高，国民经济增速的放缓可能会导致公司经停业绩增加速度下降。自2015年来固定资产的投资增速呈现较大回落，市场所作加剧。经济增速放缓带来的市场所作加剧可能将会影响公司的收入和利润空间。
截至本预案出具日，公司通过长沙工程公司间接持有长泰公司11.627%的股权。
标的公司自主立异能力强，产物皆具有完整的学问产权。截至目前，标的公司及其控股子公司共具有36项发现专利，69项适用新型专利，具有16项软件著作权，公司在2001年起头被认定为高新手艺企业。标的公司的“多工位全主动纸卷包装机BZ-3”在2010年获评为国度级重点新产物、“平板纸包装系统”列入2010年国度火炬项目、“浆板包装出产线”列入2011年国度火炬项目、“900令型主动令纸包装机”在2011年获评为国度重点新产物、“浆包包装方式及包装出产线”获2013年长沙市科技前进三等、“锻造主动化出产线环节手艺与成套设备”和“浆板打包输送系统的环节手艺研究与财产化”分获2014年长沙市科技前进二等和三等。
国内经济下行压力仍然具有，经济成长进入新常态。面临经济成长正从高速增加转向中高速增加，经济成长体例正从规模速度型粗放增加转向质量效率型集约增加，经济布局正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济成长动力正从保守增加点转向新的增加点的新常态，公司要紧跟国度奉行的新型城镇化计谋、建立生态文明扶植想谋以及“走出去”计谋，在确保保守劣势营业范畴的同时，积极培育和开辟新的营业范畴，精耕细作，确保公司经停业绩持续不变增加。
（二）加强公司日常运营效率，降低公司运营成本，提拔公司经停业绩的具体办法
新增工艺设备174台（套）。
①由公司出资人民币22，000万元对长泰公司实施增资，增资完成后，通过间接、间接体例合计持有长泰公司的55.49%股权，成为长泰公司的控股股东。
（1）公司本身的总承包营业与长泰公司有优良的合作关系，对智能制造行业及长泰公司在智能制造范畴的合作劣势有深刻认识
1、长泰公司根基环境
（1）和谈主体、签定时间
2016年4月13日
8、以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过《2015年度总裁工作演讲》。
以6票同意，0票否决，1票弃权，审议通过本次刊行的股票品种为境内上市人民币通俗股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
本次拟增资控股的长泰公司是国内最早涉及智能配备及机械人的研发、出产与发卖一体化的企业之一，与公司现有营业具有优良的协同效应。本次刊行后，公司将全面进入智能配备行业，深度夯其实相关范畴的手艺堆集，极大拓展公司产物链，有益于公司不竭做大做强智能配备营业、实现收入的多元化，添加业绩增加点。
丙方：中国轻工业长沙工程无限公司（“长沙工程公司”）
作为一个正在培育和成长的新兴财产，我国智能制造配备财产仍具有手艺立异能力亏弱，新型传感、先辈节制等焦点手艺受制于人；财产规模小，财产组织布局小、散、弱，缺乏具有国际合作力的企业；财产根本亏弱，高档和特种传感器、智能仪器仪表、主动节制系统、高档数控系统、机械人市场份额拥有率低等凸起问题，跟着社会节能、低耗、高效等要求的不竭提拔，上述差距间接导致了我国智能制造配备深条理成长的瓶颈。火急需要我国智能配备研制企业要不竭强化财产立异能力扶植，不竭提拔手艺布局、产物布局、组织布局、资产布局、人才布局和市场布局，才能培育一批具有国际合作力的智能制造配备企业，无力鞭策我国智能制造配备财产的不竭升级。
2016年4月13日
（5）项目涉及报批事项
订价基准日前20个买卖日股票买卖考虑除权除息后均价=（21.71-0.2）/1.3，即16.54元/股。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚通知布告编号：2016-012
以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过本次非公开辟行完成前本公司的结存未分派利润将在本次非公开辟行完成后由新老股东共享。
制造业是国民经济的主体，制造具有国际合作力的制造业，是我国提拔分析国力、保障、扶植世界强国的必由之。以来，我国制造业持续快速成长，建成了门类齐备、完整的财产系统，无力鞭策工业化和现代化历程，然而与世界先辈程度比拟，我国制造业仍然大而不强，在自主立异能力、资本操纵效率、财产布局程度、消息化程度、质量效益等方面差距较着，转型升级和跨更加展的使命紧迫而艰难。
本公司及全体董事、监事和高级办理人员通知布告内容的实在、精确和完整，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。
②公司以贷款体例注入长泰公司18，000万元。
名称：长沙长泰智能配备无限公司
董事就上述调整后的非公开辟行股票方案颁发了看法，认为公司本次非公开辟行有益于公司久远成长，合适公司全体股东的好处，不具有损害公司及其股东出格是中小股东好处的景象，同意公司本次非公开辟行股票相关调整事项。
（3）生效前提
（3）标的公司外行业内具有显著的手艺劣势
（六）许诺、勤奋地履行职责，公司和全体股东的权益。
本次非公开辟行股票的数量不跨越（含）56，956，875股，若公司在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开辟行的股票数量将作响应调整。最终刊行数量将由公司提请股东大会授权董事会按照《上市公司非公开辟行股票实施细则》等相关及现实认购环境与保荐机构（主承销商）协商确定。此中公司控股股东中轻集团认购股份金额为不跨越2.5亿人民币但不低于2亿元人民币，其认购股数由最终询价成果确定。
公司次要处置工程营业的设想、征询和总承包，公司处置的主停业务中与智能制造配备接触较为屡次，通过多年的运营和堆集，曾经具有一支实践经验丰硕的专业团队，对项目中需要采办、安装的相关特种智能设备的设想、机能、运转数据具有较强的认识，并连系本身劣势和经验，对智能配备的将来成长和市场前景具有较强的理解。
6、以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过《关于公司本次刊行涉及联系关系买卖事项的议案》，本议案将提交公司股东大会审议通过。
最终刊行价钱由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次刊行的核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开辟行股票实施细则》等相关在上款描述确定刊行底价的根本上接管市场询价，按照刊行对象申购报价的环境，遵照价钱优先准绳确定。中国轻工集团公司将不参与市场竞价过程，但接管市场询价成果，其认购价钱与其他刊行对象的认购价钱不异。
7、假设2016年公司首期第一批股权激励第三个行权期、首期第二批股权激励第一个行权期均能如期行权，且在6月底行权完毕。
3、强化公司内部管控系统扶植
4、宏观经济、财产政策、行业成长情况、产物市场环境等方面没有发生严重变化；
2016年4月13日
6、假设公司《2015年度演讲》获得股东大会核准。并进一步假设2016年度净利润（归属上市公司股东净利润、扣非前/后）在2015年数据的根本上，持平、增加10%、下降10%，从而别离测算对次要财政目标的影响环境；
1）标的公司分歧通过了核准增资和章程批改案的内部决议；
公司所处的轻工业工程扶植范畴合作激烈，行业手艺壁垒相对较低。公司的合作敌手次要来历于参与轻工及其他相关行业工程项目标企业，包罗各类规模的分析类或行业性工程勘测设想企业、工程公司、建筑工程设想事务所和具有中国境内营业的外国工程公司、设想师事务所。在轻工工程扶植范畴，公司具备合作劣势的营业范畴包罗制浆造纸、食物发酵、制糖及日用化工等细分行业，在国内大中型轻工业扶植范畴处于主导地位。对比合作敌手，公司在海外营业、工程总承包营业体量等方面还具有必然差距，公司要继续加强工程总承包营业的运营力度，在继续拓展国内市场的同时，积极开辟境外以轻工为主的制造业及建筑范畴的工程扶植市场。
停业范畴：输送包装设备的出产、发卖；工业主动节制安装的开辟、制造、安装、发卖及办事；新材料、新产物、新设备、电气产物、自控产物、收集一体化产物的开辟、发卖、制造、安装、调试、手艺培训；机电产物、轻工产物、金属材料、建筑材料、化工产物的发卖。（涉及行政许可的凭许可证运营）。
公司将按照相关律例和公司《募集资金办理轨制》的要求，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，严酷办理募集资金利用，按期查抄募集资金利用环境，募集资金获得合理利用。
本次募集资金到位之后，公司资金实力及承揽能力将获得大幅提拔，公司将可以或许承揽并同时开展更多的工程总承包项目，以资金撬动工程总承包项目，对公司主停业务收入、每股收益和净资产收益率的持续增加起到积极的感化，为提拔公司的分析实力和市场所作力打下的根本。
大型工程项目周期长、资金需求大，完全依托于自有资金常坚苦的，恰当融资显得很是主要。对于海外项目，很多国度的业主都晓得中国有对外支援或优惠低息贷款的政策，会但愿中国的承包商协助实施项目融资。资金实力和融资实力已成为承揽大型工程项目标必备焦点合作力。
本次非公开辟行对象为中国轻工集团公司、中国食物发酵工业研究院、株洲南车时代高新投资义务无限公司（现已改名为株洲中车时代高新投资无限公司）、华夏基金办理无限公司、福建嘉通资产办理无限公司、鸿道投资办理无限义务公司。
（3）项目实施需要性
1)增资控股长泰公司并投入智能配备提质扩产项目
工程扶植项目标扶植过程本色上也是一个投融资过程。业主从规避项目风险、降低本身资金占用量或操纵无限资金办更多工作、办更好的工作考虑，会将投融资要求与工程总承包工作连系起来考虑。目前常见到的BT、BOT、BOO、PPP等项目模式，最终城市要求总承包商具有投融资能力。具有投融功能的工程总承包是行业未来的次要营业模式，提高公司的投融资能力变得十分需要。
