2013年，国度海洋工程财产政策逐渐深切和细化，起头进入本色性的资金和项目支撑阶段，同时力推财产化，加速海洋工程及船舶重点行业企业兼并重组。2013年2月，国度成长和委员会发布《关于组织实施2013年海洋工程配备研发及财产化专项的通知》，明白将涉及主力海洋工程配备及配套设备和系统、新型海洋工程配备、海洋工程水下环节设备等三大类共12种海工配备列入国度专项支撑产物。2013年10月，国务院下发《关于化解产能严峻过剩矛盾的指点看法》明白将提高行业准入尺度，支撑企业兼并重组，提高财产集中度，激励现有造船产能向海洋工程配备范畴转移，提拔高端产能比重。在国度政策的指导下，本集团现有海工营业的合作能力将进一步加强。
集装箱营业：将继续努力于内涵式增加，起头向办事转型，安身市场导向，强化成本办理，优化快速反映机制，提拔焦点营业的合作力；将勤奋摸索研究特种箱营业、模块化建筑营业以及冷链营业等新营业机遇。同时，因顺应外部的变化，还将愈加努力于以及不竭改善出产前提，工人供应，阐扬无效产能。
本集团的模块化建筑营业采纳“集成设想、工场制造、现场安装”的运营模式，具备转移敏捷、搭建快、不污染、可轮回操纵等长处，表现了新型环保的，可以或许自主设想并取得完全自主学问产权。2013年4月，本公司向四川雅安地动灾区捐赠的箱房病院敏捷投入利用；2013年8月，本集团与招商局蛇口工业区正式签定“潮人船埠”新财产园项目合作开辟和谈，将扶植国内最大集装箱建筑群。
2013年，本集团空港配备营业实现停业收入人民币8.88亿元，较上年同期（人民币7.57亿元）增加17.27%；实现净利润人民币1.16亿元，较上年同期（人民币0.69亿元）增加69.03%。营业布局不竭优化，民航以外营业收入有显著比例提拔。
八、审议并通过《关于施行新的议案》。董事会同意公司施行财务部发布的《企业会计原则第9号—职工薪酬》（修订）、《企业会计原则第30号—财政报表列报》（修订）、《企业会计原则第33号—归并财政报表》（修订）、《企业会计原则第39号—公允价值计量》、《企业会计原则第40号—合营放置》。
经普华永道中天会计师事务所无限公司审计，2013年度本公司归并报表实现除税及少数股东损益后净利润人民币2,180,321,357.01元，按2013年12月31日本公司股本2,662,396,051股计较，每股收益为人民币0.82元。
本公司部属的中集车辆集团确立了“依托中国劣势，为全球客户供给一流的陆物流配备和办事”的愿景，产物设想开辟、产物制造交付、发卖和办事、客户和反馈等全价值链营业计谋成长导向。目前，已构成10大系列、1000多个品种的公用车产物线，产物包罗集装箱运输半挂车、平板/栏板运输半挂车、低平板运输半挂车、车辆运输半挂车、仓栅车、厢式车、罐式车、自卸车、环卫车、特种车等，产物笼盖国内及海外次要市场。受商用卡车由国Ⅲ排放尺度升级为国Ⅳ排放尺度的政策预期和实施影响，国内半挂车、改卸车营业全年销量不变增加；海外市场方面，新兴市场订单增加较快，停业收入大幅添加，市场相对不变，欧洲营业比原有预期更为严峻。
海洋工程营业
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代
企业归并和新设公司请拜见本年度演讲按照中国企业会计原则编制的财政报表附注四。
（4）手艺风险与挑战
本集团是中国领先的高端海洋工程配备总包建筑商之一，并一直在国际海洋工程市场中参与全球合作。次要产物包罗半潜式钻井平台（Semi-submersible）、自升式钻井平台（Jack up）和高端海洋工程辅助船等。
本公司第七届董事会2014年度第六次会议审议通过了《关于2013年过活常联系关系买卖施行环境的决议》，联系关系董事张良、吴树雄回避表决，由六名非联系关系董事进行表决。
二○一四年度第六次会议的决议通知布告
同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
道运输车辆营业：在国内市场，持续产物立异，加大投入，确保冷藏车营业持续不变增加，择机推进立异型城市物流车，同时加大对车辆物流园营业的投入，完美发卖办事收集；在市场，抓住市场机缘，推新产物设想，Vanguard trailer营业持续内涵优化，实现发卖大幅增加；在欧洲市场，组建LAG公司罐车产物集群，扩大LAG品牌影响力，CIMC Silvergreen进入欧洲支流半挂车市场；在新兴市场，加强高端产物及品牌的跨界延长。
按照经济形势和运营的变化，以及本集团计谋升级、营业成长的需要，估计2014年本钱性收入约为人民币56.2亿元，将考虑多种形式的融资放置。
本年度，本集团继续加强海工研发、设想系统扶植。2013年7月，中集海洋工程研究院正式启动运转，作为“国度能源海洋石油钻井平台研发（尝试）核心”，正在成为产学研连系孵化和国际间协同立异平台。本年度烟台中集来福士自主研发设想的半潜式起活平台项目获得科学手艺前进一等，及国度能源局科技前进一等。2013年11月，本公司与BASSOE TECHNOLOGY AB (简称BTAB)正式签订股权买卖和谈，收购BTAB公司90%的股权，并成功完成交割。BTAB是一家新兴的海工设想公司，成立于2007年，其焦点员工有丰硕的海工项目经验。BTAB根本设想能力很强，成立不到5年时间，推出钻井船、半潜钻井辅助平台、半潜修井平台、半潜钻井平台等设想，并获得多个实船项目。此次收购有益于取得市场订单出格是北海市场结构，整合伙本推进海工快速成长。这是本集团在海工范畴继续拓展的主要行动，对于提拔海工的根本设想能力、丰硕现有产物线，完美海洋工程财产链具有积极意义。
同意票 3票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
能源、化工及液态食物配备营业：本集团将来将继续巩固并加强现有成熟产物，推进明星产物上量，培育种子产物；推进全球市场的拓展，重点拓展、俄罗斯海外市场；加强手艺研发，提拔总体手艺程度；制定计谋规划，并对能源配备和工程范畴进行前瞻性研究，以把握潜在成长机遇。通过内涵优化和协同共享，在制造程度、供应链办理和劳动能力方面大幅提拔。
六、审议并通过《关于2013 年过活常联系关系买卖施行环境的议案》；（本议案张良董事、吴树雄董事回避表决）
同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
（七）在恰当环境下检讨董事会多元化政策，并检讨为实现董事会多元化政策而制定的可计量方针和达标进度，确保行之无效。”
通知布告编号：[CIMC]2014-012
无限公司第七届董事会关于
房地产开辟营业
本集团次要处置现代化交通运输配备、能源、化工、液态食物配备、海洋工程配备、空港设备的制造及办事营业，包罗国际尺度干货集装箱、冷藏集装箱、地域公用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公罐式运输车、天然气配备和静态储罐、道运输车辆、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶和空港设备的设想、制造及办事。除此之外，本集团还处置物流办事与配备营业、房地产开辟、金融等营业。目前，本集团的尺度干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量连结全球第一；本集团也是中国最大的道运输车辆的出产商，中国次要的海洋工程配备企业之一。
宏观经济、行业景气及其影响
本年度，本集团空港配备营业在市场拓展、并购投资、营业扩张等方面均有预期的冲破性进展。2013年7月，本集团颁布发表将中集天达70%的权益注入Pteris Global Limited (“Pteris”，德利国际无限公司，一家在新加坡证券买卖所主板上市公司，证券代码: J74)。2013年10月，本集团成功收购法国Air Marrel公司的全数营业与资产。11月，本集团与Albert Ziegler GmbH & Co KG在签订了收购Ziegler的资产买卖和谈，本集团以约5,500万欧元采办相关资产以及境内和境外共9家子公司股份和权益，完成上述各项收购后，手艺协同、售后办事、内部办理等方面的协同、资本整合已全面启动并初见成效。本集团正式进入高端消防车制造范畴，这将弥补完美现有空港板块营业产物组合，实现协同效应，提拔空港营业全体合作力，同时丰硕本集团公用车辆的产物品种，在将来受益于中国城镇化的成长。中集天达旗下的民航协发机场设备无限公司（“民航协发”）是处置机场摆渡车等机场特种设备产物的研发、制造与办事的专业化制造企业，是国内机场摆渡车的龙头制造企业。自2012年控股以来，在国内成功自主研发首台“双向驾驶机场摆渡车并交付珀斯机场。在10台单向驾驶摆渡车成功交付机场投入利用之后，2013年3月，民航协发再次取得机场的20台新款双向驾驶摆渡车订单，此后持续冲破马尔代夫、泰国和印尼等国度的市场，不竭拓展了海外新市场。
本钱收入和融资打算
近年来，中国经济已进入转型升级阶段。中国提出了将来几年的全面深化线图和总方针，各类法令政策处于多变期和调整期，特别是对企业运营影响庞大的财产政策和税收政策。集装箱属于保守制造业，将来几年将面对必然的政策风险，好比出口退税政策、投资审批政策、工业地盘供应政策等等。
本集团空港配备营业次要包罗登机桥、航空货色处置系统、机场地面支撑设备（GSE,含摆渡车、起落平台车、消防救援车辆等）以及立体车库、物流产物及相关办事。
物流办事与配备营业
上述事宜，提请股东大会审议通过。
同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
中国国际海运集装箱（集团）股份
联系关系买卖有益于公司及相关联系关系方运营劣势，使出产资本获得优化设置装备摆设。无效提高了公司及相关联系关系方的出产运营效率。
中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司（以下简称“本公司”）于2014年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）、本公司网站（）上披露了《中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司关于公司及相关主体许诺履行环境的通知布告》（通知布告编号：【CIMC】2014—003）。按照中国证监会深圳监管局的要求，现就上次披露的公司现实节制人、股东、联系关系方、收购人及公司许诺履行环境进展，通知布告如下：
无限公司第七届监事会关于
公司能否因会计政策变动及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
（三）此项买卖不需经股东大会审议。
本公司股东分红报答规划许诺（2012年-2014年），许诺具体环境如下：
（3）与上年度财政演讲比拟，归并报表范畴发生变化的环境申明
（1）与上年度财政演讲比拟，会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明
2013年，本集团继续努力于集装箱财产的全方位升级，不竭立异，改善办理，以应对晦气的运营。
道运输车辆营业
六、联系关系买卖和谈签订环境
2013年，本集团海洋工程营业实现发卖收入人民币69.82亿元，比上年同期（人民币18.29亿元）增加281.67%；吃亏人民币2.97亿元，比上年同期大幅削减43.67%。停业收入大幅增加并实现减亏的次要缘由：半潜糊口平台OOS PROMETHEUS、半潜式起重平台OOS Gretha 及300尺自升式平台MASTER DRILLER、MASTER DRILLERⅡ成功实现发卖，在建项目按工程建筑进度确认的发卖收入较多。而上年同期交付项目及在建项目均较少，发卖收入规模较低。因为实现自建项目（2座半潜起重/糊口平台、2座自升式平台）的发卖，财政费用大幅降低，已交付项目计提的质保金及其他预提费用冲回，全年吃亏额大幅削减，根基实现预算方针。
一、2013年过活常联系关系买卖现实发生额与估计差别的环境申明
营业成长的总体运营方针和办法
2）环保压力：中国已进入经济布局调整、社会转型阶段，实行可持续成长计谋。2013年以来，出格是大气污染管理成为中国各级的主要方针。中国保守制造业包罗集装箱财产，正在面对着日益增大环保压力。这也是集装箱财产将来升级的重点标的目的之一。
（二）市场回首
“按照相关律例，境内居民不得间接采办境外股票，因而在本方案实施后，境内居民除持有或出售其因本公司股票变动上市地而持有的本公司H股外，不克不及认购包罗本公司及其他H股或其他境外股票，其出售本公司H股后的资金需及时被汇回境内。本公司许诺在境内居民可以或许认购境外股票之前，不以配股体例融资。”
2013年，本集团在聚焦于半潜平台和自升式平台产物并不竭巩固市场地位的同时，初次获得钻井船订单和出产平台订单，实现了新产物冲破。连续获得较多量量订单，此中包罗1+1座半潜钻井平台、5+4座自升式钻井平台、1+3座钻井船、1座自升式出产平台订单。1座自升式支撑办事平台获得中海油服租约。2013年生效订单约18亿美元，手持订单累计约40亿美元。
二○一四年三月二十六日
虽然全球经济及航运业正在逐步走出周期底部，但集装箱商业量增速不高，船公司盈利遍及欠佳，新箱需乞降旧箱替代率均处于偏低程度；集装箱市场需求仍然较弱；集装箱需求淡旺季不较着、原材料价钱下行导致箱价程度下降，而人民币汇率不竭上升，国内劳动、环保律例日趋严酷带来的次要出产要素成本上升，行业内各次要厂商通过搬家、更新、引入主动化出产设备以削减排放和提超出跨越产效率，2013年也成为集装箱行业近几年较为的一年。2013年，国内集装箱产量接近270万TEU，较2012年略减有下降。此中，尺度干箱产量约233万TEU，冷箱产量约11万台，特箱产量11万台。
注册地址：英属维尔京群岛（British Virgin Islands）
将来成长面对的风险峻素
能源、化工及食物配备营业
无限公司关于2013年过活常联系关系
单元：人民币千元
三、审议并通过《关于聘用会计师事务所的议案》，建议礼聘普华永道中天会计师事务所无限公司为本公司2014年度财政报表审计和内部节制审计的会计师事务所，报答为：人民币826万元。
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演讲期内，中集安瑞科实行了多项分歧的策略以提拔其焦点合作劣势，包罗提拔产能、改良现有产物手艺以及加强研发新产物；且在国内的新厂房先后投产，进一步支撑其现有产物的产能以及新产物线的研发工作。自2012年起头，中集安瑞科出力并投放资本开辟 EPC（或工程、采购及建筑合约）营业，以便向客户供给分析处理方案，此举恰是其扩大营运规模和巩固市场地位的持久策略之一。
在洁净能源方面，统计数据显示，2012年天然气界能源一次消费比重中已达24.4%，与石油的33.8%和煤炭30.5%很是接近。天然气已同石油、煤炭并列成为世界三大能源支柱。中国近10年来天然气产量年均增加13%，天然气消费量年均增加16%。可是目前天然气在我国一次能源消费形成中比重仍不足5%，与世界平均程度的24.4%相差甚远。国度能源局发布的《页岩气财产政策》，将页岩气开辟纳入国度计谋性新兴财产，加大对页岩气勘察开辟的财务搀扶力度。近年来，全球天然气财产快速成长，据预测，到2020年天然气将代替煤炭成为全球第二大消费能源。我国天然气及其使用财产也将快速成长天然气将不竭替代煤炭，从而有益于更好更快地处理大气污染、雾霾等问题。
本年度演讲摘要来自年度演讲全文，投资者欲领会细致内容，该当细心阅读同时刊载于深圳证券买卖所网站等中国证监会指定网站上的年度演讲全文。
1、核准《二○一三年度监事会工作演讲》，同时提请股东大会审议；
2013年，世界经济仍处于调整与变化中。美国经济较着苏醒，欧洲经济起头走出低谷，而新兴经济体增速减缓。
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代
受益于海洋石油勘察与开辟投资不竭增加及设备更新的驱动，海洋工程财产仍然连结较高的景气宇。因为船舶工业面对新造船订单严峻不足、新船成交价钱持续低迷的窘境，有实力的船坞纷纷转向海洋工程财产，国内海洋工程范畴的合作日趋激烈。
本公司2012年8月15日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司境内上市外资股转换上市地以引见体例在结合买卖所无限公司主板上市及挂牌买卖的方案》（简称《方案》，具体请查询巨潮征询网）“严重事项提醒”第4条中，有以下许诺事项：
2013年12月30日，本集团部属的全资子公司与全球航运业龙头马士基集团部属公司签订了股权买卖和谈，采办柏坚货柜机械维修无限公司和柏坚国际控股无限公司70%的股权。通过本项目，可扩大本集团现有堆场营业和修箱营业规模，完美集装箱全生命周期办事的能力和获得其二手箱营业平台与收集。同时可为将来两边进一步合作无懈奠基根本。
（3）能源、化工及食物配备营业方面，1）能源配备行业：能源低碳化是必然趋向， “十二五”规划，对将来相关财产赐与响应激励和搀扶，因而天然气配备的需求仍将连结较快增加。；2）化工配备行业：全球市场总产能过剩，市场所作较为激烈，罐箱市场形势具有诸多不确定性，估计2014年总需求量将低于2013年。；3）液态食物配备行业：全球啤酒行业日趋成熟，欧洲和市场受经济疲软影响呈现负增加，而中国、东南亚和南美等新兴接替发财国度成为新的增加。
“（六）在履行职责时，充实考虑董事会多元化政策，即甄选董事会人选将按一系列多元化范围为基准，包罗但不限于性别、春秋、文化及教育布景、专业经验、技术及学问等。在此根本上，将按人选对本公司营业及成长的分析价值、可为董事会供给的贡献、及本公司董事会的多元化等客观前提而作出决定；及
同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
二零一四年三月二十六日
2013年自主设想产物的营销取得进展，2座自主设想的半潜式起活平台，获得巴西国度石油公司的持久租约；自主设想的自升式出产平台实现订单冲破，获得墨西哥国度石油公司的持久租约。本集团自主设想的国内第一个能够功课于极地海域的半潜式钻井平台GM4-D系列，继2012年获得第一座订单并于2013.6开工建筑后，于2013年获得船东第二座订单。
该项许诺已于2012年7月19日在巨潮征询网（）上披露，具体请拜见通知布告《中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司股东报答规划》。
（一）董事会表决环境
中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司董事会
中集来福士在项目建筑方面取得较大的进展，2013年8月28日，中集来福士为挪威Frigstad Deepwater公司承建的、世界上最大的超深水双钻塔半潜式钻井平台FrigstadDeepwater Rig Al在海阳开工。2013年9月为中海油服建筑的第四座半潜式钻井平台“畅旺号” COSL PROSPECTOR上下船体按打算实现合拢，进入项目调试期；2013年12月，自建的300尺自升式钻井平台项目成功取得ABS船级社证书。
从2013年7月1日起，中国对重型卡车强制实施新的尾气排放尺度，即由国Ⅲ排放尺度升级为国Ⅳ排放尺度，这成为公用车加速更新换代的次要要素，中国半挂车销量同比增加跨越30%。
本年度母公司报表净利润为人民币978,539,211.47元，按照《公司法》、《公司章程》和现行会计原则的，按本年净利润计提亏损公积人民币61,452,444.48元后，亏损公积金额已达到本公司注册本钱总额的50%。本岁暮，母公司报表可供股东分派的利润为人民币1,308,076,857.56元，建议2013年度的分红派息预案为：
2013年，本集团继续秉承“平安、绿色、智能和轻量化”，对保守出产工艺流程进行和立异，提拔主动化程度、降低劳动强度，提超出跨越产效率。积极推进冷链财产链研究、开辟和结构，可以或许出产13大系列200个品种的冷藏箱，并已成立世界上唯逐个条完整的特种冷藏箱出产线；1月，本集团与宝钢公司合作推出第2代节能环保集装箱，单箱减重14%，并获得1.2万TEU订单，这是本集团在集装箱产物更新换代方面取得的主要冲破。2012年中国全面启动含氢氯氟烃（HCFC）加快裁减行业打算，确保《议定书》履约工作，切实臭氧层。4月，本集团与国度环保部签定加快裁减含氢氯氟烃制冷剂，在冷藏箱制造业利用新型环保环戊烷制冷剂合同，从多边基金获得支撑赠款约1,850多万美金，履行社会义务，勤奋为臭氧层和生态做出贡献。
五、审议并通过《关于的议案》；
2013年，道车辆营业海外市场需求总体连结平稳，此中市场强劲苏醒已持续两年，欧洲经济止跌回升，半挂车需求规模与2012年根基持平；新兴市场营业延续上一年度的高速增加态势。
完成以上利润分派后，本公司母公司未分派利润余额为人民币589,229,923.79元。上述事宜，提请股东大会审议通过。
财务部于2014年公布《企业会计原则第39号—公允价值计量》、《企业会计原则第40号—合营放置》以及修订后的《企业会计原则第9号—职工薪酬》、《企业会计原则第30号—财政报表列报》、以及《企业会计原则第33号—归并财政报表》以及《企业会计原则第2号-持久股权投资》。上述原则自2014年7月1日起施行，激励境外上市的企业提前施行。本公司为同时刊行A股和H股的上市公司，因而本公司本集团已提前采用上述原则的前五项编制2013年度财政报表，最初一项因发布时间离本集团财政报表核准报出时间过短，本集团未能完成评估，因此并未提前采用。
一、关于正在履行的许诺
COSCO Container Industries Limited及其联系关系公司Florens Maritime Limited、Florens Container Corporation S.A.等公司运营集装箱租赁、近海运输营业，其出产、运营情况优良，具有较强的货款领取能力。
中集财政公司深化落实三年计谋规划，连系“资金集中办理者、金融办事供给者、金融价值缔造者”的三大定位，步入了新的成长阶段。中集财政公司作为集团“资金集中办理者”，持续加强对集团资金池的集中办理和无效运作，显著降低和节制了集团货泉资金总量和资产欠债程度，降低了集团的财政成本、融资成本和买卖成本，货泉资金的利用效率获得进一步提高。中集财政公司在“金融办事供给者和金融价值缔造者”上取得新的冲破，开展了供应链金融、代客结售汇、跨境人民币结算、代办署理保函等新营业，开辟获取了电子贸易汇票、同业拆借、再贴现等新的金融东西。这些新营业和新东西使集团金融营业的专业能力和办事程度进一步提拔，同时也为集团开辟了新的投融资渠道，缔造了新的金融价值和利润增加点，进一步丰硕了集团产融连系的内涵，助推了财产的成长。
演讲期内，本集团产销量仍连结行业第一。可出产具有自主学问产权的全系列集装箱产物。本集团集装箱营业次要包罗尺度干货箱、尺度冷藏箱和特种箱。特种箱营业次要包罗53尺内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱及模块化建筑产物等产物。
同意票6票，否决票0票，弃权票0票。
财产政策、律例变化及其影响
同意票 3票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代
中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司监事会
截止本通知布告日，本公司不具有其他现实节制人、股东、联系关系方、收购方以及本公司尚未履行完毕的许诺，也不具有不合适《上市公司监管第4号——上市公司现实节制、股东、联系关系方、收购人以及上市公司许诺及履行》要求的许诺和超期未履行的许诺。
同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
以2013年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数，每10股现金人民币2.70元（含税），共计分派股利人民币718,846,933.77元。
董事：何家乐、孟庆惠、苏晓东
2013年，受全球经济苏醒迟缓和集装箱商业增速放缓的拖累，集装箱需求较弱。演讲期内，本集团通俗干货集装箱累计发卖108.83万TEU，比上年同期上升0.68%；冷藏集装箱累计发卖11.96万TEU，比上年同期下降3.00%；特种箱累计发卖6.39万台，比上年同期下降12.59%。本年集装箱营业实现停业收入人民币213.07亿元，比上年同期下降14.22%；实现净利润人民币10.19亿元，比上年同期下降43.60%。此中通俗干货集装箱实现发卖收入人民币132.52亿元，同比下降14.29%；冷藏集装箱实现发卖收入人民币39.32亿元，同比下降10.03%；特种箱实现发卖额人民币44.14亿元，同比下降26.00%。本年集装箱营业停业收入下降次要要素是箱价同比下滑了约一成。产物毛利率程度下降次要要素包罗市场需求淡旺季不较着带来的产能操纵率不高、规模效益下降、箱价回落、人民币升值等。
2013年，本公司物流办事与配备营业实现发卖收入人民币62.16亿元；实现净利润人民币1.79亿元。
中国国际海运集装箱（集团）股份
2013年，中国房地产市场的调控政策没有较着变化，对投资开辟、购房消费的叠加效应仍在持续，市场压力较大。本集团子公司深圳市中集地产成长无限公司按打算继续推进在扬州、镇江、江门和阳江等地项目扶植和发卖，已启动东莞松山湖中集立异财产园项目，并做好深圳龙华、江苏昆山等项目前期预备工作。演讲期内，本集团房地产营业实现商品房签约收入人民币16.50亿元，同比添加1.29倍。演讲期内实现停业收入人民币13.26亿元，净利润人民币1.57亿元。
3、按照本公司久远和可持续成长的现实环境，在董事会认为以股票股利体例分派利润合适全体股东的全体好处时，本公司能够采用股票股利体例进行利润分派。
2）市场所作风险：集装箱制造、道运输车辆以及能源、化工、食物配备营业都具有来自国表里企业的合作。别的，行业的合作款式亦可能因新企业的插手或现有合作敌手的产能提拔而改变。出格是作为国度政策支撑的高投入、长周期的“计谋性新兴财产”，国内海洋工程行业除了面对海外领先海工企业的合作，也有更多国内保守造船企业和本钱进入，行业合作将来可能加剧。
主停业务：投资、控股
二○一四年三月二十六日
（2）经济风险与挑战
2013年3月21日，本公司与中远承平洋无限公司（“中远承平洋”）订立了发卖商品框架和谈（“框架和谈”），据此，本集团将向中远承平洋供给集装箱等商品。该和谈已于2013年6月28日本公司的2012年股东大会上获得通过并生效，将于2014年12月31日止。
（二）上述议案已事先获得董事的承认，并颁发了如下看法：
2、将来本公司将积极采纳现金体例分派利润。本公司应连结利润分派政策的持续性和不变性。在合适相关法令律例及公司章程和轨制的相关和前提下，在本公司盈利并满足本公司一般出产运营的资金需求且足额预留公积金、亏损公积金的环境下，如无严重投资打算或严重现金收入等事项发生，此中利润分派中比来三年现金分红累计分派的利润应不少于比来三年实现的年均可分派利润的百分之三十。
在上述国表里经济及行业的影响之下，本集团车辆营业运营情况实现较大改善。2013年，道运输车辆累计发卖10.48万台（套），同比增加6%；发卖收入为人民币133.35亿元，同比下降5.63%；净利润为人民币2.64亿元，比上年同期上升92.69%。
在特种箱、建筑模块化营业方面，全面提拔焦点产物的合作力，巩固现有支流产物的领先地位，进一步提高市场份额。
中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司董事会
截止2013岁尾，中集来福士半潜式钻井平台手持订单5座，占全球昔时市场份额的20%。在挪威北海市场，中集来福士已有3座半潜钻井平台在功课，还有3座半潜钻井平台正在建筑，中集来福士已成为欧洲北海功课下半潜钻井平台支流供应商。在巴西市场，中集来福士已有2座深水半潜钻井平台在功课，还有2座半潜起活平台获得支流客户巴西国度石油公司的持久租赁，将于2014年3月末起头为其办事。
1）用工压力：因为中国生齿布局变化，中国制造业遍及面对用工布局的调整和变化。一方面，新一代财产工人对劳动期望值不竭提高，需求愈加多元化；另一方面，跟着中国生齿盈利的逐渐和中国劳工政策的调整中国制造业，特别是劳动力稠密型企业的劳工成本在不竭上升。以机械报酬代表的主动化正在成为集装箱财产将来升级的重点标的目的之一。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本演讲期“非尺度审计演讲”的申明
（1）政策风险与挑战
2013年，本集团加大海外市场开辟及营销渠道扶植，特别是东南亚、中亚及南美洲等新兴市场，全年海外发卖收入同比增加近20 %。已设立气体机械美国公司，拓展市场，营业总量同比大幅增加；开辟俄罗斯市场，实施区域计谋合作策略，成功实现与本地实力企业的合作，并实现首套CNG液压子站的发卖。本集团将继续采纳积极自动的发卖及营销行动，如兴建市场消息数据库、促成合作式发卖机制及次要客户办理方案，以扩大市场份额。
本集团金融营业努力于建立与集团全球领先制造业地位相婚配的金融办事系统，以鞭策营业拓展，提高集团内部资金使用效率和效益。次要运营主体包罗中集融资租赁无限公司（“中集租赁”）、中集集团财政无限公司（“中集财政公司”）。2013年实现停业收入人民币8.77亿元，实现净利润人民币4.31亿元，别离比上年同期添加24.56%和添加16.40%。
（四）本集团2014年营业瞻望
中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司董事会
从过去20多年的成长过程来看，本集团物流办事与配备营业逐渐从保守、根本型营业向一体化、增值办事转型，并向供给分析物流处理方案标的目的拓展。将来，将继续推进策动机包装、汽车零部件客户等重点项目营业；开展汽车零部件包装、物流项目，拓展大客户；强化各项营业的精益办理；全面鞭策国内物流、冷链物流、物流金融、工程及项目物流、器具制造、供应链物流、国际船代、国际货代、口岸分析物流等相关营业的成长，并研究电商物流市场的进入机遇。
演讲期内，占本集团停业收入或停业利润10%以上的产物为集装箱、道运输车辆、能源、化工及食物配备、海洋工程及物流办事与配备。
履行环境进展的通知布告
二、关于完成时限不明白的许诺
金融营业
本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
集装箱制造营业
二○一四年三月二十六日
通知布告编号：[CIMC]2014-009
四、审议并通过《关于的议案》；
注册本钱：50,000美元
公司与联系关系方发生的联系关系买卖价钱公允，无损害公司好处的买卖。
瞻望2014年，世界经济可望连结迟缓苏醒态势，全球经济驱动力转向以美国为首的不变苏醒发财国度。中国将连结相对平稳的财务政策和稳中偏紧的货泉政策，估计2014年国内经济增速平稳，通胀程度暖和抬升。IMF、经济合作与成长组织（OECD）估计2014 年世界经济增加率将达3.6%。但2014 年世界经济面对的不确定要素仍较多，包罗美国逐渐退出量化宽松、欧元区面对高债权和低决心问题、日本提高消费税率、金砖国度经济放缓等。
海洋工程营业：2014年将重点在中深水半潜钻井平台方面冲破支流客户订单。方针市场大将继续巩固北海市场地位，鼎力开辟巴西市场和其他区域市场。构成建筑能力与设想能力的协同效应，在半潜修井平台、经济型半潜钻井平台获得订单冲破。2014年，将是本集团汗青上在建项目最多、资本与能力挑战最大的一年。本集团将加速推进项目打算办理和出产组织系统扶植，在环节设备/材料范畴建立有合作劣势的采购系统，持续推进ONE精益平安，改善公司各项根本办理；加速提拔EPC能力，将所有资本向项目集中，最终确保项目进度；继续扩大钻井平台的劣势，同时鼎力拓展糊口平台、、钻井船和出产平台市场，丰硕产物线，实现可持续成长。
能源、化工及液态食物配备行业，出格是天然气配备行业在经济低迷下，所受影响较小。中国天然气价钱提拔对部门派备及产物需求预期发生短期压力，但未影响全年全体需求。行业全体次要产物产能扩张较快，新进入者浩繁，合作有所加剧。
本集团在深圳前海深港现代办事业合作区（“前海合作区”）具有一块工业地盘，面积为52.42万平方米。年内本公司与深圳市、前海办理局就该地块的将来开辟方案进行了深切沟通，已初步获得的认同和支撑，但具体的开辟方案尚未最终确定。本公司将按照前海总体规划的要求，积极参与将来前海的开辟扶植，为前海的成长做出新贡献，表现新价值。除了深圳前海片区之外，本集团在深圳蛇口、坪山、东莞松山湖、广东阳江、山东青岛、江苏扬州、镇江、上海宝山等多地均有地盘储蓄或无望转为贸易开辟的工业地块。
经济和政策
2、经审核本公司《二○一三年年度演讲》，演讲内容客观、实在、完整，同意《二○一三年年度演讲》、《二○一三年年度演讲摘要》、《二○一三年度业绩通知布告》，同时提请股东大会审议；
3、经对本公司内部节制环境进行核查后，我们认为：公司现有的内部节制轨制合适现行相关法令、律例和规章轨制的，在所有严重方面能满足风险无效节制的要求；《中集集团2013年度内部节制评价演讲》客观、实在反映了公司内部节制的成立、运转和查抄监视环境，同意《中集集团2013年度内部节制评价演讲》。
COSCO Container Industries Limited（简称：COSCO）
同意票 3票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
二○一四年度第一次会议的决议通知布告
通知布告编号：[CIMC]2014—011
（2）演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明
2013年，跟着国度财产指点目次的更新调整，集装箱行业的进入门槛逐渐降低，行业合作有所加剧。近年来，国度对环保日益注重，逐渐将相关目标列入处所的查核目标。特别是国度出台《大气污染防治步履打算》以及处所跟进出台实施细则，既给中国保守制造业带来较大外部压力，同时也为保守财产的转型升级带来新的契机。估计以水性漆、溶剂收受接管、环保地板、环戊烷发泡剂（替代氟利昂）等为代表的严重环保手艺或环保材料将加速在集装箱行业使用和推广。
（三）演讲期内本集团主停业务回首
本公司及其董事会全体通知布告内容的实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
行业成长趋向和市场瞻望
中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年3月25日在中集集团研发核心召开第七届董事会2014年度第6次会议。公司现有董事八人，加入表决董事八人。公司监事列席会议。会议的召开合适《公司法》、《公司章程》和《董事会议事法则》的相关。会议构成以下决议：
无限公司关于公司及相关主体许诺
COSCO Container Industries Limited为本公司第二大股东，占公司总股本的21.80%。
2013年，在宏观经济迟缓回升，部门区域实施国IV排放等多种要素的影响下，国内重卡市场走出近两年的行业低谷。受益于天然气重卡市场需求的快速增加，LNG重卡营业成为市场需求新的增加点。本公司通过持有45%权益的集瑞结合重工公司成长及运营重卡营业。该项营业全年实现发卖收入人民币13.44亿元，同比增加100%，吃亏额进一步收窄。估计将来中国重卡市场增加放缓，但LNG重卡需求无望继续连结快速增加。集瑞结合重工将继续通过开辟中重卡产物、轻量化产物，提拔质量和办事，树立身牌抽象，拓展方针客户；鼎力成长LNG重卡产物、推出有合作力的中重卡系列产物，勤奋实现规模效益。
2013年，全球经济仍然维持低速增加，迟缓苏醒。中国经济暖和增加，步入转型和变化期。本集团各项营业也在分歧程度上遭到影响，本公司全年收入及盈利较上年同期有少许上升。演讲期内，本公司实现停业收入人民币578.74亿元（2012年人民币543.34亿元），比上年同期增加6.52%；归属于母公司股东的净利润人民币21.80亿元（2012年人民币19.39亿元），比上年同期增加12.44%；根基每股收益为人民币0.82元（2012年为人民币0.73元），比上年同期增加12.33%。
2013年4月，设立了深圳中集天达物流系统工程无限公司，次要营业包罗工业用户主动化分拣系统；仓库规划、设想、等总承包（EPC）项目。
本公司一直履行以上许诺事项；此后，也将持续履行许诺。
基于本集团2013年经停业绩及考虑到本集团全体财政情况、现金流量环境，经2014年3月25日召开的本公司第七届董事会2014年度第6次会议审议，派发2013年度末期股息每股人民币0.27元（含合用税项）。以2013年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数，共计分派股利人民币718,847千元。本公司比来三年现金分红累计分派利润（人民币2,555,900千元）不小于比来三年实现的年均可分派利润的百分之三十（人民币357,938千元）。2013年度末期股息尚待2013年年度股东大会股东审议通过。
我们核实了上述2013年过活常联系关系买卖的施行环境认为，公司履行了相关和谈，施行环境合适估计范畴内。
同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
本年度，通过多次收购，加速了营业扩张程序。为了在集装箱物流中的商业、金融办事、集装箱全生命周期办事方面，拓展立异营业，在沿海财产升级、部开辟、城市化成长以及节能减排、轮回经济成长历程中寻找新的商机，2013年3月6日，本集团收购振华物流集团无限公司（“振华物流”“振华集团”）36.78%的股权，买卖完成后，本集团持有振华物流集团75%的股权。振华物流集团总部位于天津，次要处置物流运输相关营业。此项收购将加强本集团在分析物流办事方面的合作力。
同意票8票，否决票0票，弃权票0票。
五、联系关系买卖的审核审议
（1）集装箱营业方面，估计2014年全球集装箱商业量继续增加，且增幅大于2013年。英国造船和海活动态阐发机构克拉克森（CLARKSON）预测2014年集装箱商业增速达6.0%。法国航运征询机构Alphaliner则预测2014集装箱商业增速为4.4%，而集装箱运力增速达5.5%，供需缺口虽较2013年有所收窄，但运力供过于求的场合排场仍然持续。因而，航运公司将采纳加强联盟合作、维持慢速航行等进一步提高效率、降低成本、接收过剩运力。
（2）道运输车辆营业方面，2014年全球经济将进入迟缓苏醒阶段，此中市场经济向好，公用车需求根基持平； 欧洲经济有苏醒迹象，有益于本集团营业及客户拓展；中国市场有增加机遇，运输和功课类车辆的需求将触底回升；新兴市场总体经济环境与中国类似，成熟市场增加不变，用户对新产物需求火急，发卖空间很大，成长机遇较着。
（4）海洋工程营业方面，近年国度出台了诸多关于海洋工程行业的搀扶政策，特别“十二五”成长规划将海洋工程配备制造列为计谋性新兴财产加以搀扶。这给海洋工程范畴的成长带来庞大的计谋机缘。全球海工市场仍处于景气周期，支流油服公司已完成自升式平台、钻井船的更新换代，估计2014年支流客户均有老旧半潜钻井平台批量更新换代需求,将来5年海洋油气勘察与开辟投入年复合增加率10%。
作为保守财产，在外部压力和内在需求的双重鞭策下，集装箱财产面对着配备手艺、工艺手艺、产物手艺等方面升级的严重挑战，特别是主动化、流线化为代表的工程手艺升级和以绿色环保节能为代表的产物手艺升级。因为中国粹问产权的法令不敷抱负，将来本集团仍然面对学问产权方面的严峻挑战。
中国国际海运集装箱（集团）股份无限公司（以下简称“本公司”）监事会于2014年3月25日在深圳中集集团研发核心召开第七届监事会2014年度第1次会议。公司现有监事三人，加入表决监事三人。会议的召开合适《公司法》、《公司章程》和《监事会议事法则》的相关。会议构成以下看法：
全球对于天然气、分销配备及天然气汽车使用的需求持续上升，此中以国内最为显著。能源配备营业在本年持续兴旺增加；化工配备营业的次要产物罐式集装箱的需求好于预期，与2012年根基持平；液态食物配备行业的营业亦见改善，加上收购Ziemann集团若干资产亦扩展了本集团的产物系列，令该部门停业额上升。2013年，本集团能源、化工及食物配备营业实现停业收入人民币115.80亿元，比上年同期增加20.20%。净利润人民币9.12亿元，同比上升41.34%。此中，中集安瑞科旗下能源（天然气）配备营业实现停业收入为人民币53.72亿元，比上年同期增加25.8%；化工配备营业实现停业收入为人民币30.94亿元，比上年同期上升8.7%；液态食物配备营业实现停业收入为人民币15.16亿元，比上年同期上升56.6%。
中国国际海运集装箱（集团）股份
一、审议并通过《2013年年度演讲》、《2013年年度演讲摘要》、《2013年度业绩通知布告》，全体董事认为公司年报内容实在、精确和完整，同时提请股东大会审议通过；
（3）以方框图形式披露公司与现实节制人之间的产权及节制关系
七、审议并通过《关于修订的议案》，同意《董事会提名委员会实施细则》第八条添加（六）、（七）项，内容如下：
本集团努力于为分歧业业的客户供给公用物流配备及分析的物流处理方案。本集团的物流配备产物次要包罗合用于汽车、物流、食物、化工、农业等范畴的托盘箱、合用于化工、食物方面的不锈钢IBC（Intermediate Bulk Container，即中型散装容器）及特种物流配备。本集团同时还可以或许供给基于尺度化物流器具的物流办事，基于特种集装箱的汽车整车运输处理方案、基于IBC罐的液体物流处理方案、基于托盘箱的汽车物流处理方案，以及托盘器具的租赁、补缀办事，以及专线物流、合同物流和冷链物流营业。
为投合市场成长及需求，中集安瑞科积极投入研发新产物及出产手艺的提拔：与设想工程公司合作无懈，在交钥匙工程项目研发以及产物设想方面进行全体规划及协调；与国内的科研机构及钢厂的外部专业人员通过慎密的策略性合作，努力开辟本身的挪动式压力容器用高强钢材料。为了巩固本集团在市场上的领先劣势，并推进所处置行业的可持续成长，中集安瑞科除了内部研发工作外，亦参与成立多项国际及行业产物尺度。
中国国际海运集装箱（集团）股份
2013年中集来福士在订单交付出格是在汗青自建项目标交赋予发卖方面取得严重冲破。2座深水半潜式起活平台OOS Gretha、OOS Prometheus已于2013年12月交付予客户，并别离于2014年2月23日和3月9日运抵巴西，交付予最终用户巴西国度石油公司，上述半潜起活平台项目“是中国第一座真正意义上完全自主研发设想并建筑的深水半潜平台”，实现了在支流客户、支流产物上的冲破。2013年6月及11月， 300尺自升式钻井平台MASTER DRILLER 与MASTER DRILLER II别离与船东签定交船和谈。中集来福士继交付SUPREME DRILLER、CASPIAN DRILLER之后，已累计交付4座自升式钻井平台。1座自升式修井平台获得中海油服为期1年的租约。2013年，中集来福士根基交付全数汗青项目；别的，巴西Schahin公司欠款诉讼也获严重冲破，曾经成功收回合同欠款9500万美元。
二、审议并通过《2013年度利润分派、分红派息预案的议案》：
董事会确认公司2013年过活常联系关系买卖的环境如下: 2013年日常联系关系买卖现实施行与岁首年月估计（人民币18亿元）具有必然差别，本集团向联系关系方COSCO及其联系关系公司发卖商品的金额未超出估计。次要缘由是2013年全球经济维持低速增加，集装箱市场需求较弱，价钱也处于低位，导致买卖金额未超估计值。
空港配备营业
本集团次要通过中集安瑞科及其子公司运营能源、化工及食物配备营业，次要处置普遍用于这三个行业的各类型运输、储存及加工配备的设想、开辟、制造、工程及发卖，并供给相关手艺调养办事。能源、化工配备产物及办事遍及全中国，并出口至东南亚、欧洲及洲和南美洲；而液态食物配备产物的出产设于欧洲，其产物及办事供应全球。
1、本公司能够采纳现金、股票或现金与股票相连系体例分派股利，能够进行中期现金分红。
2013年，全球经济仍然维持低速增加，迟缓苏醒。中国经济暖和增加，步入转型和变化期。本集团各项营业也在分歧程度上遭到影响，本公司全年收入及盈利较上年同期有少许上升。演讲期内，本公司实现停业收入人民币578.74亿元（2012年人民币543.34亿元），比上年同期增加6.52%；归属于母公司股东的净利润人民币21.80亿元（2012年人民币19.39亿元），比上年同期增加12.44%；根基每股收益为人民币0.82元（2012年为人民币0.73元），比上年同期增加12.33%。
（3）社会风险与挑战
2014年，本集团将继续推进转型升级，持续改善；在手艺、营业模式及办理机制方面不竭立异并节制风险；勤奋把握住汗青性机缘，制定具有挑战性的增加与成长方针，向世界级企业方针迈进。本集团将继续缔造新的轨制劣势和文化劣势，在产物、手艺立异，出格是贸易模式立异等诸多方面进行系统性的变化，重点冲破以培育合作劣势、优化营业布局，成立“可堆集的持续改善机制”，为本集团持续良性成长奠基新的基石。
近五年来，中集租赁实现持续高速成长，新营业量五年复合增加率达63.3%，净利润五年复合增加率达76.3%。中集租赁深度挖掘本集团计谋客户需求，以“中国本钱”、“中国设想”为焦点，整合集团表里部资本，供给全体处理方案。2013年，在CMA9200TEU集装箱船融资租赁项目根本上，成功快速复制贸易模式，实现MSC 14艘8800TEU集装箱船签约，项目总金额约11.9亿美元，扩大了优良船舶租赁资产。深化与中集来福士的产融协同内涵，推进严重计谋项目标落实，实现巴西等全球新兴市场的严重冲破。全面推进与集团其它板块的产融协同，初次实现模块化建筑、主动化车库以及主动立体仓库等融资项目标签约，实此刻英国、等国际支流市场的零冲破。
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代
2013年，本集团专注于将其在2012年向Ziemann集团购入的资产并入中集安瑞科的营业和运营架构。Ziemann集团为世界领先的啤酒厂交钥匙工程处理方案供货商之一，本集团可善用收购得来的品牌、市场收集、出产手艺、主动化加工及项目业绩等资本，以共同本集团的成长。而此次收购亦促使中集安瑞科的液态食物配备营业从以下两方面提拔毛利率：起首，中集安瑞科已拓展为供给全系列啤酒厂配备及啤酒厂交钥匙项目以取得较高的毛利率，故该收购有助提高该营业毛利率；其次，因为 Ziemann 集团以往为中集安瑞科的此中一名合作敌手，故该收购在某程度上减低液态食物配备市场的合作。
本集团车辆营业在全球各次要区域市场实施“稳健运营”策略，努力于资本整合，提拔资产营运效率和企业盈利能力，并偏重于手艺升级和营销收集扶植方面的投资。及时调整国内市场的运营策略，重点提拔冷藏车、自卸车等主导产物的盈利性和附加值；欧洲市场，次要子公司LAG正在勤奋转型，Silvergreen公司则正实现贸易化营运而推进各项运营办法，次要努力于开辟方针客户并优化成本布局以达到行业平均程度；在市场进行了较多扩张性投资，完成股权布局调整、新工场扶植、新产物开辟等多项年度方针，加强营业营运能力；在新兴市场，继续并购或新建轻资产的出产拆卸，确保本集团在新兴市场次要国度均有支流产物具有；通过滚动成长的体例，继续巩固和扩展车辆物流园营业，贸易模式明白，已奠基将来成长的优良根本，并有较好收益。
本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
1）周期波动风险：本集团营业运营所涉及的行业依赖中国和全球经济的表示，往往会因全体经济周期，出格是中国和全球工业板块的表示而变更。具有全球商业、中国出口增速放缓，集装箱需求增加放缓的风险。金融使人民币对美元汇率波动愈加屡次、振幅加大，这将带来必然的汇率风险。
四、买卖目标和买卖对上市公司的影响
（一）、概述
按照市场价钱订价。
买卖施行环境的通知布告
3）财产外迁风险：从集装箱财产的内生需乞降财产转移纪律来看，集装箱财产与全球商业成长和财产转移不断连结必然的同步性。跟着全球经济一体化的成长 以及中国各类出产要素成本的提高，集装箱适箱货类的出产制造正在呈现向成本更低的东南亚、南亚和拉丁美洲转移。
通知布告编号：[CIMC]2014—010
合适《深圳证券买卖所股票上市法则》10.1.3（一）项，形成联系关系关系。
